Portföyünüze Değerli Metalleri Eklemek İçin Değerlendirebileceğiniz Bir ETF
Investing.com | 13.05.2022 16:57
Bu yazı 13.05.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
ABD piyasaları yakın vadede bir zemin bulmakta hâlâ zorlanıyor. Piyasanın neredeyse her sektöründe hissedarlar zorlu günler geçirdi.
ABD’de açıklanan son TÜFE’nin yıllık %8,3’lük bir artış göstermesi yatırımcıları giderek endişeli bir hale getirdi. Mart’taki %8,5’lik zirveden ufak bir gerileme olsa da, yıllık enflasyon oranı hâlâ 40 yıllık zirvelere yakın.
Devam eden jeopolitik belirsizlikler ve Çin’deki kapanmalar da piyasa hissiyatını baskılamayı sürdürdü. Bu gibi dönemlerde, altın, gümüş, paladyum ve platin gibi metaller genellikle yatırımcılar tarafından Wall Street’teki belirsizliklere ve enflasyona karşı bri koruma aracı olarak tercih edilir.
Örneğin, Dow Jones Precious Metals endeksi Ocak’tan bu yana yalnızca %3,8 geriledi.
Diğer yandan, Perşembe itibarıyla S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average endeksleri aynı dönemde sırasıyla %17,4 ve %12,5 gerilemiş durumda.
Başta bakır olmak üzere baz metallere yönelik talep de küresel dekarbonizasyon girişimleri kapsamında artıştaydı. Bank of America bakır fiyatlarının “2022 boyunca ton başına 9.813 dolarlık bir ortalama“ kaydetmesini bekliyor.
h2 Değerli Metal Hisseleri/h2InvestingPro , uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekebilecek değerli metal hisselerine erişim sunuyor. Örneğin, büyük piyasa değerli (large-cap) isimler arasında Barrick Gold (NYSE:GOLD); Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM) ve Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) gibi Kanadalı bazı madencilik şirketleriyle birlikte, Güney Afrika merkezli Gold Fields (NYSE:GFI) ve Colorado merkezli Royal Gold (NASDAQ:RGLD) yer alıyor.
Uygulamayı İndirin
Değerinin altında işlem gören değerli metal hisseleri arayışında olanlar ise Eldorado Gold (NYSE:EGO); AngloGold Ashanti (NYSE:AU) ve Peru merkezli Compania de Minas Buenaventura (NYSE:BVN) isimlerini araştırmak isteyebilir.
En hızlı büyüyen madencilik şirketleri arasında ise Turquoise Hill Resources (NYSE:TRQ); SSR Mining (NASDAQ:SSRM); Royal Gold; Compania de Minas Buenaventura ve Pan American Silver (NASDAQ:PAAS) bulunuyor.
Değerli metal hisseleri arasında, temettü ödemesi yapan hisseler genellikle bir miktar primli oluyor. İncelenebilecek isimlerden bazıları Barrick Gold; Agnico Eagle Mines; Canada-based Kinross Gold (NYSE:KGC); Gold Fields; Pan American Silver ve AngloGold Ashanti.
Son olarak, analistlerin fiyat hedeflerine önem veren yatırımcılar bazı değerli metal hisselerinin mevcut seviyelerinden ciddi bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu bilmek isteyebilir. Bu alanda bazı örnekler Vista Gold (NYSE:VGZ); Kinross Gold; SSR Mining; El Dorado Gold; Wheaton Precious Metals ve AngloGold Ashanti.
Tabi ki, belli bir portföyün hedefleriyle uyumlu hisseleri seçmek için daha detaylı bir araştırma gerekli. Bireysel yatırımcılar aynı zamanda değerli metallerle ve madencilik sektörüyle ilişkili şirketlere daha geniş bir erişim sunan borsa yatırım fonlarını da (ETF) tercih edebilir.
h2 Bazı Değerli Metal ETF’leri/h2Şu an ABD’de değerli metallere odaklı 30’un üzerinde ETF bulunuyor. Bu fonların bazıları değerli metalleri fiziki olarak banka kasalarında tutuyor. Diğerleri ise vadeli işlem ya da opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar kullanıyor. Bazı örnekler:
- Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR) - 2022'de %3,4 düştü;
- Invesco DB Precious Metals Fund (NYSE:DBP) - %3,1;
- iShares Silver Trust (NYSE:SLV) - %11,1;
- SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) - %0,4.
Bazı ETF’ler ise metaller ve madencilik sekötründeki hisselere erişim sunuyor. Bugünkü yazımızda, bu tarz bir fonu tanıtacağız.
h2 SPDR S&P Metals & Mining ETF/h2- Mevcut Fiyat: 48,79 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 38,65 – 66,63 dolar
- Temettü Verimi: %0,59
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
SPDR S&P Metals and Mining ETF (NYSE:XME), ABD’li metal ve madencilik şirketlerine yatırım yapıyor. Fon Haziran 2016’da işlem görmeye başladı.
32 hisseye sahip XME’de, ilk 10 hisse 2,57 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık yarısını oluşturuyor. Fondaki hisselerin yaklaşık %45’i çelik endüstrisinden. Onları kömür ve tüketim yakıtları (%15,5), altın (%11,8), alüminyum (%11,2) ve çeşitli metal ve madencilik (%9,2) alanlarından şirketler takip ediyor.
Steel Dynamics (NASDAQ:STLD); Arch Resources (NYSE:ARCH); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS); Allegheny Technologies (NYSE:ATI); Nucor (NYSE:NUE) ve Royal Gold, fonun önde gelen isimlerinden.
XME Ocak’tan bu yana %8,9’un üzerinde, son 12 ayda ise %5’in üzerinde getiri sağladı. Fon 18 Nisan’da 52 haftalık bir zirveyi gördü.
Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 5,28 ve 1,99. Emtia fiyatlarındaki yükseliş beklentimizi koruyoruz ve XME’nin daha detaylı olarak incelenebileceğini düşünüyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.