Cuma günü UBS, Rollins, Inc. (NYSE:ROL) için Nötr notunu 49,00 $ tutarlı fiyat hedefiyle yeniden teyit etti. Haşere kontrol şirketi, 2024 yılı için gelir artışının yıldan yıla %9 ila %11 arasında olacağını öngörerek, %10 civarındaki konsensüs tahminine yakın bir şekilde uyum sağladı. Beklenen bu artış, organik büyümeden kaynaklanan %7-8 ve birleşme ve satın almalardan kaynaklanan ilave %2-3'lük bir artışı içeriyor.
Rollins 2024 yılı için yaklaşık %30'luk bir FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) marjı öngörmektedir ki bu oran konsensüs tahmini olan %28'den biraz daha yüksektir. Bu projeksiyon, önümüzdeki yıl için piyasanın mevcut beklentilerine kıyasla potansiyel bir mütevazı üstün performansa işaret ediyor.
Rollins, 2024 görünümüne ek olarak, pazarın üzerinde organik büyüme ve birleşme ve satın almalardan daha fazla katkı içeren orta vadeli bir büyüme stratejisinin ana hatlarını çizdi. Ancak, şirketin yaklaşan etkinliğinde bu stratejiye ilişkin daha fazla ayrıntı açıklanıp açıklanmayacağı henüz belli değil. Rollins ayrıca orta vadede %30-35 arasında artan düzeltilmiş FAVÖK marjlarını sürdürmeyi ve %100'ün üzerinde bir serbest nakit akışı (FCF) dönüşüm oranını korumayı bekliyor.
UBS'in bir önceki analist günü ön izleme notunda belirttiği beklentileri Rollins'in açıklamalarıyla karşılandı. Firma, şirketin %7-8'lik bir organik büyüme oranı ve %30 civarında artan FAVÖK marjlarına işaret edeceğini öngörmüştü. UBS ayrıca yaklaşık %110'luk bir dönüşüm oranına sahip bir serbest nakit akışı görünümü öngörmüştü. Rollins'in gerçek tahminleri bu öngörülerle örtüşüyor ve şirketin performansının UBS'nin önceki tahminlerini karşılayabileceğini veya biraz aşabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Rollins, Inc. (NYSE:ROL), istikrarlı gelir büyümesi ve etkileyici brüt kâr marjlarına yansıdığı gibi esnek bir iş modeli ortaya koymuştur. Rollins, 22,39 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %52,31'lik brüt kâr marjı ile geliri verimli bir şekilde kâra dönüştürme becerisini sergiliyor. Şirketin F/K oranı 51,18'lik bir primle yatırımcıların kazanç potansiyeli için daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Rollins'in 21 yıl üst üste artışla temettü artırma geçmişine sahip olduğunu ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini vurguluyor. Analistlerin bu güveni, %1,27 temettü verimi ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %15,38 temettü artışı ile birleştiğinde, gelir odaklı yatırımcılar için olumlu bir görünüme işaret ediyor.
Daha fazla analiz ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için Rollins'in InvestingPro'da 19 ipucu daha mevcut. Bu bilgiler yatırımcıların Rollins'e yapacakları yatırımlar hakkında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir. Bu ipuçlarını keşfetmek ve Rollins'in finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için özel teklifimizden yararlanın: https://www.investing.com/pro/ROL adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.