Uzun Vadeli Portföyler İçin Uygun Olabilecek İki Aktif ETF
Investing.com | 28.06.2022 15:10
Bu yazı 28.06.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Mevcut olarak, ABD’de listelenen %60 ’ı aktif bir strateji kullanıyor.
Kurumsal yatırımcılar, farklı varlık sınıflarına yönelik aktif ETF’lerle ilgileniyor. Bu yüzden, özellikle de belli bir temaya odaklı olan bu tarz fonların sayısında bir artış yaşanmasını bekleyebiliriz.
Bugünkü yazımızda, aktif olarak yönetilen iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyeceğiz.
h2 ARK Innovation ETF/h2- Mevcut Fiyat: 44,80 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 35,10 – 132,50 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
Bugünkü ilk fonumuz olan ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK), Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest’in sunduğu fonlar ailesinin bir üyesi. Ekim 2014’te işlem görmeye başlayan ARKK, fon yöneticilerinin bozucu yeniliklerin merkezinde olduğunu düşündüğü şirketlere yatırım yapıyor. ARK’a göre bu tarz şirketler, “dünyanın işleyişini değiştirme potansiyeline sahip teknolojik ürün ya da hizmetler“ sunabiliyor.
Fon, uzun vadeli sermaye büyümesi sağlamayı hedefliyor.
36 hisseye sahip ARKK, 8,9 milyar dolara yakın bir net varlığa sahip. Fondaki sektörler arasında sağlık hizmetleri (%31,8), bilgi teknolojisi (%30,5), iletişim hizmetleri (%13,1), keyfi tüketici ürünleri (%12,7), finans (%8,8) ve diğer sektörler yer alıyor.
Bulut bilişimi, fonun sunduğu temalar arasında en yüksek odağa sahip. Onu dijital medya, e-ticaret, blok zinciri & P2P, gen tedavisi, mobil iletişim, büyük veri ve makine öğrenmesi takip ediyor.
İlk 10 hisse, portföyün yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Salgın döneminin favori isimlerinden Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM); televizyon yayın platformu Roku (NASDAQ:ROKU); elektrikli araç üreticisi Tesla (NASDAQ:TSLA); otomasyon yazılımcısı Uipath (NYSE:PATH) ve gen düzenleme teknolojisi şirketi Crispr Therapeutics (NASDAQ:CRSP), fonun önde gelen isimlerinden.
Uygulamayı İndirin
ARKK yaklaşık bir yıl önce, 30 Haziran 2021’de 52 haftalık bir zirveyi görmüştü. Ancak fon son bir yılda %63’ün üzerinde, yıl başından bu yana ise %53’e yakın değer kaybetti.
ARKK’ın yatırım yaptığı varlıklardaki düşüşün son bulmasını bekleyen yatırımcılar, aktif olarak yönetilen bu fona şu an yatırım yapmak isteyebilir.
Son olarak, okurlarımıza Tuttle Capital Management ’ın Kasım 2011’de Tuttle Capital Short Innovation ETF (NASDAQ:SARK) fonunu piyasaya sunduğunu hatırlatalım. Yine aktif olarak yönetilen bu ETF, Cathie Wood’un ARKK fonunun günlük getirilerinin tersini (-1x) elde etmeyi hedefliyor. Bu yüzden, kısa vadeli fırsatların arayışındaki deneyimli tacirlerin ilgisini çekebilir. SARK 2022’de şu ana kadar %55’e yakın yükselmiş durumda.
h2 2. Invesco Active US Real Estate Fund/h2- Mevcut Fiyat: 97,65 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 91,34 – 120,85 dolar
- Temettü Verimi: %2,61
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
Bozucu teknolojiden, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO ya da REIT) yöneliyoruz. Son verilere göre, ABD’de yaklaşık 145 milyon yatırımcı ülke genelinde toplamda 500 binden fazla mülke sahip GYO ’lara yatırım yapıyor.
Bu sebeple, bugün inceleyeceğimiz diğer fon, GYO’lara yatırım yapan Invesco Active US Real Estate Fund (NYSE:PSR). Fon Kasım 2008’de işlem görmeye başladı.
FTSE NAREIT All Equity REITs endeksini takip eden PSR, mevcut olarak 81 hisseye sahip.
İlk 10 hisse, fonun 124,2 milyar dolarlık net varlıklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
İletişim gayrimenkullerine odaklı American Tower (NYSE:AMT) ve Crown Castle International (NYSE:CCI); kablosuz iletişimde kullanılan baz istasyonları işleten SBA Communications (NASDAQ:SBAC); veri merkezlerine sahip Digital Realty (NYSE:DLR) ve kiralık depo tesisleri işleten CubeSmart (NYSE:CUBE) ve Life Storage (NYSE:LSI), fonun önde gelen isimlerinden.
Birçok sektör gibi, GYO’ların çoğu da 2021 sonlarında rekor zirveler gördü. Ancak 31 Aralık 2021’de kaydedilen tarihi zirveden bu yana, PSR %18,4 değer kaybetti.
Artan faiz oranları gayrimenkul için kötü haber demek. Bunun sonucunda, yatırımcılar GYO alanında hangi isimleri tercih etmeleri gerektiği konusunda daha dikkatli olmaya başladı. Bu yüzden, PSR gibi aktif olarak yönetilen bir fon daha yakından takip edilebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.