Bill ve Melinda Gates Gibi Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Bir ETF
Investing.com | 08.04.2022 16:52
Bu yazı 08.04.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Bill & Melinda Gates Foundation, dünya çapındaki en büyük özel yardım vakıflarından biri. 2000’de kurulan vakıf, başlıca hedefini “Tüm insanların sağlıklı ve verimli hayatlar yaşamasına yardımcı olmak.“ olarak tanımlıyor.
Ayrı bir oluşum olan Bill & Melinda Gates Foundation Trust, vakfın 23 milyar dolar civarındaki yatırımlarını yönetiyor .
“Bu oluşum, Warren Buffett’nin yıllık bağışları da dahil olmak üzere tüm bağışları ve vakfın kaynaklarını yönetiyor... Bill ve Melinda vakfın çalışmalarını 21. Yüzyıla odaklamanın doğru yaklaşım olduğuna inandığı için, tüm kaynaklarımızı Bill ve Melinda’nın ölümlerinin ardından 20 yıl içinde harcayacağız.“
Form 13F bildirimini de inceleyebilir.
h2 Bill & Melinda Gates Foundation’ın Sahip Olduğu Bazı Hisseler/h2Aralık 2021 sonu itibarıyla, bu listede 22 hisse yer alıyordu. Toplamda 10 milyar doların üzerinde değere sahip 33 milyondan fazla hisseyle, Warren Buffett’nin yatırım şirketi Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) ilk sırada yer alıyor.
Waste Management (NYSE:WM), Canadian National Railway (NYSE:CNI), Caterpillar (NYSE:CAT), Walmart (NYSE:WMT), ve sağlık hizmetleri odaklı yazılım şirketi Schrodinger de (NASDAQ:SDGR), portföydeki diğer önemli isimler arasında.
Piyasa değeri bazında, portföydeki en büyük isimler Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL) ve Class C (NASDAQ:GOOG), Berkshire Hathaway, Walmart, ve United Parcel Service (NYSE:UPS).
Uygulamayı İndirin
En iyi temel değeri hangi hisselerin sunduğunu bilmek isteyen okuyucularımız için, FedEx (NYSE:FDX), Berkshire Hathaway ve Weber’in (NYSE:WEBR) içsel değerlerinin altında işlem gördüğünü söyleyebiliriz.
InvestingPro aynı zamanda hisseleri analistlerin fiyat hedeflerine dayalı olarak da sıralıyor. Yani vakfın yatırım yaptığı şirketler arasında bazı isimler, mevcut seviyelerinden ciddi bir yükseliş kaydedebilir. Schrodinger; İsviçreli spor markası On Holding (NYSE:ONON); Güney Koreli e-ticaret hizmetleri sağlayıcısı Coupang (NYSE:CPNG); Meksikalı medya devi Grupo Televisa (NYSE:TV); Fedex ve canlı spor ve eğlence devi Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS), bu isimlerden bazıları.
Son olarak, fonda pasif gelir arayışçılarının ilgisini çekebilecek temettü hisseleri arasında Coca-Cola Femsa (NYSE:KOF); United Parcel Service ve gayrimenkul yatırım ortaklığı Crown Castle International (NYSE:CCI) gibi isimler bulunuyor.
Tabi ki, Bill & Melinda Gates Foundation’ın sahip olduğu hisseler arasından seçim yapmak için, bireysel yatırımcıların ciddi araştırmalar yapması gerekiyor. Bu yüzden seçeneklerden biri, vakfın portföyünün %40’ından fazlasını oluşturan Berskhire Hathaway hisselerine yatırım yapmak.
Birçok bireysel yatırımcı için bir diğer alternatif ise, bu hisselerin bazılarını içeren bir borsa yatırım fonunu (ETF) tercih etmek olabilir. Bugünkü yazımızda, bu tarz bir fonu tanıtacağız.
h2 Ondustrial Select Sector SPDR Fund/h2- Mevcut Fiyat: 100,16 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 93,40 – 107,88 dolar
- Temettü Verimi: %1,37
- Masraf Oranı: yıllık %0,10
Varlıklarına daha yakından göz attığımızda, Bill & Melinda Gates Foundation’ın sanayi şirketlerine önem verdiklerini görüyoruz. Bu yüzden, Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) uzun vadeli yatırımcılar için uygun bir seçenek olabilir. S&P 500 endeksinin sanayi sektöründeki çok sayıda şirkete erişim sunan fon, Aralık 1998’de işlem görmeye başladı.
Industrial Select Sector endeksini takip eden XLI, 73 hisseye sahip. Fondaki sektörler arasında havacılık ve savunma (%20,4), makine (%19,8), endüstriyel holdingler (%12,5), kara ve demir yolları (%11,6), hava taşımacılığı ve lojistik (%7,7) ve diğer sektörler yer alıyor.
İlk 10 hisse, 15,8 milyar dolarlık net varlıkların %40’ından fazlasını oluşturuyor.
Demir yolu işletmecisi Union Pacific (NYSE:UNP); havacılık ve savunma devi Raytheon Technologies (NYSE:RTX); United Parcel Service; yazılım ve sanayi grubu Honeywell International (NASDAQ:HON) ve Caterpillar, fonun önde gelen isimlerinden.
XLI 2022 başından bu yana %5,3’e yakın düştü ancak geçtiğimiz 12 ayda neredeyse sabit durumda. Fon Ocak başında rekor bir zirveyi gördü ancak içerdiği birçok hissenin son dönemde baskı altına girmesi sebebiyle, 24 Şubat’ta 52 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Fonun fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 19,99 ve 4,66. Bill & Melinda Gates Foundation'ın yatırım stratejisinin uzun vadeli yatırımcılar için değer yaratabileceğine inanan potansiyel yatırımcılar, fonu daha detaylı bir şekilde incelemek isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.