Enerji Fiyatlarındaki Artıştan Kazanmak İçin İki Emtia ETF'i
Investing.com | 21.04.2022 14:11
Bu yazı 21.04.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Petrol ve doğal gaz fiyatları 2021’in başından bu yana bir boğa piyasasındaydı. Ancak jeopolitik gerilimin tırmanması ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin artmasıyla birlikte emtia ancak bu yıl rekor zirvelere ulaştı.
Bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla, Brent ham petrol varil başına 108 doların üzerinde, ABD West Texas Intermediate, WTI ham petrol ise 103 doların üzerinde işlem görüyor. Doğal gaz fiyatları ise 6,8 dolar civarında.
{{19972|Dow Jones Oil & Gas}} endeksi, Ocak başından bu yana %43,7 yükseldi.
Ancak enerji endüstrisi için 2022’ye yönelik mevcut görünüm biraz karışık. Pozitif faktörlerin karşısında, aynı zamanda Çin’deki ekonomik büyümenin ivme kaybetmesi, artan jeopolitik riskler ve OPEC üyeleri arasında anlaşmazlıklar gibi bazı belirsizlikler yer alıyor.
Deloitte’in son dönemde yaptığı bir araştırmaya göre, yüksek petrol fiyatları petrol ve doğal gaz şirketlerinin alternatif enerji kaynaklarına geçiş planlarını hızlandırmasına imkan sunacak. Araştırmaya göre :
“Ankete katılan şirket yöneticilerinin %76’sı, varil başına 60 doların üzerinde petrol fiyatlarının kısa vadede enerji dönüşüm planlarını hızlandıracağını ya da katkıda bulunacağını belirtti.“
Bugünkü yazımızda, enerji fiyatlarındaki devam eden yükselişten fayda sağlamak isteyen okuyucularımız için iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
h2 1. First Trust Energy AlphaDEX Fund/h2- Mevcut Fiyat: 16,50 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 9,44 – 16,63 dolar
- Temettü Verimi: %0,92
- Masraf Oranı: yıllık %0,64
Uygulamayı İndirin
First Trust Energy AlphaDEX® Fund (NYSE:FXN) bazı değer ve büyüme kriterlerine dayalı olarak enerji hisselerine yatırım yapıyor. Fon Mayıs 2007’de işlem görmeye başladı.
StrataQuant® Energy endeksini takip eden FXN, 37 hisseye sahip. Fonda petrol, doğal gaz ve kömür (%91,92) ile alternatif enerji (%8,08) sektörleri yer alıyor.
İlk 10 hisse, 1,72 milyar dolarlık net varlıkların %45’inden fazlasını oluşturuyor. Hess (NYSE:HES); Continental Resources (NYSE:CLR), Occidental Petroleum (NYSE:OXY); EOG Resources (NYSE:EOG) ve Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), fonun önde gelen isimlerinden.
ETF bu yıl %38,4, son 12 ayda ise %67,4 yükseldi ve 19 Nisan’da son yılların bir zirvesine ulaştı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 19,66 ve 2,45. Enerji boğaları fondaki hisseleri araştırmayı düşünebilir.
h2 2. Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF/h2- Mevcut Fiyat: 18,77 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 13,22 – 22,73 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,68
Emtia fiyatları hızla yükseliyor. Capital Economics’in araştırmasına göre :
“Hem Rusya, hem de Ukrayna önemli emtia ihracatçıları. Savaşın sonucu ne olursa olsun, fiyatların bir süre yüksek kalmasını bekliyoruz.”
Ancak analize göre aynı zamanda “Çin’in emtia talebinde potansiyel bir düşüş“ önümüzdeki aylarda emtia fiyatlarını baskılayabilir.
İkinci fonumuz olan Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC) enerji emtiasına ek olarak, metallere ve tarımsal emtiaya da erişim sunuyor. Aktif olarak yönetilen bu ETF, genel olarak emtiaya bağlı vadeli işlemlere yatırım yapıyor. Bu yüzden, portföylerini çeşitlendirmek isteyen emtia boğaları PDBC’yi daha detaylı bir şekilde araştırmak isteyebilir.
Kasım 2014’te işlem görmeye başlayan fon, 8,7 milyar dolarlık bir net varlığa sahip. PDBC’nin kıstas olarak kabul ettiği endeks, DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return.
Endekste yer alan emtia arasında (ağırlık sırasıyla) alüminyum, çinko, bakır, NY Harbor ULSD, Brent ham petrol, benzin, WTI ham petrol, doğal gaz, altın, buğday, mısır, soya fasulyesi, şeker ve gümüş yer alıyor.
PDBC 2022’de şimdiye kadar %33,5’in üzerinde getiri sağladı. Emtia fiyatları bir yıldan uzun bir süredir oynak olsa da genel olarak güçlüydü. Enflasyon endişelerinin ve jeopolitik koşulların çoğu emtiadaki pozitif momentumu korumasını bekliyoruz.
Bu yüzden PDBC, petrol ve doğal gazın dışında diğer emtiada da yükseliş bekleyen okuyucularımızın ilgisini çekebilir. Ancak bir varlık sınıfı olarak, emtia her zaman oynaklık gösterir. Bu yüzden yakın zamanda kâr satışları yaşanabilir ve bu da uzun vadeli yatırımcılar için daha iyi bir giriş noktası sunacaktır.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.