CALGARY - Kuzey Amerikalı bir petrol ve gaz şirketi olan Baytex Energy Corp. (TSX: BTE) (NYSE: BTE), piyasa ve diğer koşullara tabi olarak, 2032 yılında vadesi dolacak 500 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvilleri özel bir plasman yoluyla arz etme niyetini açıkladı. Bu senetlerin faizi altı ayda bir ödenecektir.
Şirket bu arzdan elde edeceği net geliri, 1 Nisan 2027 vadeli %8,75'lik tahvillerinin 409,8 milyon dolarlık kısmını itfa etmek için kullanmayı hedefliyor. Ayrıca Baytex, mevcut kredi tesisi borçlarının bir kısmını geri ödemek ve genel kurumsal giderleri karşılamak için fon ayırmayı planlıyor. Yeni arzın başarıyla tamamlanması koşuluna bağlı olarak, ödenmemiş 2027 tahvilleri için şartlı bir itfa bildirimi yapılacaktır.
Senetler, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun 144A Kuralı uyarınca ABD'de ve ABD dışında, Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki S Yönetmeliği uyarınca ABD dışındaki yatırımcılara arz edilecektir. Bu senetler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulmayacaktır.
Baytex, arzdan elde edilen gelirin koşulları, zamanlaması ve kullanımının yanı sıra 2027 senetlerinin itfasına ilişkin ileriye dönük beyanlarda bulunmuştur. Bu beyanlar, gerçek sonuçların öngörülenlerden farklı olmasına neden olabilecek çeşitli riskler ve belirsizlikler içeren mevcut beklentilere dayanmaktadır.
Merkezi Calgary'de bulunan ve Houston'da ofisleri bulunan Baytex Energy, Batı Kanada Sedimanter Havzası'nda ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eagle Ford'da ham petrol ve doğal gaz satın alma, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirketin hisseleri hem Toronto hem de New York Borsalarında işlem görmektedir.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve verilen bilgiler değişikliğe tabidir. Potansiyel yatırımcıların ileriye dönük beyanlarla ilişkili risk ve belirsizlikleri göz önünde bulundurmaları tavsiye edilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.