Önümüzdeki Hafta: Hisseler, Petrol Yukarı Trendi Sınıyor; USD Altını Yükseltebilir
Investing.com | 21.10.2018 15:30
- ABD endekslerinin çoğu haftayı düşüşle kapattı
- 2015'ten bu yana en düşük ev satışları seviyesi gelirlerde baskı yarattı
- Kredi sıkışıklığı mali bir kriz yaratarak Dolar'a zarar mı veriyor?
Varolan ev satışlarının Ağustos'ta %3,4 düşerek Kasım 2015'ten beri en düşük seviyesine inerek büyük bir hayal kırıklığı yaratmasının ardından şirket gelirlerinin zayıf emlak verilerinin baskısı altında kalmasıyla beraber, S&P 500, NASDAQ Bileşik ve Russell 2000 de dahil birçok ABD hisse ve endeksi Cuma'yı düşüşle kapattı. 19 Ekim 1987'de Pazartesi günü küresel piyasaların çöktüğü 'Kara Pazartesi'nin 31. yıl dönümü olması sebebiyle dalgalanmayı artıran psikolojik bir faktör de vardı.
Analistler mevcut elden çıkarmaların daha büyük bir düşüşün başlangıcı mı, yoksa bir alış fırsatı mı olduğunu tartışmayı sürdürürken, birçok deneyimli tacire ve yatırımcıya göre, Ekim ayının üzerinde kara bir bulut dolaşıyor. 1987'deki çöküşte Dow bir günde 508 puan kaybederek, hisse piyasası tarihinin en kötü günlük performanslarından birini göstermişti.
h2 Endeksler Düştü Ancak Güvenli Sektörler Parlıyor/h2Cuma başında hisseler yükselirken, ilk raporlar da beklentilerin üzerine çıkmıştı. PayPal (NASDAQ:PYPL), hem karda hem de gelirlerde beklentilerin üzerine çıkıp, hem de ileriye yönelik görünümünü iyileştirince %9,4'lük bir sıçrama yaptı. Proctor & Gamble (NYSE:PG) 2013'ten beri en iyi çeyreklik satış rakamları sayesinde %8,8 yükseldi. American Express (NYSE:AXP) ise beklentilerin üzerine çıkmasının ardından %3,8 yükseldi.
Ancak bazı hisseler, kazançları dengeledi. eBay (EBAY) Stifel Nicolaus'un hisseleri 'al'dan 'tut'a indirmesinin ardından %8,9'luk düşüşler Aralık 2016'dan beri en düşük seviyesine geriledi. DowDuPont (NYSE:DWDP) tarım sektöründeki varlık değerini 4,6 milyar Dolar kısmanın ardıdan %1,9 düştü. American International Group (NYSE:AIG), ABD'deki Florence Kasırgası ve Asya'daki Jebi ve Trami Tayfunları gibi doğal afetlerin ardından 1,7 milyar Dolar gibi yıkıcı bir çeyreklik zarar yayınlayacağını açıklamasının ardından %2,9 değer kaybetti.
Uygulamayı İndirin
Genel olarak S&P 500 Endeksi haftayı %0,04 gibi çok küçük bir düşüşle tamamladı. Ancak bu, benchmarkın düşüşle kapattığı üst üste üçüncü gün oldu. Yine de 200 DMA'sı (günlük hareket ortalaması) ve Şubat 2016 dibinden beri devam eden yukarı trend çizgisinin hemen üzerinde oluşmayı sürdüren yükselen bayrağın dibi sayesinde destek buldu.
Güvenli sektörler Temel Tüketici Ürünleri (Cuma %+2,28 ve haftalık %+4,41) ve Kamu Hizmetleri (Cuma %+1,56 ve haftalık %+3,06) iyi bir performans gösterirken, riskli sektörler Keyfi Tüketim Ürünleri (Cuma %-0,98 ve haftalık %1,97) kayıplarda başı çekerek yatırımcıların risksiz tutumunu ortaya koydu.
NASDAQ, üç günlük düşüşün sonu olarak %0,48'lik bir düşüş gösterirken, haftalık olarak da %1,29 kayıp yaşayarak üç haftalık inişini sürdürdü. Cuma günü başlangıcındaki yükselişinde 200 DMA'nın üzerine çıksa da, haftasonu kapanışı öncesinde tekrar altına indi.
Russell 2000 %1,08 düştü. Haftalık da %0,59 kayıp yaşadı.
Dow Jones Endüstriyel Ortalaması, %0,26'lık yükselişle Cuma'yı yeşil kapatan tek endeks oldu. Haftayı %0,41'lik yükselişle kapatan endeks, eşdeğer ABD'li endekslerinden daha iyi bir performans gösterirken üç günlük düşüşünü de durdurmuş oldu. Ancak endeks 100 DMA'da dirençle karşılaştı.
Elden çıkarmalar mevcut yukarı trendi test etmeyi sürdürüyor. Bir tarafta güçlü ekonomik veriler ve gelirlerde büyümeler varken, diğer yanda jeopolitik riskler bulunuyor. Tutucu yatırımcılar trendin kararlılığının onayını beklemeli. Daha agresif tacirler ise bu elden çıkarmaları nadir bir alış fırsatı olarak görebilir. Mart'tan beri devam eden yukarı trende göre en düşük fiyatta hisse fiyatlarını alacakları için (yakın zarar durdurma satışı koyarlarsa) görece düşük bir risk var.
Döviz piyasalarında, Dolar haftalık bazda %0,51 değer kazandı. Ancak Cuma günü %0,27 düştü. İşlem haftasını böyle bir düşüşle kapatmak birçok teknik sebepten dolayı kötü bir işaret. Bir önceki Ekim başı zirvesinin altında ikinci kez, 14 Mayıs'tan beri süren kırık yukarı trend çizgisinin altında bir yutan ayı formasyonu oluşturdu.
Temel olarak, kredi piyasası sıkılaşma konusunda giderek artan bir eksiklik sorunu yaşıyor ve bu da bir sonraki mali krize sebep olabilir.
Dolar'da bu tarz bir düşüş altının yükselmesine sebep olur. Altın geçen haftadan beri tepe noktası patlak bir bayrak formasyonu oluşturuyor.
ABD ve Suudi Arabistan arasında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayboluşu sebebiyle tansiyonların yükselmesinin petrol fiyatlarını artırmasının ardından, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta üst üste dördüncü hafta da artış göstererek 6,5 milyon varil artmasının ardından petrol fiyatı tekrar düştü. ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre ise ihraçta günde 1,8 milyon varillik bir düşüş oldu. Geçen hafta ABD'nin ham petrol üretiminin 300 bin varillik düşüşle günde 10,9 milyon varile inmesine rağmen petrol stoklarında artış kaydedildi. Analistler bunun sebebi olarak Michael Kasırgası yüzünden açık deniz tesislerinin geçici olarak kapatılmasını gösteriyor.
Daha önce piyasanın tam tersini göstermesine rağmen petrol piyasasının üretimde önemli bir artışın ardından arz konusunda sıkıntısız görünse de, enerji endüstrisi son altı aydır baskı altında. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporuna göre dünyanın yedek petrol üretim kapasitesi küresel talebin %2'si seviyesine düştü ve daha da düşecek gibi görünüyor. Teknik açıdan, fiyat Cuma günü Haziran 2017'den beri süren yukarı trend çizgisinin üzerinde destek buldu.
h2 Önümüzdeki Hafta/h2Bütün saatler Türkiye bazlıdır.
h3 Pazartesi/h315:30: ABD - Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül): 0,18'den 0,15'e düşmesi bekleniyor.
h3 Salı/h309:00: Almanya - ÜFE (Eylül): tahminler aydan aya %0,3'te sabit kalırken yıldan yıla %3,1'den %2,9'a düşüş.
17:00: Euro Bölgesi - Tüketici Güveni (Ekim, flash): -2,9'dan -3,0'a düşmesi bekleniyor.
h3 Çarşamba/h303:30: Japonya - İmalat PMI Endeksi (Ekim, flash): Endekste 52,5'ten 52,6'ya yükseliş.
10:15 - 11:00 - Fransa, Almanya, Euro Bölgesi İmalat ve Hizmet PMI Endeksleri (Ekim, flash): İmalat'ta 55,6'dfan 55,5'e düşüş, Hizmet'te 53,5'ten 54,1'e artış.
17:00: Kanada - Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı: faiz oranının %1,5'ten %175'e yükselmesi bekleniyor.
17:00: ABD - Yeni Ev Satışları (Eylül): aydan aya 629 binden 630 bine yükselmesi bekleniyor.
17:30: ABD - EIA EIA Ham Petrol Stokları (19 Ekim'le biten hafta): bir önceki hafta 6,49 milyon varil olan stoklarda 1,9 milyon varillik artış bekleniyor.
h3 Perşembe/h309:00: Almanya - GfK Tüketici Güveni (Kasım): tahminde 10,6'dan 10'5'e düşüş.
11:00: Almanya - IFO İş Ortamı (Ekim): iş ortamı endeksinde 103,7'den 103,2'ye düşüş.
14:45: Avrupa Merkez Bankası - Faiz Oranı Kararı (saat 1:30'da basın toplantısı): politikada değişim beklenmiyor.
15:30: ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri (Eylül): tahminlerde aydan aya %4,4'ten %-1,1'e düşüş ve ulaşım hariç siparişlerde aydan aya %0,1'den %0,3'e artış.
17:00: ABD - Bekleyen Ev Satışları (Eylül): satışlarda aydan aya %-1,8'den %0,2'lik bir düşüş bekleniyor.
h3 Cuma/h317:30: ABD - GSYİH (üçüncü çeyrek, öncül): çeyrekten çeyreğe büyüme bir önceki %4,2'ye kıyasla %3,3.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.