- Pekin'in ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimi açıklamasının ardından ABD vadeleri ve küresel hisseler sıçradı
- Nihai Brexit oylamasından önce Sterlin baskı altında kalmaya devam ediyor
- California bazlı Pacific Gas and Elektrik şirketi iflas beklentisi nedeniyle tarihinin en düşük seviyesine geriledi
- Dolar Pazartesi günkü zirveyi yeniden test etti; WTI toparlandı
Kilit Olaylar
Küresel hisseler toparlanırken, ekonomik yavaşlamayı durdurmak ve ABD ile devam eden ticaret anlaşmazlığının etkilerine karşı koymak için Çin'in vergi indirimi planlarıyla birlikte S&P 500, Dow ve NASDAQ 100'deki vadeler sıçradı.
Çin'in ticaret verilerindeki zayıflık sebebiyle dün yaşanan küresel elden çıkarmaları atlatmanın ardından tatil sonrası rahat bir başlangıç yapan Japon yatırımcıların yardımıyla, Asya'daki geniş kazanımları örnek alan STOXX 600 üst üste beşinci gününü de kazançla kapattı.
İngiltere'de, Başbakan Theresa May'in getirdiği anlaşmanın akıbetinin henüz belirsiz olmasıyla birlikte, kritik Brexit oylaması öncesinde Sterlin önceki kazançlarını kaybederek geriledi. Avam Kamarası'nda yapılacak ve ülke için uzun vadeli ekonomik, siyasi ve sosyal sonuçları olabilecek oylamada May'in İngiltere tarihinin son 95 yılındaki en kötü yenilgiyi göze aldığı söyleniyor. Bloomberg'e göre, bu noktada soru artık May'in yenilip yenilmeyeceği değil, ne derecede yenileceği. "Beklenenden daha iyi" bir yenilgi Sterlin'i ve FTSE 100'ü yükseltebilir.
Teknik açıdan, GBP/USD Ağustos'tan beri devam eden uzun vadeli düşüş kanalının direncine ek olarak Aralık'tan beri devam eden kısa vadeli yükselen bir kanalın direnç çizgisine karşı zorlanıyor.
Erken Asya seansında Hong Kong Hang Seng (%2,02) ve Çin Shanghai Bileşik (%1,36), ekonomideki düşüşü durdurmaya yardımcı olacak vergi kesintisi planıyla birlikte bölgenin başlıca endeksleri arasında en iyi performansı gösterenler oldu.
ABD-Çin ticaret gerginliği ise Pazartesi günü CNBC'nin Mad Money programının sunucusu Jim Cramer'ın teknoloji firmalarının yöneticilerinin gümrük vergileri konusunda Başkan Donald Trump'ın taviz vermeyen tutumunu desteklediklerini söylemesiyle beklenmedik bir yön aldı. Bu gelişmeyle birlike teknoloji hisseleri yükselecek mi? Bariz bir yükselişin yaşanması muhtemel değil ancak Çin'in gevşeme sözü gibi diğer olumlu haberlerin genel ağırlığına bir katkıda bulunabilir. Merak ettiğimiz bir başka şey ise Cramer'in sözlerinin Trump'ın kesin çizgilerini artırarak mevcut konuşmalara zarar vermesine sebep olup olmayacağı.
Küresel Mali Gelişmeler
ABD seansında, hayal kırıklığı yaratan Çin ticari verilerinin küresel büyüme endişelerini artırmasıyla birlikte hisselerde elden çıkarma yaşandı. S&P 500 %0,53'lük düşüşle üst üste ikinci gününü de kayıpla kapattı. Bu, endeksin Ocak ayındaki üçüncü, noel sonrası yükselişten bu yana ise dördüncü düşüşü oldu.
Citigroup'un ticaret ortamında iyileşme olduğunu söylemesinden faydalanan Finans (%0,69) hariç tüm sektörler negatif bölgede kapandı.Kamu Hizmetleri (%-2,25) kayıpların başını çekti. Ülkenin en büyük kamu hizmeti kurumu olan Pacific Gas and Electric'in (NYSE:PCG), 86 kişinin hayatını kaybettiği ve 21.000 evin yıkıldığı California yangını yüzünden 30 milyar Dolar'lık mali yükümlülükle karşı karşıya olması sebebiyle iflas ilan edeceğini açıklamasının ardından sektör orantısız bir şekilde elden çıkarıldı.
PG&E hisseleri değerinin yarısından fazlasını kaybederek, tarihinin en düşük seviyesi olan 8,38 Dolar'da kapandı. Ancak hisse ciddi risk alıcılar için bulunmaz bir fırsat sunuyor.
California Valisi Gavin Newsom, şirkete yardım etme konusunu görüştüklerini belirtti. Kasım ayında California Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı Michael Picker'ın, eyalet içinde 16 milyon kişiye hizmet sağlaması sebebiyle şirketin iflas etmesine izin vermeyi hayal edemediğini söylediğinde hissenin fiyatında %35'lik bir sıçrama yaşanmıştı.
Sağlık Hizmetleri (%-1,1), bir denetleme kurumunun ilaç üreticilerine fiyat politikalarını açıklamalarını istemesinin ardından en kötü ikinci performansı gösterdi.
Dow Jones Endüstriyel Ortalama %-0,36'lık, Russell 2000 %-0,92'lik, NASDAQ Bileşik ise %0,94'lük düşüş yaşadı.
Dolar dün ve Cuma günü ulaştığı zirveleri yeniden test ediyor. Üst üste üçüncü günde de 96,00 seviyesini geçmeyi başaramadı. Bu seviye Kasım'dan beri en düşük işlem seviyesi ve biz bunun bir zirve olduğunu düşünüyoruz.
Ham petrol iki günlük kayıplarını toparlayarak, yukarı bir trendde yükseliş işareti olan bir düşüş bayrağının gelişmesi ihtimalini artırdı. Aynı zamanda, küçük bir süreklilik modelinin tamamlanması, Kasım'dan bu yana gelişmeye başlayan geniş bir omuz baş omuz dibini tamamlamış olur. Ancak fiyat 49,40 Dolar'ın altında kapanırsa, omuz baş omuz modelinin muhtemel sağ omzunun dibi bu ihtimali azaltabilir. Bazı analistler petrol fiyatlarında so zamanlardaki kararsızlığın petroldeki yeni normal düzen olabileceğini söylüyor.
Önümüzde Neler Var?
Gelirler
- JPMorgan'ın (NYSE:JPM) bugün piyasa açılışından öcen gelir raporunu yayınlaması beklenirken, geçen yıl aynı çeyrekteki 1,76 Dolar's kıyasla hisse başına 2,22 Dolar'lık gelir bekleniyor.
- Wells Fargo (NYSE:WFC) gelir raporunu piyasa açılışından önce yayınlayacak ve geçen yılki %0,97 Dolar'a kıyasla hisse başına 1,17 Dolar'lık gelir bekleniyor.
- Bank of America (NYSE:BAC) gelir raporunu piyasa açılışından önce yayınlayacak ve geçen yıl aynı çeyrekteki 0,47 Dolar'a kıyasla hisse başına 0,63 Dolar'lık gelir bekleniyor.
- Morgan Stanley (NYSE:MS) gelir raporunu Perşembe günü piyasa açılışından önce yayınlayacak ve geçen yıl aynı çeyrekteki 0,84 Dolar'a kıyasla hisse başına 0,90 Dolar'lık gelir bekleniyor.
- Goldman Sachs (NYSE:GS) gelir raporunu Çarşamba günü piyasa açılışından önce yayınlayacak ve geçen yıl aynı çeyrekteki 5,68 Dolar'a kıyasla hisse başına 5,5 Dolar'lık gelir bekleniyor.
- Alcoa (NYSE:AA) gelir raporunu Çarşamba günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak ve geçen yıl aynı çeyrekteki 1,04 Dolar'a kıyasla hisse başına 0,44 Dolar'lık gelir bekleniyor.
- Netflix (NASDAQ:NFLX) gelir raporunu Perşembe günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak ve geçen yıl aynı çeyrekteki 0,41 Dolar'a kıyasla hisse başına 0,25 Dolar'lık gelir bekleniyor.
- American Express (NYSE:AXP) gelir raporunu Perşembe günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak ve geçen yıl aynı çeyrekteki 1,58 Dolar'a kıyasla hisse başına 1,79 Dolar'lık gelir bekleniyor.
- BlackRock (NYSE:BLK) gelir raporunu Çarşamba günü piyasa açılışından önce yayınlayacak ve geçen yıl aynı çeyrekteki 6,24 Dolar'a kıyasla hisse başına 6,53 Dolar'lık gelir bekleniyor.
Piyasa Hareketleri
Hisseler
- S&P 500'deki vadeler haftanın en büyük kazancı olan %0,6'lık yükselişle bir aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
- STOXX 600 vadeler haftanın en büyük kazancı olan %0,8'lik yükselişle yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
- İngiliz FTSE 100 %0,7'lik yükselişle haftanın en büyük kazancını sağladı.
- Alman DAX bir haftadan daha uzun bir sürenin en büyük kazancı olan %1'lik yükselişle yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
- MSCI Asya Pasifik Endeksi %1'lik yükselişle yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
- MSCI Yükselen Piyasa Endeksi %1.1'lik yükselişle altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Dövizler
- Dolar Endeksi %0,11'lik yükselişle 95,69'a ulaştı.
- Euro %0,05'ten daha az bir düşüşle 1,147 Dolar'a geriledi.
- İngiliz Sterlini %0,1'lik yükselişle son iki ayın en yüksek seviyesi olan 1,2883'e ulaştı.
- Japon Yeni bir haftadan daha uzun bir sürenin en büyük kaybı olan %0,5'lik düşüşle haftanın en zayıf seviyesi olan Dolar başına 108,67'ye geriledi.
Tahviller
- 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık artışla %2,71'e yükseldi.
- Alman 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir düşüşle haftanın en düşük seviyesi olan %0,23'e geriledi.
- İngiliz 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık artışla yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesi olan %1,305'e yükseldi.
- İtalyan 10 yıllık Hazine tahvil geliri ile Alman 10 yıllık Hazine tahvil geliri arasındaki fark bir baz puandan daha az bir düşüşle %2,6091'e geriledi.
Emtia
- WTI ham petrol %1,4'lük artışla varil başına 51,20 Dolar'a yükseldi.
- Altın %0,2'lük düşüşle ons başına 1.288,53 Dolar'a geriledi.