Piyasaları Yenmeyi Sürdüren Warren Buffett'nin Stratejisini Kopyalamak İçin Bir ETF
Investing.com | 24.05.2022 16:34
Bu yazı 24.05.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Wall Street, Warren Buffett’nin yatırım stratejisini yakından takip ediyor. Buffett’nin CEO’su olduğu Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) her çeyrekte, mevcut varlıklarını hissedarlarıyla paylaşıyor. Hem bireysel, hem de kurumsal yatırımcılar, “Omaha Kahini“nin neleri alıp neleri sattığını dikkatle inceliyor.
Bu yıl hızla artan enflasyon, faiz artışları ve piyasalarda yaşanan düşüş ortamında, yatırımcılar Buffett’nin nasıl bir yol izlediğini daha da yakından takip ediyor.
Buffett’nin takipçilerinin çoğu, BRKb hisselerine uzun vadeli olarak yatırım yapıyor. Hisse 2022’de %4’e yakın yükselmiş durumda. Buna kıyasla, S&P 500 yıl başından bu yana %16,6 düştü.
“Diğerleri korkarken açgözlü olmasıyla“ tanınan Buffett, ilk çeyrekte alışverişe çıktı ve bazı yeni varlıklarda pozisyon oluşturdu. Bunlar arasında öne çıkan bir isim, Citigroup (NYSE:C).
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan son erişim sunuyor . Örneğin, Berkshire Hathaway’in yatırım portföyündeki en büyük varlıklar arasında Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) ve American Express Company (NYSE:AXP) bulunuyor. Bu üç isim, portföyün %60’ından fazlasını oluşturuyor.
Portföydeki büyük piyasa değerli (large-cap) isimlerden bazıları Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Procter & Gamble (NYSE:PG) ve Coca-Cola (IS:CCOLA) (NYSE:KO).
Portföydeki hızla büyüyen isimler arasında ise veri platformu Snowflake (NYSE:SNOW); enerji devi Chevron (NYSE:CVX); ve kimya grubu Celanese (NYSE:CE) yer alıyor.
Uygulamayı İndirin
Değerinin altında işlem gören hisselerin arayışındakiler ise RH (NYSE:RH); General Motors (NYSE:GM); enerji grubu Occidental Petroleum (NYSE:OXY); ABD genelinde geniş bant bağlantı sağlayan Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR); bilgisayar ve yazıcı devi HP (NYSE:HPQ) ve Citigroup’u araştırmak isteyebilir.
Analistler Snowflake, RH, Amazon ve General Motors gibi bazı hisseler için yüksek fiyat hedefleri sundu, yani bu hisseler önümüzdeki aylar içinde daha yüksek fiyatları görebilir.
Görece düşük fiyat-defter değerine sahip hisselerden bazıları ise Citigroup; General Motors; medya devi Paramount Global (NASDAQ:PARA); Bank of New York Mellon (NYSE:BK), ve Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).
Son olarak, pasif gelir arayışındaki okurlarımız Store Capital (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz, ve US Bancorp (NYSE:USB) gibi temettü hisselerini araştırmak isteyebilir.
Uzun vadeli portföylere uygun hisseleri seçmek ciddi bir araştırma gerektiriyor ve bu araştırma süreci bireysel yatırımcılar için kolay olmayabilir. Buffett’nin yatırım stratejisini kopyalamak isteyenler için en kolay seçeneklerden biri, BRKb hissesini satın almak.
Yatırımcılar aynı zamanda, Warren Buffett’nin yatırım yaptığı hisselerin bazılarını içeren bir borsa yatırım fonunu (ETF) da değerlendirebilir.
h2 Invesco S&P 500 Top 50 ETF/h2- Mevcut Fiyat: 299,21 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 285,96 – 374,77 dolar
- Temettü Verimi: %1,18
- Masraf Oranı: yıllık %0,20
Bugünkü fonumuz olan Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE:XLG), S&P 500’deki en büyük 50 şirkete erişim sunuyor. Fon Mayıs 2005’te işlem görmeye başladı.
Fonda en büyük paya sahip sektörler arasında bilgi teknolojisi (%37,5), sağlık hizmetleri (%15,4), iletişim hizmetleri (%14,5) ve keyfi tüketici ürünleri (%12,1) bulunuyor. İlk 10 hisse, 2 milyar dolarlık net varlıkların neredeyse yarısını oluşturuyor.
Apple; Microsoft (NASDAQ:MSFT); Amazon; Alphabet (NASDAQ:GOOGL); Berkshire Hathaway; Tesla (NASDAQ:TSLA) ve Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), fonun önde gelen isimlerinden.
XLG Ocak başında rekor bir zirveye ulaştı, ancak 20 Mayıs’ta 52 haftanın en düşük seviyesini gördü. Yıl başından bu yana değerinin neredeyse beşte birini kaybeden fon, geçtiğimiz 52 haftada ise %3,3 düşmüş durumda.
Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 23,25 ve 5,58. Wall Street’teki lider isimlerin yakın zamanda toparlanmaya başlayabileceğine inanan potansiyel yatırıcılar, XLG’yi takip etmek isteyebilir.
Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.