Salı günü Jefferies, Littelfuse Inc'i (NASDAQ:LFUS) incelemeye başladı, hisseye Tut notu verdi ve 260 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi. Elektronik bileşenleriyle tanınan şirket, sağlam marj profili nedeniyle firma tarafından bağlantı pazarında yüksek kaliteli bir oyuncu olarak kabul ediliyor. Littelfuse'un brüt marjı 2023 yılı için %38,8, FAVÖK marjı ise %23,8 olarak gerçekleşti.
Firma, Littelfuse'un düşük maliyetli, kritik görev bileşenlerinin önemli bir tedarikçisi olmasına rağmen, önünde zorluklar olduğunu belirtiyor. Özellikle, 2024 yılında talep toparlanmasına ilişkin net bir görünürlük eksikliği var.
Bu belirsizlik kısmen şirketin satışlarının %60'ını oluşturan önemli dağıtım riskinden kaynaklanıyor. Analist, özellikle zayıf bir ilk çeyrek bekliyor ve envanter ayarlamalarının şirketin gelirini ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle satışların yıldan yıla %15 düşeceği tahmin ediliyor.
Bu kısa vadeli endişelere rağmen Jefferies, Littelfuse'un tekliflerine yönelik talebin devam edeceğini düşünüyor. Şirketin ürünleri, elektrikli araçlar (EV'ler), veri merkezleri ve fabrika otomasyonu dahil olmak üzere çeşitli büyüyen sektörlerde hayati önem taşıyor. Bu sektörlerin uzun vadede şirketin orta-tek haneli organik büyüme görünümünü desteklemesi bekleniyor.
Ayrıca, firma Littelfuse'un satın almalar yoluyla büyüme stratejisini sürdüreceğini öngörmektedir. Bu strateji tarihsel olarak nakit üretiminin yaklaşık %60'ını oluşturmuş ve tahmini %5-7'lik bir büyümeye katkıda bulunmuştur.
İleriye dönük olarak Jefferies, şirketin devam eden iş stratejilerini ve pazar talebini hesaba katarak Littelfuse'un kazançlarının 2026 yılına kadar hisse başına 14 doları aşabileceğini öngörüyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun son verileri, Littelfuse Inc'in (NASDAQ:LFUS) yaklaşık 5,87 milyar dolar piyasa değerine ve 22,61 olan F/K oranına sahip olduğunu ve şirketin kazanç potansiyeli hakkındaki yatırımcı duyarlılığını yansıttığını gösteriyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, finansal istikrarın ve gelecekteki kazançlara olan güvenin bir işareti olarak temettülerini 14 yıl üst üste artırmasıyla açıkça görülmektedir. Bu durum, analistlerin Littelfuse'u bağlantı pazarında yüksek kaliteli bir oyuncu olarak görmesiyle örtüşüyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, Littelfuse'un 15 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve orta düzeyde bir borçla çalıştığını, bunun da finansal yönetime dengeli bir yaklaşım önerdiğini belirtiyor. Ayrıca, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir ve bu da çalkantılı bir piyasada istikrarlı getiri arayan yatırımcılara hitap edebilir. Littelfuse'un finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve mevcut tüm eyleme geçirilebilir finansal verileri ve uzman analizlerini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.