NEW YORK - Bir varlık yönetim firması olan Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), 2034 yılında vadesi dolacak olan 750 milyon dolarlık %6.250'lik Kıdemli Tahvil arzının fiyatını belirledi. Tahviller, dolaylı bir iştiraki olan Blue Owl Finance LLC tarafından ihraç ediliyor ve Blue Owl ve birkaç iştiraki tarafından garanti ediliyor.
Şirket, satıştan elde edilen gelirin döner kredi tesisi kapsamındaki mevcut borcun geri ödenmesi için kullanılacağını ve kalan fonların genel kurumsal amaçlara yönlendirileceğini belirtti. Bunlar arasında gelecekteki stratejik satın almaların ve büyüme girişimlerinin finansmanı da yer alabilir.
Tahvillerin satışı, 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliğine uygun olarak ABD dışındaki kişilere gerçekleştirilmektedir. Blue Owl ayrıca, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılacak bir kayıt beyanına kadar, ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde senetlerin kayıtlı senetlerle değiştirilmesi teklifini içerecek bir kayıt hakları anlaşması yapmayı planlamaktadır.
Bu senetler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve yalnızca muafiyetler veya bu tescil gerekliliklerine tabi olmayan işlemler yoluyla kullanılabilir.
Blue Owl, 31 Aralık 2023 itibarıyla 165 milyar doların üzerinde yönetim altındaki varlıkla Kredi, GP Stratejik Sermaye ve Gayrimenkul platformlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, performans ve sermayenin korunması amacıyla özel sermaye çözümleri ve alternatif yatırım fırsatları sunma taahhüdünü vurgulamaktadır.
Bu duyuru, gerçek sonuçların öngörülenlerden farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olan ileriye dönük ifadeler içerdiğine dair olağan feragatname ile birlikte gelir. Potansiyel riskler arasında, stratejik satın almaların beklenen faydalarını gerçekleştirmenin ve NYSE listesini korumanın zorluklarının yanı sıra daha geniş ekonomik ve rekabetçi faktörler de yer almaktadır.
Bu raporda yer alan bilgiler Blue Owl Capital'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) Kıdemli Tahvil ihracı ile stratejik finansal manevrasına başlarken, InvestingPro'nun şirketin mevcut piyasa konumunu vurgulayan birkaç önemli ölçütü ve içgörüsü var. Blue Owl, 21,0 milyar dolarlık piyasa değeriyle varlık yönetimi sektöründe önemli bir varlık sergiliyor.
Şirketin kazançları üzerinde bir prim olduğunu gösteren 161,79'luk yüksek F/K oranına rağmen, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya dayalı düzeltilmiş F/K oranı 91,61 ile daha olumludur. Bu, yakın vadeli kazanç büyümesi göz önünde bulundurulduğunda daha iyimser bir değerlemeye işaret ediyor.
Dikkate alınması gereken önemli bir InvestingPro İpucu, Blue Owl'un temettüünü üç yıl üst üste artırarak finansal istikrarına ve hissedar getirilerine olan bağlılığına olan güvene işaret etmesidir. Bu durum, %2,86'lık güçlü temettü verimi ve son on iki ayda %16,67'lik temettü büyümesi ile desteklenmektedir.
Ayrıca, şirketin bu yıl net gelirini artırması bekleniyor, bu da yatırımcı güvenini daha da artırabilir ve potansiyel olarak yükümlülüklerini yerine getirme ve büyüme girişimlerini finanse etme yeteneğini artırabilir.
InvestingPro ayrıca Blue Owl'un üç aylık toplam %33,75 ve geçen yılki %86,91'lik etkileyici getirisiyle önemli bir fiyat artışı yaşadığını belirtiyor. Bu performans, şirketin güçlü pazar konumunun ve operasyonel başarısının bir kanıtıdır.
Blue Owl'un finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro kapsamlı bir ek ipuçları listesi sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro'nun sunduğu tüm içgörü ve analiz paketinin kilidini açın.
Yatırımcılar, bu ölçümleri ayrıntılı olarak incelemek ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha fazla bağlam sağlayan 13 ek InvestingPro İpucuna erişmek için https://www.investing.com/pro/OWL adresindeki Blue Owl Capital için özel InvestingPro sayfasını ziyaret edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.