Perşembe günü Wells Fargo, Eli Lilly (NYSE:LLY) için Overweight notunu ve $875.00 fiyat hedefini teyit ederek şirketin zayıflama ilacının rekabet üstünlüğünü vurguladı. Analiz, Eli Lilly'nin ürününün piyasadaki benzer ilaçlara, özellikle de Roche tarafından geliştirilenlere kıyasla umut verici sonuçlar gösterdiğine işaret ediyor.
Eli Lilly'nin kilo verdirici faydalarıyla bilinen ilacının, Roche'un tekliflerine kıyasla hem veri hem de pazar arzı açısından önde olduğu düşünülüyor. CT-388 adlı ilaç, obezitesi olan ancak tip 2 diyabeti olmayan yetişkinleri kapsayan bir Faz 1b çalışmasında 24 hafta boyunca plaseboya göre ayarlanmış %18,8'lik bir kilo kaybı göstermiştir. Bu performans GLP-1 piyasasında rekabetçi olarak görülmektedir.
Ayrıca, CT-388'in geniş tabanlı tedavi yanıtı dikkat çekicidir; katılımcıların %45'i %20'den fazla kilo kaybı elde etmiştir. Bu, 72 hafta boyunca Faz 3 obezite çalışmalarında plaseboya göre ayarlanmış %9,6 ila %17,8 kilo kaybı gösteren bir başka GLP-1/GIP ilacı olan Eli Lilly'nin tirzepatidi bağlamındadır. Bu çalışmalarda hastaların %21,5 ila %56,7'si %20'nin üzerinde kilo kaybına ulaşmıştır.
Wells Fargo tarafından yapılan analizde, incretin sınıfı ilaçlarla tutarlı olarak bildirilen hafif ila orta dereceli gastrointestinal advers olaylar (AE'ler) da dikkate alınmıştır. Firma, ilacın rekabet ortamındaki profilini etkileyebileceği için CT-388'in kesilme oranlarını anlamaya ilgi duyduğunu ifade etti.
Özetle, Wells Fargo analisti, Eli Lilly'nin pazardaki konumuna olan güvenini, şirketin kilo verme tedavilerindeki ilerlemeleri ve klinik çalışmalardaki performanslarıyla desteklediğini yineledi. 875,00 $ fiyat hedefi, analistin hisse senedinin potansiyeline ilişkin olumlu bakış açısını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Eli Lilly (NYSE:LLY) zayıflama ilacıyla ilaç sektöründe atılım yapmaya devam ederken, InvestingPro'nun görüşleri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Piyasa değeri 699,31 milyar dolar olan ve 113,89 gibi yüksek bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olan şirketin değerlemesi, kazançlara kıyasla primli bir fiyata işaret etse de yatırımcı güvenini yansıtıyor. Son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 1Ç 2024 itibarıyla 73,67'dir ve zaman içinde değerleme beklentilerinde hafif bir ılımlılığa işaret etmektedir.
Şirketin gelir büyümesi, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %29,76'lık bir artışla güçlü bir seyir izlemiştir. Bu büyüme, şirketin pazardaki güçlü varlığının ve Wells Fargo tarafından vurgulanan zayıflama ilacı gibi ürünlerinin başarılı bir şekilde benimsenmesinin bir göstergesidir. Ayrıca, %80,16'lık brüt kâr marjı ile Eli Lilly, kârlılığını sürdürme ve üretim maliyetlerini etkin bir şekilde yönetme becerisini göstermektedir.
InvestingPro Tips, Eli Lilly'nin temettü oranını 9 yıl üst üste artırarak şirketin hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını vurguladığını belirtiyor. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin finansal beklentilerine ilişkin iyimserliklerini yansıttılar. Daha kapsamlı bir analizle ilgilenen okuyucular için, Eli Lilly'nin hisse senedi performansı ve değerleme metriklerine ilişkin içgörüler sunan 19 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Eli Lilly'nin finansal verilerini ve hisse senedi analizini daha ayrıntılı incelemek isteyen yatırımcılar InvestingPro aboneliklerinde özel bir tekliften yararlanabilirler. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilir ve yatırım kararlarını etkileyebilecek özel içgörülerin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.