Çarşamba günü Piper Sandler, Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) için görünümünü düzeltti ve hisse fiyat hedefini 171 dolardan 188 dolara yükseltirken Overweight notunu korudu. Bu revizyon, Jazz Pharmaceuticals'ın deneysel kanser tedavisi zanidatamab (zani™) ve çeşitli solid tümör malignitelerindeki uygulamalarına odaklanan son sanal Ar-Ge etkinliğini takip ediyor.
Şirketin zanidatamab geliştirmesi, safra yolu karsinomu (BTC) ve birinci basamak gastroözofageal adenokarsinomda (GEA) kullanımını içeriyor ve üst düzey Faz III progresyonsuz sağkalım (PFS) verileri 2024'ün sonlarında bekleniyor.
Ayrıca Jazz Pharmaceuticals, 2024 yılının ikinci yarısında trastuzumab/deruxtecan (T-DXd) tedavilerine yanıt vermeyen ileri metastatik meme kanseri hastalarını hedefleyen bir Faz III çalışma başlatmayı planlamaktadır.
Piper Sandler'ın analizi, mevcut finansal modelin sadece zanidatamab'ın BTC'deki potansiyelini hesaba kattığını gösteriyor. Ancak firma, ilacın değerinin bu tek uygulamanın ötesine geçebileceğini öne sürüyor. Overweight notunun yinelenmesi ve fiyat hedefinin yükseltilmesi, özellikle şirketin güçlü nakit yaratma beklentileri göz önüne alındığında, firmanın zani™'nin Jazz Pharmaceuticals'ın portföyüne katkıda bulunma potansiyelini kabul ettiğini yansıtıyor.
Jazz Pharmaceuticals'ın hisseleri şu anda 2024 yılı tahmini faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kârının (EV/2024E EBITDA) yaklaşık 6 katı işletme değerinden işlem görüyor. Piper Sandler'ın duruşu, piyasanın şirketin büyüme fırsatlarını, özellikle de BTC endikasyonunun ötesinde zanidatamab ile ilişkili olanları düşük değerlendiriyor olabileceğini ima ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.