MOUNTAIN VIEW, Kaliforniya - Bir biyoteknoloji inovasyon şirketi olan Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX), yaklaşık 4,2 milyon dolar değerinde bir özel plasman için anlaşmalar yaptığını duyurdu. Plasman, adi hisse senedi satın alma varantlarının yanı sıra dönüştürülebilir ve imtiyazlı hisse senedi satışını içeriyor ve işlemin 6 Mayıs 2024 civarında kapanması bekleniyor.
Şirket, 4.186 adet C-1 Serisi Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi ve eşit sayıda D-1 Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi ihraç ediyor. Hisse başına 1.000 $ değerindeki C-1 Serisi hisse senedi, her biri 2,47 $'dan yaklaşık 1,65 milyon adi hisse senedine dönüştürülebilir. D-1 Serisi hisse senedi, sahiplerine adi hisse senedi teklifleri, özellikle de yetkili adi hisse senedi paylarının artırılması ile ilgili teklifler üzerinde oy kullanma imkanı vermektedir.
Ayrıca, ihraç tarihinden itibaren beş yıl sonra sona ermek üzere, ihraçtan altı ay sonra hisse başına 2.595 $'dan kullanılabilecek varantlar ihraç edilecektir.
Dawson James Securities, arz için münhasır yerleştirme acentesidir. Brüt gelir, Aditxt'in Evofem Biosciences, Inc. ile birleşme anlaşması kapsamındaki yükümlülükler için ayrılmış olup, kalan fonlar işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için tahsis edilmiştir.
Bu özel yerleştirmedeki menkul kıymetler, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu'nun 4(a)(2) Bölümü ve/veya D Yönetmeliği kapsamında sunulmaktadır, yani kayıtlı değildir ve bu nedenle ABD'de kayıt veya muafiyet olmadan satılamazlar. Aditxt, C-1 Serisi Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi ve varantların altında yatan hisselerin yeniden satışı için SEC'e bir kayıt beyanı sunmayı taahhüt etmiştir.
Bu makaledeki bilgiler Aditxt, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX) son özel yerleştirme ile stratejik finansal manevralarında ilerlerken, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri şirketin performans ölçümlerini yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, Aditxt'in piyasa değeri 4 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor ve bu da şirketin biyoteknoloji sektöründeki büyüklüğünü ve ölçeğini yansıtıyor. Şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 0,65 milyon dolar olarak bildirilmiştir ve bu da önemli satışlar elde etmede karşılaşılan zorlukları göstermektedir. Bu durum, şirketin şu anda satışlarından kâr elde edemediğini gösteren -%17,31'lik kayda değer brüt kâr marjı ile daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, potansiyel yatırımcılar için birkaç kritik noktayı vurgulamaktadır. Aditxt şu anda önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmiyor. Ayrıca, şirket hızla nakit harcıyor ve bu da finansal sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açabilir. Bu faktörler, özellikle biyoteknoloji gibi son derece rekabetçi ve sermaye yoğun bir sektörde şirketin geleceğini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Aditxt'in finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 14'ün üzerinde ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarına InvestingPro platformu üzerinden erişilebilir ve yatırım araştırma deneyiminizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Bir sonraki kazanç tarihi 10 Mayıs 2024 olarak belirlenmiştir ve bu tarih, yatırımcıların şirketin finansal gidişatı ve operasyonel ilerlemesi hakkında güncel bilgiler edinmesi için önemli bir etkinlik olacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.