Bu yazı 31.01.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Riskten kaçış ve artan enflasyon, Ocak ayında ABD piyasalarını baskıladı. S&P 500 ve NASDAQ 100 endeksleri 2022'de şimdiye kadar sırasıyla %6,9 ve %11,5 düşüş yaşadı.
FED'in yayınladığı son FOMC açıklamasına göre ise:
"[Merkez bankası] uzun vadede maksimum istihdam ve %2 üzerinde bir enflasyon hedefliyor... Enflasyonun %2'nin çok üzerinde olması ve güçlü bir istihdam piyasası sebebiyle, Komite yakın zamanda Federal Fon oranı için hedef aralığı yükseltmenin uygun olacağını düşünüyor."
Bunun sonucunda, birçok yatırımcı portföylerine emtia ekleme yollarını inceliyor. Emtia potansiyel olarak, özellikle de teknoloji hisseleri gibi yüksek büyüme oranlı hisselerden daha iyi bir performans kaydedebilir. Bu yüzden bugünkü yazımızda farklı emtiaya odaklı iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyeceğiz.
Emtia fiyatlarındaki uzun vadeli hareketler genellikle arz ve talep dinamiklerine bağlıdır. Ancak okuyucularımıza çoğu emtiada kısa vadeli fiyat iniş çıkışlarının ciddi boyutlara ulaşabileceğini hatırlatmalıyız. Bu yüzden, uzun vadeli bir portföyde emtiaya yalnızca ufak bir pay ayırmak birçok bireysel yatırımcı için daha uygun bir seçenek olabilir.
h2 1. Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF/h2
- Mevcut Fiyat: 90,32 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 83,38 - 103,61 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR altın, gümüş, platin ve paladyum olmak üzere dört farklı değerli metale erişim sunuyor. Fon Ekim 2010'da işlem görmeye başladı.
31 Aralık 2021 itibarıyla, GLTR 762 külçe altın, 579 külçe paladyum, 305 külçe platin ve 11.502 külçe gümüşe sahipti. Fon bu metalleri JP Morgan'ın Londra'daki kasalarında tutuyor.
Yine aynı tarihte, fonun net varlıkları neredeyse 1 milyar dolara yakın seviyede, 966.575.374,04 dolardaydı. Altın ons başına 1.805,2 dolardan 551.624.870,94 dolarla fonda en büyük ağırlığa sahip. Onu gümüş (255.293.418,85 dolar, ons başına 22,765 dolar), paladyum (120.556.919,42 dolar, ons başına 1.973 dolar) ve platin (39.100164,83 dolar, ons başına 959 dolar) takip ediyor.
GLTR'nin çeşitlendirme yaklaşımı, özellikle de altın ve gümüş fiyatlarında artış bekleyen değerli metal boğalarının ilgisini çekebilir. Enflasyon artışı bu metallerde genellikle yükselişe yol açar. Ancak faiz artışları ve Dolar Endeksi'nde potansiyel bir yükseliş genellikle fiyatları düşürür.
Düzenli emtia takipçilerinin de bileceği gibi, bu dört metal 2021'de pek iyi bir yıl geçirmedi ancak hepsi çok güçlü bir 2020 kaydetmişti. Örneğin, altın Ağustos 2020'de ons başına 2.050 dolarda rekor bir zirveye ulaşmıştı.
Ancak o tarihten beri genellikle daha düşük dip ve zirvelere tanık olduk ve altın şu an 1.790 dolar civarında seyrediyor. Değerli metalin fiyatı son dönemde konsolidasyondaydı. Önümüzdeki aylarda altının 1.800 doları aşacağını düşünen yatırımcılar bu seviyelerden GLTR'ye giriş yapmayı düşünebilir.
Fon 2022'de neredeyse %1,0 yükseldi ancak son 52 haftada hâlâ %6,4 düşmüş durumda.
h2 2. Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF/h2
- Mevcut Fiyat: 15,14 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 13,22 - 22,73 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,68
Sıradaki fonumuz olan Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC), genellikle emtiaya bağlı vadeli işlemlere yatırım yaparak çeşitli emtiaya erişim sunuyor. İşlem görmeye başladığı Kasım 2014'ten bu yana, fonun net varlıkları 5,6 milyar dolara ulaştı.
Uygulamayı İndirin
Küresel finans piyasalarını takip etmek için her gün Investing.com uygulamasını kullanan milyonlarca kişiye sen de katıl!
Şimdi İndir
PDBC, DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return'ün getirilerini aşmayı hedefleyen, aktif olarak yönetilen bir ETF. Endekse yakından baktığımızda tarım, enerji, endüstriyel metaller ve değerli metallerdeki emtiadan oluştuğunu görüyoruz.
Benzin, NY Harbor ULSD, Brent ham petrol, WTI ham petrol, alüminyum, çinko, bakır, altın, soya fasulyesi ve doğal gaz, fonda önde gelen emtiadan bazıları. Bu 10 varlık fonun %35'inden fazlasını oluşturuyor.
PDBC yıl başından bu yana %7,6'nın üzerinde yükseldi ve Ekim 2021'de son yılların bir zirvesini gördü. Ancak bu tarihten itibaren baskı altına girdi ve son 13 ayda %3,9'a yakın düşmüş durumda.
Bireysel yatırımcılar için dalgalı piyasaları bir mantığa oturtmak çok zorlu olabilir. Yine de, farklı varlıklara sahip olmak uzun vadeli bir portföyün oynaklığını azaltmaya yardımcı olur. Bu yüzden, PDBC'nin daha detaylı bir şekilde araştırılabilecek bir fon olduğunu düşünüyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.