Önde Gelen 5 Hisse Senedi, 3. Çeyrek Kazanç Beklentilerini Aşmaya Hazırlanıyor

Investing.com | 25.10.2023 14:17

Wall Street'in 3. çeyrek kazanç sezonu, dünyanın en büyük isimlerinin sonuçlarını bildirmeye hazırlanmasıyla ivme kazanıyor.
En çok mega kapasiteli teknoloji hisselerine odaklanılacak olsa da kazanç beklentilerini aşmaya hazır birkaç şirket var.
Bu nedenle yatırımcılar, ilgili sonuçlardan önce portföylerine Caterpillar, Fortinet, TJX Companies, Salesforce ve Workday eklemeyi düşünmeli.
Piyasadaki dalgalanmayı idare etmek için uygulanabilir yeni ticari fikirler mi arıyorsunuz? Investing Pro üyeleri, her türlü iklimde yollarını bulmak için özel fikirler ve rehberlik alırlar. Daha Fazla Bilgi

Wall Street'te üçüncü çeyrek kazanç sezonu bu hafta hız kazanıyor, dünyanın en büyük isimlerinden bazıları mali sonuçlarını açıklayacak.

İlginin çoğu Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) ve Apple (AAPL) gibi mega kapasiteli teknoloji hisselerinde olsa da ürün ve hizmetlerine yönelik artan talep sayesinde güçlü kazanç ve satış büyümesinin tadını çıkarmaya hazırlanan, hızlı büyüyen birkaç isim var.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde ve haftalarda üç aylık raporları öncesinde sahip olmaya değer beş hisse senedi:

1. Caterpillar

Bilanço Açıklama Tarihi: 31 Ekim Salı

Cazip değerlemesi, cesaret verici temelleri ve güvenilir kârlı iş modeli ile Caterpillar (CAT) hisselerinin, mevcut piyasa zemininde satın almaya değer olduğuna inanıyorum.

Küresel ekonomik faaliyetlerin bir göstergesi olarak görülen bu sanayi devi, dünyanın önde gelen inşaat, madencilik ve enerji ekipmanları üreticilerinden biri.

Ağustos başında tüm zamanların zirvesi 298 dolara tırmanan hisseler, küresel ekonominin dayanıklılığına ilişkin iyimserliğin yanı sıra ABD'de altyapı harcamalarının arttığına dair işaretler sayesinde 2023 yılında %4,2 artış gösterdi.

Bu nedenle Caterpillar, 31 Ekim Salı günü ABD piyasaları açılmadan önce üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladığında, güçlü bir kâr ve satış büyümesi kaydetmesi sürpriz olmayacaktır.

Uygulamayı İndirin

Küresel finans piyasalarını takip etmek için her gün Investing.com uygulamasını kullanan milyonlarca kişiye sen de katıl!

Şimdi İndir

InvestingPro 'ya göre artan iyimserliğin bir işareti olarak inşaat ve madencilik makineleri satışları için umut verici görünüm sayesinde, endüstrideki olumlu talep eğilimleriyle birlikte EPS tahminleri, son 90 gün içinde 17 yukarı yönlü revizyon gördü.

Kaynak: InvestingPro

Konsensüs tahminlerine göre Caterpillar, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 3,95 dolar olan hisse başına kârını %21,3 artırarak hisse başına 4,79 dolar kâr açıklayacak. Gelirlerin bir önceki yıla göre %10,4 artarak 16,56 milyar dolara yükseleceği ve bunun da geniş inşaat, madencilik ve enerji ekipmanları yelpazesine yönelik güçlü talebi yansıtacağı tahmin ediliyor.

Bu rakamlar doğrulanırsa; Caterpillar'ın 98 yıllık tarihindeki en yüksek üçüncü çeyrek kâr ve satış toplamları olacak ve işletme işinin gücünü ve dayanıklılığını gösterecektir.

Kaynak: InvestingPro

Dow Jones Industrial Average endeksinin 30 bileşeninden biri olan CAT hisseleri, dün 249,55 dolardan kapandı. Mevcut seviyelerde Deerfield, Illinois merkezli ağır makine üreticisi, 127,3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

InvestingPro'ya göre yatırımcılar, Caterpillar'ı indirimli fiyattan satın alma şansına sahip. CAT için ortalama “Adil Değer” fiyat tahmini 311,32 dolar/hisse seviyesinde bulunuyor ve bu da yaklaşık %25'lik bir yukarı yönlü hareket potansiyeli anlamına geliyor.
h2 2. Fortinet/h2
Bilanço Açıklama Tarihi: 2 Kasım Perşembe

Bulut tabanlı siber güvenlik sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Fortinet (FTNT), bu yıl mükemmel bir ivme yakaladı ve kârını artırdıkça değer kazanmaya devam ederek siber güvenlik uzmanını, yaklaşan kazanç raporundan önce bir alım fırsatı haline getirmeli.

Saldırı önleme sistemleri ve uç nokta güvenlik bileşenleri gibi siber güvenlik çözümleri geliştirip satan Fortinet, mevcut düşmanca jeopolitik zemin nedeniyle siber güvenlik harcamalarında devam eden büyümenin avantajlarından yararlanmak için iyi bir konuma sahip.

InvestingPro 'nun analistlerin kazanç revizyonları üzerine yaptığı bir anketin, firmanın 2 Kasım Perşembe günü açıklanacak olan 3. çeyrek güncellemesi öncesinde iyimserliğin arttığına işaret etmesi şaşırtıcı değil.

Kâr tahminleri son 90 gün içinde 12 kez yukarı yönlü revize edilirken 25 analist, hisse senedi için “al”, 13’ü “tut” derecesine eşdeğer bir not verirken “sat” eşdeğeri bir nota sahip kimse yok.

Kaynak: InvestingPro

Konsensüs, bir önceki yıl 0,33 dolar olan hisse başına kârın %9 artarak 0,36 dolar olmasını öngörüyor. Fortinet, 2017'nin 4. çeyreğinden bu yana üst üste 22 çeyrekte Wall Street'in kâr beklentilerini aşarak işinin ne kadar dayanıklı olduğunu gösterdi.

Bu arada, gelirin yıldan yıla yaklaşık %18 artarak 1,35 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Doğrulanması halinde bu rakam, büyük işletmelerden bulut tabanlı güvenlik çözümlerine yönelik güçlü talep sayesinde Fortinet'in en iyi üç aylık satış rakamına işaret edecek.

Kaynak: InvestingPro

FTNT hisseleri dün 57,54 dolardan kapanarak Sunnyvale, Kaliforniya merkezli ağ güvenliği firmasına 45,2 milyar dolar değer kazandırdı. Hisseler, Global X Cybersecurity ETF'nin (BUG) yıllık %14,2'lik kazancından biraz daha yüksek olarak, yılbaşından bugüne %17,7 artış gösterdi.

InvestingPro'daki bir dizi değerleme modeline göre Fortinet hisselerinin, kazanç raporu öncesinde değerinin altında göründüğünü belirtmekte fayda var: FTNT için ortalama Adil Değer 69,40 dolar ve mevcut seviyelerden %20,6'lık bir yukarı yönlü potansiyele sahip.
h2 3. TJXŞirketleri/h2
Bilanço Açıklama Tarihi: 15 Kasım Çarşamba

T.J. Maxx, Marshalls ve HomeGoods mağazalarıyla tanınan TJX Companies (TJX), mevcut ekonomik iklimi, benzerlerinin çoğundan daha iyi atlatmasını sağlayan fiyat dışı iş modeli sayesinde perakende alanında sahip olunabilecek en iyi isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Çoğu perakendeci, kasvetli bir makro zemin karşısında zorlanırken TJX, harcanabilir gelirin azalmasına neden olan süregelen enflasyonist baskılar nedeniyle tüketici davranışında görülen değişikliklerden yararlandığı için mevcut ortamda başarılı oldu.

Fiyat bilincine sahip giyim ve ev dekorasyonu zinciri, üçüncü çeyrek güncellemesini 15 Kasım Çarşamba günü ABD piyasası açılmadan önce açıklayacak.

InvestingPro tarafından yapılan bir ankete göre analistler, indirimli perakendeciyi giderek daha fazla destekliyor: Ankete katılan 15 analistten 11'i, son 90 gün içinde kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ederken sadece dördü aşağı yönlü revizyon yaptı.

Kaynak: InvestingPro

TJX'in bir önceki yıl 0,86 dolar olan hisse başına kârını %14 artırarak 0,98 dolar olarak açıklaması bekleniyor. Çeşitli makro zorluklara rağmen TJX'in 3. çeyrek gelirinin, tüketicilerin maliyet tasarrufu sağlayan fırsatlar aramak için uygun fiyatlı zincirlere geçmesiyle yıldan yıla %7 artarak 13,04 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Eğer bu gerçekleşirse TJX'in üst üste üçüncü çeyrekte de kâr ve satışlarını artırması anlamına gelecektir. Bu, indirimli perakendecinin alışveriş deneyiminin, birçok perakende ve ekonomik ortamda tutarlılığına ve temel gücüne işaret ediyor.

Kaynak: InvestingPro

TJX hisseleri Salı günkü seansı 89,46 dolardan kapatarak 14 Eylül'de ulaştığı 93,78 dolarlık son rekor seviyesine yaklaştı. Mevcut seviyelerde Framingham, Mass. merkezli şirketin piyasa değeri 102,3 milyar dolar.

S&P 500 Retail Select Sector SPDR ETF (XRT) için yaklaşık %3'lük bir düşüşle karşılaştırıldığında hisseler, yılbaşından bugüne %12,4 artış gösterdi. InvestingPro'ya göre son yükselişte bile TJX hisseleri, %9,4'lük bir artışla 97,86 dolarlık "Adil Değer"e yaklaşabilir.
h2 4. Salesforce/h2
Bilanço Açıklama Tarihi: 29 Kasım Çarşamba

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sektöründe lider olan Salesforce (CRM), sürekli olarak güçlü bir büyüme potansiyeli sergilemiştir. Yenilikçi bulut tabanlı yazılım çözümleri, kurumsal yazılım devini sektöründe ön plana çıkarmıştır.

Bunu aklımızın bir köşesine yazdıktan sonra; Salesforce, CRM araçlarına yönelik işletmelerden ve kuruluşlardan gelen esnek talep sayesinde kârını ve gelirini artırmak için iyi bir konumda.

Salesforce'un üçüncü çeyrek güncellemesini 29 Kasım Çarşamba günü ABD piyasaları kapandıktan sonra yapması planlanıyor ve hem analistler hem de yatırımcılar, CRM yazılım sağlayıcısını giderek daha fazla destekliyor.

InvestingPro anketine göre son 90 gün içinde kâr tahminleri 37 kez yukarı yönlü revize edilirken aşağı yönlü revizyon sayısı sıfır oldu.

Kaynak: InvestingPro

San Francisco, Kaliforniya merkezli şirketin, Eylül çeyreğinde hisse başına 2,06 dolar kazanacağı ve devam eden maliyet azaltma önlemlerinin olumlu etkisi nedeniyle bir önceki yıla göre %47,1 artış göstereceği öngörülüyor.

Bu arada müşteri ilişkileri yönetimi araçlarına yönelik güçlü talep sayesinde gelirin yıldan yıla %11,1 artarak 8,71 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

InvestingPro'ya göre Marc Benioff liderliğindeki şirket, en azından 2014'ün 2. çeyreğine kadar her çeyrekte Wall Street'in satış tahminlerini aşarak işinin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koydu.

Kaynak: InvestingPro

19 Temmuz'da 238,22 dolarla 2023 zirvesine yükselen CRM hisseleri, dün gece 204,22 dolardan kapandı. Mevcut seviyelerde Salesforce, 198,7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da ona dünyanın en değerli bulut tabanlı yazılım şirketi statüsünü kazandırıyor.

Hisseler, yılbaşından bugüne %54 artış göstererek teknoloji sektörünün büyük bir kısmıyla birlikte yükseldi. Yılbaşından bu yana gösterdiği güçlü performansa rağmen InvestingPro'daki kantitatif modellere göre Salesforce'un hisseleri, hâlâ son derece düşük değerde ve yaklaşık %41'lik bir artışla 287 dolarlık "Adil Değer" hedefine ulaşabilir.
h2 5. Workday/h2
Bilanço Açıklama Tarihi: 29 Kasım Çarşamba

Ekonomi, dijitalleşmenin değişim denizinden geçerken finansal yönetim ve insan kaynakları için bordro araçları gibi kurumsal düzeyde yazılım çözümleri sunan Workday (WDAY), sürekli kâr ve satış büyümesi elde etmek için iyi bir konuma sahip.

İnsan kaynakları yazılımı üreticisinin hisseleri, 2023 yılında %26,9 artış göstererek Automatic Data Processing (ADP) (+%0,7), Paycom (PAYC) (-%15,7) ve Paylocity (PCTY) (-%4) gibi sektördeki büyük rakiplerinin aynı zaman dilimindeki benzer getirilerini geride bıraktı.

Workday'in Kasım sonuna kadar kazanç raporunu sunması beklenmiyor ancak satış tarafının güveni tam. InvestingPro anketine göre Wall Street'in, finans/İK yazılım uzmanına olan güveni arttıkça kazanç tahminleri son 90 gün içinde 27 kez yukarı yönlü revize edilirken sadece üç kez aşağı yönlü revize edildi.

Kaynak: InvestingPro

Pleasanton, Kaliforniya merkezli yazılım şirketinin, operasyonel yeniden yapılandırma eylemlerinin devam etmesinin ve maliyet düşürücü önlemlerin olumlu etkisi nedeniyle üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %41,4 artışla hisse başına 1,40 dolar kazanması bekleniyor.

Bu arada bulut tabanlı insan sermayesi yönetimi ve finansal yönetim yazılımı çözümlerine yönelik güçlü talepten yararlanarak gelirin yıllık %15,6 artışla 1,84 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Eğer böyle olursa rapor, Workday'in 18 yıllık tarihindeki en yüksek üç aylık satış toplamına işaret edecek ve temel işinin gücü ve dayanıklılığının yanı sıra şirket genelinde güçlü uygulamanın bir kanıtı olacaktır.

Kaynak: InvestingPro

WDAY hisseleri Salı günkü seansı 212,37 dolardan kapatarak şirkete yaklaşık 56 milyar dolarlık bir değer kazandırdı.

InvestingPro 'daki bir dizi değerleme modeline göre hisselerin hâlâ ucuz olduğunu ve ortalama “Adil Değer” fiyat hedefinin mevcut piyasa değerinden %12,3'lük bir potansiyel artışa işaret ettiğini belirtmek gerekir.

InvestingPro ile farklı şirketler hakkında eksiksiz ve kapsamlı bilgilere tek bir yerden kolayca erişebilir, birden fazla kaynaktan veri toplama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve iş yükünden tasarruf edebilirsiniz.

***

Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short QQQ ETF (PSQ) ve ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM) aracılığıyla S&P 500, Nasdaq 100 ve Russell 2000'da kısa pozisyondayım. Ayrıca Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) ve Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) üzerinde uzun pozisyonum var.

Bireysel hisse senetleri ve ETF'lerden oluşan portföyümü hem makroekonomik ortamın hem de şirketlerin mali durumlarının devam eden risk değerlendirmesine dayanarak düzenli olarak yeniden dengeliyorum. Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.

Yazar: Investing.com