ABD İstihdam Verileri Dolar/TL’deki Baskıyı Azalttı
Tümay Solak | 05.10.2018 20:12
Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Eylül ayında tarım dışı istihdam 134 bin arttı, işsizlik oranı ise %3,9'dan %3,7'ye gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesine indi, Dün ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin etkisiyle %2,5'in üzerinde artış yaşanan Dolar/TL’de ABD istihdam verisi sonrası düşüşe geçti, ABD 10 yıllık devlet tahvili getirilerindeki yükseliş eğilimi ise devam etmektedir, ABD, Kanada ve Meksika, Nafta’nın yerini alacak yeni bir ticaret anlaşmasında mutabakat sağladı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üçüncü çeyrek banka kredileri eğilim anketi raporunda, bankaların tüm kredilerde standartları sıkılaştırdığı belirtildi, Hazine nakit dengesi, Eylül ayında 8 milyar 181 milyon TL açık verdi.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne yükseliş seyrinde başlasa da ABD İstihdam Verileri açıklandıktan sonra gün içerisinde %0.57 azalarak 6,12 TL ile, Euro ise güne yükseliş seyrinde başlasa da ABD İstihdam Verileri açıklandıktan sonra gün içerisinde %0,86 azalarak 7,05 TL ile haftayı tamamladı. Brent petrolde Rusya, Suudi Arabistan ve ABD arasındaki stratejik çıkar çatışmasının küresel pazarda "yıkıcı" bir fiyat dalgalanmasına yol açabileceği ifadesi sonrası 84,79 USD ile %0,26 oranında hafif artış yaşanırken, gram altında ise Dolar’ın TL karşısındaki değer kaybı etkisinden dolayı 236,69 TL ile %0,48 oranında hafif düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi haftanın son günü satıcılı seyrinde başlayarak ABD İstihdam Verileri açıklandıktan sonra gün içerisinde %0.41 oranında artış ile 94.884’de, BIST 30 endeksi ise güne satıcılı seyrinde başlayarak ABD İstihdam Verileri açıklandıktan sonra gün içerisinde %0,33 oranında artış ile 117.536’da işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya Borsları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Amerika borsaları güne yatay seyrinde başlayarak haftayı düşüş ile tamamlarken, Asya borsaları ve Avrupa borsaları ise güne düşüş seyrinde başlayarak haftayı düşüş ile tamamladı.
Uygulamayı İndirin
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %17,93 artarak 16,77 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan yükseliş, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %0,55 azalarak 420,39 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan hafif düşüş olsa bile gelinen seviyeden dolayı, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ALGYO firmasında yaşanılan artış, KAP’a yapılan pay geri alım programı başlattığı duyurusu ile açıklanabilmektedir. GEREL firmasında yaşanılan düşüş, SPK tarafından gerçekleşen işlemlerle ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı haberi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, Bonus kart Türkiye’nin En Sevilen Markaları (Lovemarks) 2018 Araştırması kapsamında 9. kez en sevilen kredi kartı seçilmesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 28 firmada artış öngörülürken, 2 firmada ise düşüş öngörülmektedir. BİST30 endeksi dahilinde yer alan firmaların önümüzdeki haftaya dair tahmini kapanış fiyatlarının çoğunlukla yükseleceği öngörüsü, ABD İstihdam Verileri sonrası Dolar/TL’de olduğu gibi piyasalarda da alıcılı bir seyir izlenebileceği ile açıklanabilmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan KRDMD firmasının, kapanış fiyatı 3,99 TL ve %3,12 ile en çok artış yaşanması, SOKM firmasının ise kapanış fiyatı 8,63TL ve %0,01 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. KRDMD firması için beklenen artış, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 5,30 olarak güncellenmesi ve görünümün “Endeks Üzeri Getiri” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir. SOKM firması için ise beklenen düşüş, halka arz sonrası tüm borcunu ödemiş durumda olması ve yılın ikinci yarısında net kara ulaşmayı hedeflemesi beklentisi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KRDMD firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 5,04 TL ve en düşük 3,87 TL olduğu gözlemlenmektedir. SOKM firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 9,21 TL ve en düşük 6,98 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.