ROLLE, İsviçre - Bir otomotiv teknolojisi şirketi olan Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), bugün 2032 vadeli 500 milyon dolarlık üst düzey teminatsız tahvil arz etme niyetini açıkladı. Arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Senetler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıtlı olmayıp, Garrett Motion ve şirketin üst düzey teminatlı kredi olanaklarını da garanti eden tamamen sahip olduğu kısıtlı iştirakleri tarafından garanti edilecektir. Arzdan elde edilen gelir, şirketin üst düzey teminatlı kredi tesisleri kapsamındaki yaklaşık 500 milyon dolarlık vadeli kredi borcunun geri ödenmesinin yanı sıra ilgili ücret ve masrafların karşılanması için ayrılmıştır.
Bu özel arz, Kural 144A'ya dayanan nitelikli kurumsal alıcıları ve Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliği uyarınca offshore işlemlerde ABD dışındaki belirli kişileri hedeflemektedir. Senetler, kayıt veya kayıt gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın ABD'li kişilere teklif edilmeyecek veya satılmayacaktır.
Garrett Motion, 70 yılı aşkın geçmişiyle turboşarj teknolojisindeki liderliği ve araç emisyonlarını azaltmaya yönelik teknolojiler geliştirmesiyle tanınmaktadır. Şirketin portföyünde içten yanmalı motorlar ve hibrit güç aktarma organları için turboşarjlar, elektrikli turbolar ve elektrikli kompresörlerin yanı sıra hidrojen yakıt hücreli araçlar için yakıt hücresi kompresörleri ve akülü elektrikli araçlar için sistemler bulunmaktadır.
Garrett Motion, dünya çapında beş Ar-Ge merkezi ve 13 üretim tesisi işletmekte ve 9.300'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.
Tahvil arzına ilişkin duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) üst düzey teminatsız tahvil arzı yoluyla mali durumunu güçlendirmeye çalışırken, yatırımcılar şirketin performans ölçütlerine ve gelecek beklentilerine yakından dikkat ediyor. InvestingPro verilerine göre, Garrett Motion'ın piyasa değeri 2,14 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların şirketin pazardaki varlığına ve büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.
Yatırımcılar ayrıca şirketin 325,17 ile yüksek bir kazanç katsayısına işaret eden fiyat/kazanç (F/K) oranını da dikkate alıyor. Bu durum, 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla 357,44 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranıyla da teyit edilmektedir. Bu durum değerleme konusunda soru işaretleri yaratsa da, şirketin son on iki aydır kârlı olduğunu ve yönetimin aktif bir şekilde hisse geri alımı yaparak şirketin değerine ve geleceğine güven duyduğunu belirtmek önemlidir.
Şirketin mevcut finansal stratejisiyle uyumlu olan bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artacağı beklentisidir; bu, yeni açıklanan kıdemli teminatsız tahvillerin satın alınmasını düşünen yatırımcılar için kritik bir faktör olabilir. Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı kalacağını öngörerek yatırımcılar için başka bir potansiyel güvence katmanı ekliyor.
Garrett Motion'ın finansal verilerini ve stratejik içgörülerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin temettü politikası ve son hisse senedi performansına ilişkin analizler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bunları daha fazla keşfetmek için InvestingPro'yu ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.