TORONTO - Alamos Gold Inc. (TSX:AGI; NYSE:AGI), Argonaut Gold Inc. şirketinin (TSX:AR) ihraç edilmiş ve tedavüldeki tüm hisselerini satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu işlem, Alamos'un Ontario, Kanada'daki Island Gold madenine komşu olan Argonaut'un Magino madenini de içeriyor.
Magino ve Island Gold madenlerinin entegrasyonunun Kanada'nın en büyük ve en düşük maliyetli altın madenlerinden birini oluşturması bekleniyor. Alamos, ortak altyapının yaklaşık 515 milyon ABD doları tutarında sinerji yaratacağını öngörüyor. Satın almanın Alamos'un yıllık altın üretimini 600.000 onsun üzerine çıkarması ve gelecekte 900.000 onsu aşma potansiyeline sahip olması bekleniyor.
Anlaşmanın şartlarına göre, Argonaut hissedarları her Argonaut adi hissesi için 0,0185 Alamos adi hissesi ve yeni oluşturulan küçük altın üreticisi SpinCo'nun bir hissesini alacak. İşlemin tahmini toplam bedeli Argonaut adi hissesi başına 0,40 C$ veya 325 milyon ABD$ olup şirketlerin 26 Mart 2024 itibariyle Toronto Borsası'ndaki kapanış fiyatlarına göre bir primi temsil etmektedir.
Anlaşma, Alamos'un üretim artışı ve azalan maliyetlere odaklanarak Kanada'da lider bir orta ölçekli altın üreticisi olarak konumunu güçlendirecek. Birleştirilmiş operasyonların 2024 yılında yaklaşık 280.000 ons üretmesi ve planlanan genişlemenin tamamlanmasının ardından 2026'dan sonra yıllık 400.000 onsun üzerine çıkması öngörülüyor.
Alamos, işlemin bir parçası olarak yaklaşık 20,3 milyon adi hisse ihraç edecek ve bu da yaklaşık 276 milyon ABD doları öz sermaye değerini temsil ediyor. İşlemin tamamlanmasının ardından Alamos ve Argonaut hissedarları proforma şirketin sırasıyla yaklaşık %95 ve %5'ine sahip olacak.
Argonaut'un Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'daki varlıkları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Florida Canyon madeninin ve diğer Meksika operasyonlarının sahibi olacak SpinCo aracılığıyla mevcut hissedarlarına devredilecek.
İşlem, Haziran 2024'te yapılması beklenen özel bir toplantı ile Argonaut hissedarlarının onayına tabidir. Ayrıca düzenleyici kurum ve mahkeme onaylarının alınması ve diğer geleneksel kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
Hem Alamos hem de Argonaut'un Yönetim Kurulları anlaşmayı oybirliğiyle onayladı ve Argonaut'un yönetim kurulu hissedarlarına işlem lehine oy kullanmalarını tavsiye ediyor.
Bu haber basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Alamos Gold Inc. (TSX:AGI; NYSE:AGI) Argonaut Gold Inc. şirketini satın alma yolunda ilerlerken, yatırımcılar Alamos'un finansal sağlığını ve pazardaki konumunu anlamak istiyor. InvestingPro verilerine göre, Alamos Gold'un piyasa değeri 5,39 milyar dolar ve F/K oranı 25,52 olup, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki kazançlarını yansıtmaktadır. Şirketin aynı dönemdeki gelir artışı %24,61 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşerek finansal performansında güçlü bir yükseliş eğilimine işaret etti.
InvestingPro İpuçları, Alamos Gold'un şirketin son hamlelerini göz önünde bulunduran yatırımcıların ilgisini çekebilecek birkaç önemli güçlü yönünü vurgulamaktadır. Hisse senedi, istikrarlı bir yatırıma işaret eden düşük fiyat oynaklığıyla dikkat çekiyor. Dahası, Alamos Gold son on iki aydır kârlı ve analistler kârlılığın bu yıl da devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, şirket Magino ve Island Gold madenlerini entegre ederek Kanada'nın en büyük ve en düşük maliyetli altın madenlerinden birini oluşturmayı hedeflediği için özellikle önemlidir.
Ayrıca, geçtiğimiz ay %18,38'lik güçlü bir getiri sağlayan Alamos Gold'un hisse senedi performansı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu durum, şirketin hissedar değerini daha da artırabilecek satın alma yoluyla stratejik büyümesiyle uyumludur. Şirketin likit varlıkları da kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve nakit akışları, böylesine önemli bir işlemi tamamlamak için gereken finansal istikrar için çok önemli olan faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor.
Daha detaylı analizler ve ek görüşlerle ilgilenen yatırımcılar InvestingPro'da bunları bulabilirler. Alamos Gold'un finansal ölçümlerini ve tahminlerini daha derinlemesine inceleyen altı InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlara InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A özel kupon kodu kullanılarak erişilebilir.
Alamos Gold için bir sonraki kazanç tarihi 24 Nisan 2024 olarak belirlendi; bu tarih, yatırımcıların satın almanın etkisini ve şirketin devam eden performansını değerlendirmesi için önemli bir tarih olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.