Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %24,22’ye yükselirken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 5,98'e geriledi, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantı tutanaklarında kademeli faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini verdi, ABD'de hazine tahvillerinin faizi, Fed'in toplantı tutanaklarının bankanın 2019'da daha fazla sayıda faiz artırımını uygun görebileceğini işaret etmesi sonrasında yedi yılın zirvesine doğru geri tırmandı, JPMorgan Chase & Co. tarafından izlenen bir modele göre, ABD ekonomisinin önümüzdeki iki yılda resesyona girme olasılığı %50’in üzerinde olduğu açıklandı, Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 2 milyar 189 milyon 765 bin TL artarak 2 trilyon 198 milyar 746 milyon 236 bin TL çıktı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,95 artarak 5,63 TL ile, Euro ise güne yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,24 azalarak 6,48 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 79,48 USD ile %0,71 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise 223,46 TL ile %1,82 oranında artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BİST100 endeksi güne satıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,55 oranında düşüş ile 97.454’de, BİST30 endeksi ise güne yatay satıcılı başlayarak gün içerisinde %1,64 oranında düşüş ile 121.278’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Amerika borsaları, Asya borsaları ve Avrupa borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %13,79 artarak 19,80 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %1,33 azalarak 384,96 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan hafif düşüş olsa bile gelinen seviyeden dolayı, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
GUBRF firmasında yaşanılan artış,borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu ile açıklanabilmektedir. ICBCT firmasında yaşanılan düşüş, Fitch, 20 Türk bankasının ve bağlı ortaklıklarının notlarını düşürdüğü haberi ile açıklanabilmektedir. THYAO firmasında süre gelen hacimsel artış ise, Türk Hava Yolları 500 Pilot daha istihdam ettiği haberi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 25 firmada artış öngörülürken, 5 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan HALKB firmasının, kapanış fiyatı 7,38 TL ve %2,51 ile en çok artış yaşanması, KOZAL firmasının ise kapanış fiyatı 48,30 TL ve %1,80 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. HALKB firması için beklenen artış, Moldova’da şube açacağına dair haber ile açıklanabilmektedir. KOZAL firması için ise beklenen düşüş, Boydak ve Koza Grubunda mahkeme kararı kesinleşinceye kadar mevcut durumu vaziyet etmeye devam edeceği yönde haberler ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
HALKB firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 7,54 TL ve en düşük 5,78 TL olduğu gözlemlenmektedir. KOZAL firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 54,20 TL ve en düşük 41,00 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.