Bu yazı 07.01.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır. 
Pasif gelir arayışındakiler, yeni bir yılın başlangıcını "Dogs of the Dow" stratejisine katılım için bir fırsat olarak görüyor. Bu strateji, Dow Jones endeksindeki en yüksek temettü verimine sahip 10 üye hisseyi satın almaya yönelik.
Yani 2022'in başlangıcında, bu stratejiyi takip eden yatırımcılar Dow'daki en yüksek temettü verimli 10 hisseyi satın alarak bu hisseleri 12 ay boyunca ellerinde tutacak. 2023'te ise, bir sonraki 10'luya yatırım yaparak portföylerini yeniden dengeleyecekler.
Bu yılki ilk 10 hisse şöyle:
- Dow (NYSE:DOW) — %4,82 temettü verimi
- International Business Machines (NYSE:IBM) — %4,81
- Verizon Communications (NYSE:VZ) — %4,75
- Chevron (NYSE:CVX) — %4,34
- Intel (NASDAQ:INTC) — %3,58
- Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) — %3,55
- Merck (NYSE:MRK) — %3,54
- Amgen (NASDAQ:AMGN) — %3,45
- 3M (NYSE:MMM) — %3,28
- Coca-Cola (IS:CCOLA) (NYSE:KO) — %2,75
"Dogs of the Dow" popüler bir strateji. Ancak son dönemdeki araştırmalara göre, "geçerliliğine yönelik sonuçlar net değildi." Bu yüzden, potansiyel yatırımcılar 2022'de bu hisseleri satın almayı düşünüyorlarsa listedeki isimleri daha detaylı bir şekilde incelemek isteyebilir.
Dow 30'daki yalnızca bu 10 hisseye yatırım yapan bir borsa yatırım fonu (ETF) bulunmuyor. Ancak bugünkü fonumuz, yüksek temettü verimli ABD'li hisseleri arayanlar için uygun olabilir.
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
- Mevcut Fiyat: 54,91 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 44,80 - 56,20 dolar
- Temettü Verimi: %3,55
- Masraf Oranı: yıllık %0,4
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:SDOG) "Dogs of the Dow" teorisini sektörel bazda uyguluyor. Kasım ayının sonunda, fon S&P 500'deki 11 sektörün 10'undaki en yüksek beş temettü verimli hisseyi belirliyor. Gayrimenkul sektörü ise fonda yer almıyor. Hisselerin seçiminde başka bir kriter uygulanmıyor.
50 hisseye sahip SDOG, S-Network Sector Dividend Dogs endeksini takip ediyor. Eşit ağırlıklı bu fon Haziran 2012'de işlem görmeye başladı. İlk 10 hisse, 1,2 milyar dolarlık net varlıkların %20'ye yakınını oluşturuyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, fonda her biri %10 civarında bir ağırlığa sahip 10 sektör yer alıyor. Bunlar iletişim hizmetleri, keyfi tüketici ürünleri, temel tüketici ürünleri, enerji, finans, sağlık, bilgi teknolojisi, sanayi, malzeme ve kamu hizmetleri. Tabii ki yıl içinde ağırlıklarda bazı değişimler yaşanabiliyor.
Altın madencisi Newmont Goldcorp (NYSE:NEM); biyoilaç devleri Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Amgen (NASDAQ:AMGN) ve AbbVie (NYSE:ABBV); telekomünikasyon devi AT&T (NYSE:T); teknoloji devleri International Business Machines (NYSE:IBM) ve Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), fonun önde gelen isimlerinden.
Yazımızın başında sıraladığımız, "Dogs of the Dow" stratejisinde yer alan 10 hisseden sadece üçü SDOG'da bulunuyor. Bunlar Chevron, Merck ve Coca-Cola. Diğer bir deyişle, fonu satın almak 2022'de bu popüler stratejiyi takip etmenin dolaylı bir yolu olabilir.
SDOG son 12 ayda %19,1 getiri sağladı ve Mayıs başında rekor bir zirve kaydetti. 10 sektöre erişim sunan fonun çeşitliliğini beğeniyoruz.
Fondaki 50 hisse, sektörlerindeki denklerine göre şu an iskontolu durumda. Yani FED'in faizleri artırmaya hazırlandığı bir yılda bu değer eğilimi cazip bir fırsat sunuyor.
Son olarak, temettü arayışındaki yatırımcılar aşağıdaki dört ETF'i de araştırmak isteyebilir:
- ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:IDOG) — temettü verimi %3,79 ve 2021'de %5,0 yükseldi;
- ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:RDOG) — temettü verimi %3,01 ve 2021'de %29,4 yükseldi;
- Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) — temettü verimi %2,07 ve 2021'de %17,6 yükseldi;
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ (NYSE:SCHD) — temettü verimi %2,77 ve 2021'de %24,4 yükseldi;
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
3. parti reklam. Investing.com'un sunduğu veya önerdiği bir teklif değildir. Feragat detaylarına buradan bakın veya
reklamları kaldırın