Bugün, Piyasalarda Powell, Kuroda ve Draghi’nin Açıklamaları Takip Edilecek..
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Cari işlemler dengesi Nisan ayında 28,4 milyar Euro fazla verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mario Draghi yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi ekonomisinin hala parasal genişlemeye ihtiyacı olduğunu vurgularken ECB’nin ilk faiz artışı zamanlamasını belirlerken sabırlı davranacağını belirtti. Draghi, Euro Bölgesi’nin temel göstergelerinin güçlü olmaya devam ettiğini belirtirken ekonomik büyümenin tabana yayılmaya devam ettiğini ifade etti. FOMC Komite üyesi Bullard’ın yaptığı açıklamalarda, para politikasına değinmedi. ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, yüzde 4,6 oranında azalış ile 1,301 milyon olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan İnşaat Başlangıçları verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, beklentilerin üzerinde yüzde 5,0 oranında artış ile 1,350 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporuna göre, 2018 yılı Nisan sonu itibariyle Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 2017 yılsonuna göre yüzde 0,5 oranında artış ile 234 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,8 oranında azalış ile 665,2 milyar dolara olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışında olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 2017 yıl sonunda -458,7 milyar dolar iken 2018 Nisan sonunda -431,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dün, TL’nin dolara karşı benzer kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının TL üzerinde negatif yansıması ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4,6883-4,7754 aralığında hareket ettiği ve günü 4,7460 seviyesinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü, yüzde 1,50 yükseliş ile 94.436 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1,05 artış ile yüzde 19,32 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,65 düşüş ile yüzde 16,78 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,22 düşüş ile 324,94 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Seçime sayılı günler kala Türk Lirası üzerinde baskının da halen devam ettiğini izliyoruz. Yaklaşan seçimle birlikte ülke rissk primini gösteren 5 yıllık CDS’te de 324 gibi son 5 yılın en yüksek seviyesine doğru yükselişler meydana geldi. Bu hafta sonuna kadar Dolar endeksindeki güçlü duruş da devam ederse kurda yukarı yönlü atak hareketlerinin devam edeceğini düşünüyoruz.
Dün gün içinde bir süredir aşılmakta zorlanılan 4.75’in aşılmasının ardından 4.77 üzerine kadar yükseliş oluşsa da gün sonuna doğru tekrar 4.75’in altına doğru geri çekilme yaşandı.
Yeni günde 4.70 üzerindeki kalıcılıkta 4.77 izleyeceğimiz ilk direnç seviyesi olacak. Bu nokta da geçilirse 4.80 ve 4.8450’ye doğru hareketin devamı gelebilir.
4.70 altına bir hareket görülürse bu sefer 4.6580 ve 4.63 destekleri takip edilmeli.
EURTRY üzerinde Türk Lirası’ndaki değer kayıpları yaşansa da Euro’da da değer kaybının meydana gelmesi EURTRY paritesi üzerindeki yükseliş ğptansiyelini bir miktar sınırladı.
Haftanın ilk işlem gününde Euro’da da hafif çaplı gözlenen değer kazancı EURTRY paritesi üzerindeki yukarı yönlü baskıya katkı sağlıyor.
Paritede kısa vadeli görünümde oluşan üçgen formasyonunun direnci 5.51 üzerine sağlanacak geçişlerde yükselişler hız kazanabilir. Böyle bir durumda 5.54 ilk direnç olacakken bu seviye üzerinde 5.58 ve 5.62 diğer direnç seviyeleri olarak izlenecek.
5.51 altında kalmayı başarabilirse buradan gelebilecek geri dönüşlerde ise 5.46 ilk destek noktası olarak takip edilecek. Bu seviye altında ise 5.4370 ve 5.41 diğer destek seviyeleri test edilebilir.
EURUSD
AMB’nin faiz artırım sürecinin 2019 yılı ortalarında başlayabileceğini açıklamasının güvercin tonda algılanması ve Draghi’nin ekonomik görünüm ile ilgili olumsuz algılanan yorumları sebebiyle Euro’da değer kayıpları hız kazanmıştı. Fakat dün yaşanan düşüşte 1.05’li seviyelerden başlayan yükseliş trendinin yine test edildiği, trendin altına geçiş yaşandığı gözlense de yine bu çizgi üzerinde kalma çabasının yaşandığı gözleniyor.
1.1550 olarak izleyeceğimiz bu trend desteği üzerinde kalabildiği sürece gelebilecek yükseliş denemelerinde ilk olarak 1.1660 direncini izlemeyi sürdüreceğiz. Burası da aşılabilirse yükselişler 1.1730 ve 1.1770’e doğru devam edebilir.
1.1550 altında kararlı düşüşler görülmesi durumunda uzun vadeli yükselen trend bozulacağı için düşüşler hız kazanarak 1.1440, 1.1300 ve 1.1200 destek seviyelerinin sırasıyla test edilmesine neden olabilir.
XAUUSD
Dün, ons altının küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte 1284 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ticaret savaşlarının tekrar gündeme gelmesi ile birlikte ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan düşüş eğilimi sarı metalde yükselişleri desteklediği görülse de dolar endeksinde yaşanan yükseliş fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözüküyor. Bugün, Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar dolar bazlı fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1270 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1280, 1284 ve 1288 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 1264, 1260 ve 1252 destek seviyeleri izlenebilir.
Sterlin dün, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avam Kamarası'ndaki Brexit yasama oylamasını kaybetmesinin ardından Dolar’a karşı yedi ayın en düşük seviyesine indi. İngiltere yüksek meclisindeki kanun yapıcıları, Avrupa Birliği ile anlaşmaya varılması konusunda Parlamento'da "anlamlı bir oy" çıkması adına Pazartesi günü geç saatlerde yapılan yasa değişikliğine arka çıkmıştı. Avam Kamarası'ndan çıkan oy ise brexit müzakerelerinin sonucunun belirlenmesine katkıda bulunabilirdi, ancak oylama sonucunda belirsizlik iyice arttı.
Bu gelişmenin ardından kritik 1.32 seviyesi altına inen paritede 15 Ocak 2017’den beri süren yükseliş trendi altına geçiş sağlandı. Bu anlamda yeni günde kırılan bu trend çizgisinin direnci 1.3240 aşılamadığı sürece düşüşler 1.3150 ve 1.31’e doğru devam edebilir.
1.3240 aşılabilirse yaşanacak tepki yükselişlerinde 1.3330, 1.3370 ve 1.34 direnç seviyeleri izlenmeli.
USDJPY
ABD ile Çin arasında kızışan ticaret savaşı gelişmeleri güvenli varlıklara olan talepte artış meydana getirdi ve bu doğrultuda Yen’e gelen alımlar USDJPY’de düşüşlerin dün hız kazanmasında etkili oldu.
110.60’a kadar yükseldikten sonra düşüşe yönelen paritede 111.70 olarak izlediğimiz orta vadeli düşüş trend direnci altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Yeni günde 109.75 ve 109.50 destekleri izlenmeli. 109.50 altına geçilmesi durumunda ise 109.00 seviyesi test edilmek istenecektir.
Yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 110.20 ve 110.90 dirençleri takip edilmeli. 110.90 aşılabilirse yukarı yönlü potansiyelin 111.70 seviyesini test etmesini bekleyeceğiz.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 65,92 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. OPEC toplantısı öncesinde petrol üreticileri arasında üretim arzı anlaşması geleceğine yönelik görüş ayrılıklarının devam etmesi petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 3,016 milyon varil azalışın yaşandığı görülüyor. Bugün, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek.
Teknik olarak, ham petrolün 100 günlük hareketli ortalaması olan 65,44 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 65,70, 65,90 ve 66,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşlerde ise 64,90, 64,70 ve 64,50 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, ABD ile Çin arasında dış ticaret politikalarına yönelik artan gerilim ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2730 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve günü gelen tepki alımları ile birlikte 2760 seviyesinde tamamladığını gördük. VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Mevcut Konut Satışları verisi ve Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2735 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükseliş denemelerinde 2777, 2784 ve 2792 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 2750, 2735 ve 2727 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: