12.07.2019 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
Yurtiçinde Risklerin Yanı sıra; Sanayi Üretimi Verisi de Önemli!
Yurtiçi tarafta dün sabah saatlerinde açıklanan veride; Mayıs ayının Cari İşlemler Dengesi 151 Milyon USD fazlalık verdi. Bu sonuçlara göre; ilk 5 ayın toplam Cari Açığı ise 3 Milyar 142 Milyon USD oldu. S400’lerin parçalarının Türkiye’ye getirilmeye başlandığına yönelik gelen bazı haberlerin yanı sıra, TCMB Başkanı değişikliği sonrasında 25 Temmuz PPK(Para Politikası Kurulu) toplantısına yönelik öngörüler de gün boyunca takibimizdeydi. Keza, son günlerde krize neden olan Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Doğalgaz araması konusunda AB tarafından gelen yaptırım uyarıları sonrası dün; Hava Taşımacılığı, likidite desteği ve üst düzeyi görüşmelerin askıya alınması gibi bir dizi yaptırımın açıklanması ile TL varlıkları kısmen baskı yedi. Yurt dışı tarafta ise önceki gün, FED Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi sunumu ve FOMC tutanakları ile, FED’in Temmuz FOMC toplantılarında 50 Bp’lık bir faiz indirimi yapma olasılığına dair oranlarda görülen yükseliş dün sabah saatlerinde de Dolar varlıklarını zayıflatırken; EUR, GBP ve JPY gibi para birimlerinin yanı sıra, Ham Petrol, Altın ve gümüş gibi emtialar ve borsa endekslerini güçlendirmeye devam etti. En önemli küresel risk unsuru olarak takip edilen; ABD-Çin Ticaret Müzakereleri’nin yüz yüzde görüşmelere evrilecek olmasının getirdiği pozitiflik de piyasalarda karşılık bulurken, Brexit konusunda AB Komisyonu’nun yeni başkan adayı Ursula Von Der Leyen’in: Brexit tarihinin 3.kez ertelenebileceğine dair söylemleri de Pound ve Euro varlıklarını ekstradan destekleyen unsurlardandı. İran meselesinde ise; İran Devrim Muhafızları’nın Hürbüz Boğazı’nda, Cebelitarık’ta ele geçirilen İran tankerine misilleme yapmak için bir İngiliz gemisini ele geçirmeye çalıştıklarına dair gelen haber akışları ise bir miktar tedirginliğe neden oldu. Keza, FED Başkanı Powell da dün Temsilciler Meclisi’nde yapmış olduğu sunumu Senato’da yinelerken, diğer FED/FOMC yetkilerinden gelen açıklamalarla da zaman zaman oynaklıklar oluştu. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın yetkililerinden gelen açıklamaların da takip edildiği günün, yurt dışı taraftaki kritik ekonomik verisi olarak da gözler ABD’nin TÜFE rakamlarına çevrilirken, gelen datalar; senelik oranın yüzde 1.8’den yüzde 1.6 düşmesine işaret ederken, gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği Çekirdek oran ise yüzde 2.0’den yüzde 2.1’e yükseldi. Yine, İşsizlik Maaşı Başvuruları da öngörülerden iyi gelirken, veriler sonrası yine kısmen de olsa oynaklıklar oluştu. Bugün, yurt içi tarafta yine; bir yandan TCMB’nin 25 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısına yönelik öngörüler, diğer yandan S400 ve Doğu Akdeniz Enerji krizlerinin durumları dikkatle takip edilecek. Ayrıca, bu risk unsurlarının yanı sıra, sabah saatlerinde açıklanacak olan Mayıs ayı Sanayi Üretimi datası da TL varlıkları üzerinde oynaklıklara neden olabilir. Küresel cepheden de; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran Nükleer Anlaşması gibi kritik konuların dikkatle izleneceği günde ayrıca, açıklanacak olan önemli ekonomik veriler ve majör merkez bankalarının ileriye dönük politika adımlarına dair açıklamalar ile küresel ekonomiye dair ortaya çıkacak öngörüler de fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Geçtiğimiz gün içinde yayınlanan Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarında, para politikasında müdahale etme konusunda geniş kapsamlı uzlaşma olduğu ve potansiyel önlemlerin sözlü yönlendirme, varlık alımını yeniden başlatmakla birlikte faizlerde indirim sinyali verildi. Bağımsız politika paketi unsurlara ilişkin ayrıntılara yer verilen tutanaklarda ayrıca düşün enflasyonun devam etmesi durumunda daha kapsamlı bir politika değerlendirme yapılması gerektiği savunuldu. Diğer taraftan ABD kanadında FOMC tutanakları sonrasında faiz indirim sinyallerinin yanı sıra piyasada 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimallerinin yükselmesiyle birlikte fiyatlamalarda oynaklıklar görüldü. Ticaret görüşmeleri tarafına bakıldığında ise Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ve Çin’in geçmişteki tedirginliklerini dikkate almaları halinde uzlaşı sağlayabilecekleri ifade ederken teknoloji firması Huawei’ye yönelik yaptırımların en kısa sürede ortadan kaldırılması belirtildi. Veri akışında ise Almanya Haziran ayı nihai Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 1.6 ile beklentilere paralel açıklandı. ABD Haziran Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0.3, yıllık bazda ise 2.1 olarak gerçekleşirken manşet Tüketici Fiyat Endeksindeki geri çekilmeyle birlikte FED’in son zamanlardaki enflasyon vurgusu ve buna ilişkin faiz politikasında izleyecekleri yol haritası merak uyandırmaya devam ediyor. Bugün ise, Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı ve Euro bölgesi Sanayi üretimi datası takip edilecekken ABD tarafında Üretici Fiyat Endeksi parite açısından volatil fiyatlamalara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1.1280, 1.1300, 1.1330, 1.1360, 1.1400
Destekler: 1.1220, 1.1190, 1.1150, 1.1115, 1.1080
Dün sabah saatlerinde yurtiçinde açıklanan Cari İşlemler Dengesi’nde 5 ay sonra yeniden Cari Fazla verilirken; FED’e dair önceki gün oluşan faiz indirim öngörüleri ile geri çekilmeye başlayan kur, 5.66 seviyesinin altına geldi. Akabinde ise; AB tarafının, Kıbrıs açıklarında Türkiye’nin yapmış olduğu Doğalgaz sondajı nedeniyle bazı yaptırımları devreye alacağının açıklanması ile tekrar yukarı yönlü ataklar oluşurken, diğer yandan ise dikkatler; yavaş yavaş parçalarının Türkiye’ye geldiğine dair haberleri takip ettiğimiz S400 konusundaydı ve bu konudaki haber akışları ile de zaman zaman yukarı yönlü denemeler gözlemlendi. Yurt dışı tarafta da; küresel risk unsurları ve ABD’de açıklanan verilerin etkisi ile bir miktar oynaklıklar oluştu. Bugün yine, yurtiçinde; S400 ve Doğu Akdeniz Enerji Koridoru, yurt dışında; Ticaret Savaşları, İran Nükleer Anlaşması ve Brexit gibi risk unsurlarının durumunu kur fiyatlamaları açısından öncelikli olarak takipte olacağız. ABD’de tarafında; ÜFE rakamları ve FED’e dair öngörüler izleneceği günün, yurtiçindeki diğer önemli unsurları ise; açıklanacak olan Sanayi Üretimi verisi ve 25 Temmuz TCMB/PPK(Para Politikası Kurulu) toplantısına yönelik öngörüler olacak.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 5.7200, 5.7500, 5.7850, 5.8000, 5.8375
Destekler: 5.6500, 5.6225, 5.6000, 5.5775, 5.5500
İngiltere cephesine bakıldığında ise, Avrupa Komisyonu’nun yeni başkan adayı Ursula Von Der Leyen, İngiltere’nin ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyleyerek Sterlin varlıklarına bir miktar nefes aldırdı. Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalarda; Brexit riskinin uzun zamandır piyasaları tedirgin ettiğinin altını çizdi ve anlaşmasız ayrılık durumunda piyasalarda sert fiyatlamaların olacağı vurgulandı. ABD tarafında ise, FOMC toplantı tutanakları sonrasında Temmuz ayı sonunda gerçekleşecek toplantıda faiz indirim ihtimallinin her geçen gün artması kaynaklı Dolar Endeksinde yaşanan gerilme devam etmekte. FED’in 30-31 Temmuz’da yapılacak FOMC toplantısında faiz oranını 25 baz puan indirme ihtimali vurgulanırken ancak faizin 50 baz puan düşürülmesi olasılığının da bulunduğu gün için gelen haber akışlarında vurgulandı. Bu konuyla ilgili Morgan Stanley (NYSE:NYSE:MS) yetkilileri de faiz indiriminin ABD ekonomisini büyüteceğini düşünmediğini ve beklenen indirimin Başkan Trump yönetimin siyasi baskısı nedeniyle olduğu söylendi. Veri akışında ise ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0.3 yıllık ise yüzde 2.1 ile beklentilerin üzerinde görüldü. Bugün ise, ABD tarafında açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi takip edilecekken küresel risk unsurlarından Brexit, ticaret görüşmeleri gibi konularda gelebilecek haber akışları parite açısından sert fiyatlamalara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1.2575, 1.2600, 1.2640, 1.2690, 1.2730
Destekler: 1.2500, 1.2475, 1.2440, 1.2400, 1.2380
Salı ve Çarşamba günü gelen stok dataları(API ve EIA)’nın yanı sıra; FED Başkanı Powell’ın sunumu ve FOMC tutanaklarındaki güvercin ifadelerinin, FED’e faiz indirimi yaptıracağı ve bu bağlamda küresel ekonominin toparlanacağına dair beklentiler ile emtiada; Çarşamba günü başlayan yükseliş dün sabah saatlerinde de devam etti. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin devamına ve Brexit’in uzatılabileceğine dair iyimserlik de fiyatlamalar üzerinde etkiliydi. Keza, Meksika Körfezi’nde beklenen tropikal fırtına nedeniyle bölgedeki üretimin 3’de 1’inin sekteye uğradığına yönelik gelen haberler ve Arap Körfezi’nde yaşanan İran gerginliği de yukarı yönlü hareketleri destekleyen unsurlardandı. Açıklanan OPEC aylık raporunda ise; 2020 petrol talebi büyümesinin 1 Milyon 140 bin varil/gün’e yükselmesinin beklendiği, buna karşın arzın ise 2 Milyon 440 Bin varil/gün’e ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi. Bugün, emtiada; İran konusu başta olmak üzere küresel ve lokal risklerin durumunu dikkatle takip edeceğiz. Ayrıca, majör merkez bankalarının geleceğe dönük politika hamleleri ve ekonomik datalar gibi global büyümeye(buna paralel olarak petrol arz-talep dengesine) etki edebilecek unsurlar da önem arz edecek. OPEC ve OPEC+ üyesi ülkelerin yetkilileri ve Uluslararası Enerji Ajansı(IEA)’ndan gelecek açıklamalar ile akşam saatlerinde açıklanacak olan Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayıları da emtia fiyatlarında oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 67.00, 67.30, 67.85, 68.20, 68.50
Destekler: 66.50, 66.00, 65.75, 65.40, 65.25
ONS ALTIN
Çarşamba günü FED Başkanı Jerome Powell’ın ABD Kongresi’nin alt kanatlarından Temsilciler Meclisi’nde yaptığı “İkinci Yarı Yıl Para Politikası ve Ekonominin Durumu” sunumundaki ve FOMC tutanaklarındaki “güvercin” ifadelerden destek bulan emtia hızla yükselişe geçmişti. Dün de, FED’in Temmuz FOMC toplantılarına 50 Bp faiz indirme olasılıklarında görülen hızlı artış ile sabah saatlerinde 1427 Dolar seviyeleri test edildi. Gün içerisinde küresel risk unsurlarına dair gelen haber akışları ile de kısmen oynaklıklar görülen Sarı Metal’de; öğleden sonra ABD’de açıklanan TÜFE ve İşsizlik Başvuruları gibi kritik ABD verileri ile de volatil işlemler görüldü. Özellikle Çekirdek TÜFE ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları’nda görülen iyi datalar, emtia üzerinde bir miktar baskıya neden oldu. Bugün, Değerli Metal için yine; 31 Temmuz’daki FED/FOMC toplantılarına dair öngörüler fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Bu bağlamda, ABD’de açıklanacak önemli veriler ve küresel risklerin durumunu takipte olacağız. Keza, diğer merkez bankalarının durumu ve diğer ekonomilere ait ekonomik verilerin sonucu da direkt veya dolaylı yoldan oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1411, 1415, 1418, 1422, 1426
Destekler: 1405, 1400, 1397, 1394, 1390
