Oynaklığın Ekim Ayında da Devam Etmesi İhtimaline Yönelik İki ETF
Investing.com | 04.10.2021 17:35
Bu yazı 01.10.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Eylül ayı hisse piyasaları için oynaklıkta artış, fiyatlarda ise düşüşler getirdi. Sonuç olarak, Wall Street ‘korku endeksi’ olarak da bilinen CBOE Volatility (VIX) endeksini yakından takip etmekteydi.
VIX endeksi, S&P 500 endeskine yönelik opsiyonlara dayalı olarak piyasanın oynaklık beklentisini ölçüyor ve S&P 500’ün yaşadığı keskin düşüşlerde sıçrama yapıyor. Çoğu yatırımcının bileceği gibi, istatistiksel bir ölçüt olan oynaklık bir varlığın (hisse, emtia, döviz ya da endeks gibi) fiyatındaki değişikliklere dayalıdır.
Yaz aylarında, hisse piyasaları genel olarak huzurluydu. VIX endeksi Eylül ayına 16 civarında başladı. Ayın üçüncü haftası itibariyle, 25’in çok üzerine çıkmıştı ve Eylül’ü 22’ye çok yakın bir seviyede tamamladı. Okuyucularımızın hatırlayabileceği üzere, salgının yatırımcılar üzerinde ilk şokunu yarattığı Mart 2020’de VIX 82,69’luk rekor bir seviyeye sıçramıştı.
Dow Jones, S&P 500 ve NASDAQ Composite endeksleri Eylül ayında sırasıyla %3,3, %4,2 ve %5,4 düştü. Yılın son çeyreği başlarken, piyasaların Ekim’de nasıl bir performans göstereceği meçhul. Bu yüzden bugün, oynaklığın yükseldiğini dönemlerde yardımcı olabilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyeceğiz.
1. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
-
Mevcut Fiyat: 61,11 dolar
-
52 Haftalık Aralık: 51,51 – 64,70 dolar
-
Temettü Geliri: %1,55
-
Masraf Oranı: yıllık %0,25
İlk fonumuz olan Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (NYSE:SPLV), S&P 500 endeksinde yer alan ve son bir yıl içinde en düşük oynaklığı gösteren 100 şirkete erişim sunmak için geliştirildi. Diğer bir deyişle, en düşük realize oynaklığa sahip hisseler en büyük ağırlığa sahip. Bu sebeple, Ekim 2022’de fon mevcut portföyüne kıyasla değişiklik gösterebilir.
Uygulamayı İndirin
Verizon Communications (NYSE:VZ), Procter & Gamble (NYSE:PG), McDonald’s (NYSE:MCD), Colgate-Palmolive (NYSE:CL), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Hershey (NYSE:HSY), PepsiCo (NASDAQ:PEP) ve Merck (NYSE:MRK) fonun önde gelen isimlerinden.
Fon geçtiğimiz bir yılda yaklşaık %13,6, 2021’de ise %8,7 yükseldi. Eylül başlarında rekor bir zirveye ulaşan fon, bu tarihten itibaren yaklaşık %5,5 değer kaybetti. Fonun ileriye dönük fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 20,62 ve 4,69. Riskten kaçınan hisse yatırımcıları, 59 dolar civarında yatırım yapma hedefiyle fonu daha detaylı bir şekilde araştırmak isteyebilir.
h2 2. iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF/h2-
Current Price: 37,44 dolar
-
52 Haftalık Aralık: 29,02 – 39,04 dolar
-
Temettü Geliri: %1,40
-
Masraf Oranı: yıllık %0,20
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (NYSE:SMMV), ABD’de küçük piyasa değerli (‘small-cap’) hisseler piyasasına kıyasla daha düşük oynaklığa sahip olan küçük piyasa değerli hisselere yatırım yapıyor.
Farklı kurumlar farklı tanımlara sahip olsa da, küçük piyasa değerli bir hisse genellikle 300 milyon ila 2 milyar dolar arasında bir piyasa değerine sahip hisseleri tanımlar. Ancak fonun varlıklarına daha yakından baktığımızda, bazı isimlerin daha yüksek piyasa değerlerine sahip olduğunu görüyoruz.
354 hisseye sahip SMMV, MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) endeksini takip ediyor. Eylül 2016’da işlem görmeye başlayan fon, yaklaşık 849 milyon dolarlık bir net varlığa sahip.
Sağlık hizmetleri %20,04’le fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu finans (%12,18), bilgi teknolojisi (%10,28), endüstriyel ürün ve hizmetler (%9,83) ve keyfi tüketici ürünleri (%9,56) takip ediyor. İlk 10 hisse, varlıkların %12,5’ini oluşturuyor.
Kiralık depolama odaklı gayrimenkul yatırım fonu (REIT) CubeSmart (NYSE:CUBE); te ailelik evlere odaklı bir başka REIT American Homes 4 Rent (NYSE:AMH); AptarGroup (NYSE:ATR); sosyal oyunlar geliştiren Zynga (NASDAQ:ZNGA) ve ulaştırma grubu Landstar System (NASDAQ:LSTR), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon son 12 ayda %27,1, 2021’de ise %10,4 getiri sağladı. SPLV’ye benzer şekilde, Eylül başlarında tarihi bir zirveye ulaşan fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 21,35 ve 2,73.
Piyasaları neyin beklediğin kestirmek güç. Ancak SMMV gibi bir fon küçük piyasa değerli şirketlere yatırım yapmak isteyen korumacı yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.