Çarşamba günü Stifel, ALX Oncology (NASDAQ:ALXO) için Tut notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini 14,00 $ olarak belirledi. Firmanın analizi, 2 Nisan 2024 tarihinde Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nde (AACR) evorpacept non-Hodgkin lenfoma (NHL) kombinasyonundan elde edilen yeni tek kollu etkinlik verilerinin sunumunu takip etti.
Bu verilerin, evorpacept'in monoklonal antikorların tümör hücresi öldürme yeteneklerini önemli toksisite yaratmadan artırabileceği görüşünü desteklediği söyleniyor.
Şirketin hisse senedi tepkisi, 20 katılımcıyı içeren çalışmanın sınırlı örneklem büyüklüğüne atfedilerek bastırıldı. Ayrıca, sonuçlar ALX Oncology için yeni bir bağımsız pivotal geliştirme planı önermedi. Firmanın mevcut finansmanının, devam etmekte olan ikinci basamak HER2+ mide kanseri pivotali de dahil olmak üzere yalnızca solid tümör planlarını desteklediğine inanılıyor.
Klinik aşamadaki bir biyoteknoloji şirketi olan ALX Oncology, solid tümörlerde bakım standartlarıyla birlikte anti-CD47 verileriyle dikkat çekiyor. Firma, ALX Oncology'nin CD47 engelleyicisi evorpacept'i, diğer CD47 engelleyicileriyle görülen hematolojik toksisiteleri sınırlarken diğer anti-kanser tedavilerini artıran tasarımı nedeniyle potansiyel olarak sınıfının en iyisi olarak görüyor.
Buna rağmen, evorpacept'in en ilgi çekici verileri nispeten küçük bir solid tümör endikasyonu olan HER2+ mide kanserindedir. Bu pazarın en fazla birkaç yüz milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor ve bu endikasyon için halihazırda piyasaya sürülmüş olan antikor-ilaç konjugatlarının (ADC'ler) rekabetiyle karşı karşıya.
ALX Oncology ayrıca PD-1 inhibitörleri, anti-kanser antikorları ve ADC'ler ile diğer kombinasyonlarda da test edilmektedir. Yine de, PD-1 inhibitörleriyle kombinasyon halinde evorpacept'in büyük bir baş ve boyun skuamöz hücreli karsinom (HNSCC) çalışmasında etkili olacağını öne sürmek için kanıtlar şu anda yetersizdir.
Dahası, milyarlarca dolarlık potansiyele sahip olan ve PD-1 kombinasyonlarına kıyasla başarılı olma olasılığı daha yüksek görülen daha önemli ADC kombinasyonları için geliştirme planları net bir şekilde ortaya konmamıştır. Stifel'in Tutma tezi, şirketin bu fırsatlara yönelik geliştirme stratejisindeki bu netlik eksikliğine dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.