2023'te Piyasa Üstü Performans Göstermek İçin Uygun Pozisyonda Olan İki Lider Temettü Hissesi
Investing.com | 19.04.2023 18:42
- Fed'in faiz görünümüne ilişkin belirsizlik, artan resesyon korkuları ve inatçı enflasyon, 2023 sonuna kadar yatırımcı hissiyatını belirlemeye devam edecek.
- Mevcut piyasa ortamında artan temettü ödemeleri ve yüksek serbest nakit akışına sahip kârlı mavi çip şirketlerde pozitif olmaya devam ediyorum.
- Bu nedenle, Hormel Foods ve UnitedHealth Group hisselerinin satın alınmasını öneriyorum.
- Portföyünüze eklemek için daha fazla hisse senedi fikri mi arıyorsunuz? InvestingPro üyeleri araştırma araçlarımıza ve verilerimize özel erişim sağlıyor. »
- 2023 Performans: %-12,7
- InvestingPro Adil Değer Modeline Göre Yükseliş Potansiyeli: %+16,5
- Temettü Büyüme Serisi: 57 Yıl
- 2023 Performans: %-4,8
- InvestingPro Adil Değer Modeline Göre Yükseliş Potansiyeli : %+10,6
- Temettü Büyüme Serisi: 13 Yıl
Kaliteli temettü hisseleri, ekonomik koşullardan bağımsız olarak yatırımcılara sağlam bir gelir akışı sağlama eğiliminde olduklarından, geçtiğimiz yıl piyasanın en iyi performans gösterenlerinden bazıları oldu.
Bu nedenle, InvestingPro hisse senedi tarayıcısını kullanarak, NYSE ve Nasdaq'ta listelenen 7.500'den fazla hisse senedini, sağlam kârlılığa, sağlıklı nakit akışlarına ve yıllarca güçlü temettü büyümesine sahip köklü şirketlerden oluşan küçük bir listeye filtrelemek için metodik bir yaklaşım uyguladım.
Piyasa değeri 10 milyar dolar ve üzerinde olan şirketlere odaklandım.
Daha sonra InvestingPro'da 'Kâr' ve 'Nakit Akışı' notu 'A' ya da 'B' olan şirketleri taradım. Investing Pro not kriterleri; şirketin büyümesi, kârlılığı, nakit akışı ve değerlemesine ilişkin 100'den fazla ölçütü dikkate alan ve ardından şirketleri birbirleriyle karşılaştıran gelişmiş bir hisse senedi sıralama sistemidir. Bu ölçütlere göre en iyi performans gösteren şirketler en sağlıklı olanlardır.
Daha sonra bunu en az on yıllık temettü büyüme serisine sahip şirketlerle daralttım. Investing Pro'nun 'Adil Değer'e yükseliş potansiyeli %10 veya daha fazla olan isimler izleme listemde yer aldı. Adil değer tahmini; fiyat-kazanç oranları, fiyat-satış oranları ve fiyat-defter katları dahil olmak üzere çeşitli değerleme modellerine göre belirlenir.
Uygulamayı İndirin
Kriterler uygulandıktan sonra elimde sadece 26 şirket kaldı.
Kaynak: InvestingPro
Bunlar arasında Hormel Foods (NYSE:HRL) ve UnitedHealth Group (NYSE:UNH) benim için en çok öne çıkan iki şirket oldu.
h2 Hormel Foods/h2InvestingPro , hisselerindeki son düşüş trendine rağmen, dünyanın önde gelen gıda işleme şirketlerinden biri olan Hormel Foods'un önümüzdeki aylarda hissedarlara önemli uzun vadeli değer sağlayacağını gösteriyor.
Hormel, Investing Pro'nun 4/5'lik 'Kârlılık Sağlığı' puanıyla neredeyse mükemmel bir performans sergiliyor ve işletmesinin gücünü ve dayanıklılığını gösteriyor. Pro kârlılık puanı, şirketin 100'den fazla faktöre göre Temel Tüketim Malları sektöründeki diğer şirketlere kıyasla sıralanmasıyla belirleniyor.
Kaynak: InvestingPro
Austin, Minnesota merkezli ambalajlı gıda üreticisi, geçmişte pek çok fırtınayı başarıyla atlatmış olan güvenilir kârlı iş modeli sayesinde yavaşlayan bir ekonomiyi atlatabileceğini ve yine de daha yüksek nakit temettü ödemeleri sağlayabileceğini zaman içinde kanıtladı.
Aslına bakılırsa Hormel, yıllık temettüsünü 57 yıl üst üste artırdı ve mevcut mali yıl için temettü ödeme oranının %60'ın altında olmasıyla birlikte, muhtemelen 2023'te üst üste 58. yıllık artışını açıklayacak. Hisseler şu anda %2,77 verim sağlıyor ve bu oran S&P 500 Endeksi için %1,56 olan zımni verimin oldukça üzerinde.
Değerleme ölçütlerine dayalı olarak, Hormel'in hisselerinin şirketin yakın vadeli zorluklarına çok fazla odaklanan bazı yatırımcılar tarafından düşük değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
Gıda ürünleri devinin hisseleri, sürekli yüksek enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarının ana faaliyet alanı üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle yılbaşından bugüne %12,7 değer kaybetti. Buna ek olarak, yakın zamanda ortaya çıkan kuş gribi salgını Jennie-O Hindi segmentinde hasara yol açtı.
Ancak, benim görüşüm bunların sadece geçici engeller olduğu ve önümüzdeki aylarda hafifleyeceği yönünde.
InvestingPro 'daki modellere göre 40 doların altındaki fiyatıyla HRL, aşırı iskontolu bir fiyata sahip ve önümüzdeki 12 ay içinde Hormel hisselerinde mevcut seviyelerden %16,5'lik bir artışa işaret ediyor.
Kaynak: InvestingPro
80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Hormel, çok çeşitli paketlenmiş ve soğutulmuş gıdalar üretmesiyle tanınıyor. Şirketin en ikonik markalarından bazıları SPAM, Planters, Skippy, Columbus Craft Meats ve Jennie-O.
h2 UnitedHealth Group/h2UnitedHealth Group, 500 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD'nin en büyük sağlık sigortacısı ve dünyanın en büyük sağlık holdinglerinden biri.
Hisseler son haftalarda yükselişe geçti ve UNH, Mart ortasındaki düşük seviyesi olan ve en son Haziran 2022'de görülen 457,59 dolara ulaşmasından bu yana %10'luk bir kazanç elde etti.
InvestingPro verilerine göre, UnitedHealth'in önümüzdeki aylarda hisse senedinde daha fazla artışa yol açması gereken çeşitli arka rüzgarları var; bunlar arasında bozulmamış bir bilanço ve temettü ödemelerini artırmasına olanak tanıyacak serbest nakit akışı getirilerindeki güçlü büyüme yer alıyor.
Kaynak: InvestingPro
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sağlık hizmetleri devi yıllık temettüsünü 13 yıl üst üste artırarak yatırımcılara nakit geri dönüşü konusunda olağanüstü bir geçmişe sahip olduğunu gösterdi.
Kaynak: InvestingPro
Mevcut ortamda işlerinin ne kadar iyi gittiğinin bir işareti olarak UnitedHealth, Optum sağlık hizmetleri segmentindeki güçlü performans ve güçlü Medicare Advantage üyelik eklemeleri sayesinde geçen hafta beklenenden daha iyi 1. Çeyrek kazançları açıkladı.
Şirket 1. çeyrekte hisse başına 6,26 dolar kârr elde ederek geçen yılın aynı dönemindeki 5,49 dolarlık karını %14 artırdı. Gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %15 artışla 91,9 milyar dolara yükselerek üst üste beşinci çeyrekte de çift haneli büyüme kaydetti.
Bu iyi sonuçlar, sağlık devinin 2023 yılı kazanç beklentisini hisse başına 24,40 - 24,90 dolardan 24,50 - 25,00 dolar aralığına yükseltmesine yol açtı.
CEO Andrew Witty kazanç açıklamasında şunları söyledi:
"Bu çeyrekteki güçlü, kurumsal çapta büyümemiz; çalışma arkadaşlarımızın daha fazla insana daha fazla sağlık hizmeti sunma ve tüketicileri yüksek kaliteli, uygun fiyatlı bakıma daha fazla erişimle buluşturma konusundaki sarsılmaz kararlılığının doğrudan bir sonucudur."
InvestingPro'ya göre, Minnetonka, Minnesota merkezli sağlık hizmetleri holdingi, 2013'ün 2. çeyreğinden bu yana Wall Street'in kâr tahminlerini 40 çeyrek üst üste aşmış bulunuyor.
Kaynak: InvestingPro
Her şey göz önünde bulundurulduğunda, UNH hisselerinin hâlâ cazip bir değere sahip olması ve InvestingPro 'ya göre Salı günkü kapanış fiyatından %10,6 oranında daha fazla artış potansiyeli sunması nedeniyle portföyünüze eklemeye değer olduğuna inanıyorum.
***
Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada, SPDR S&P 500 ETF (SPY) ve Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) S&P 500 aracılığıyla S&P 500 ve Nasdaq 100'de uzun pozisyondayım. Ayrıca TechnologySelect Sector SPDR ETF'te de (XLK) uzun pozisyondayım. Bireysel hisse senetleri ve ETF'lerden oluşan portföyümü, hem makroekonomik ortamın, hem de şirketlerin mali durumlarının devam eden risk değerlendirmesine dayalı olarak düzenli olarak yeniden dengeliyorum.
Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.