Pazartesi günü Evercore ISI, Arista Networks (NYSE:ANET) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 320 dolardan 340 dolara yükseltirken Outperform notunu korudu.
Firmanın olumlu duruşu, Arista'nın CFO'su Chantelle Breithaupt, Bulut ve Platform Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Martin Hull ve IR Direktörü Liz Stine ile yapılan yatırımcı toplantılarının ardından geldi. Görüşmelerde Arista'nın sürekli çift haneli büyüme potansiyeli ve beklentilerini karşılamak için çeşitli stratejiler konusunda daha güçlü bir görüş ortaya çıktı.
Şirket, uzun vadede orta/yüksek onlu gelir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) katkıda bulunabilecek yapay zeka, ön uç bulut, kampüs ve kurumsal hisse kazanımları dahil olmak üzere birden fazla büyüme vektörüne sahip olarak görülüyor.
Arista'nın 25 mali yılında 750 milyon dolar gelir hedefine ulaşacağına ve InfiniBand ve Nvidia Spectrum-X'e karşı ethernet alanındaki rekabetçi pozisyonuna güvendiğini ifade etmesiyle birlikte yapay zekaya odaklanma özellikle güçlüdür.
Arista'nın işletim sistemi EOS, ağ güvenilirliği giderek daha hayati hale geldiğinden, hem arka uç hem de ön uç ağlarda önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Şirketin sağlam ön uç bulut ağı, Meta ve Microsoft gibi büyük bulut devi müşterilerinin yatırımlarıyla destekleniyor. Arista, veri merkezi ve kampüs ortamlarındaki başarılı genişlemesiyle kurumsal pazarlarda da ilgi görüyor.
Şirketin EOS ile kampüs pazarına girmesinin, 750 milyon doların altındaki mevcut küçük tabanından büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Arista'nın 4Ç:24 itibariyle veri merkezi anahtarlama alanında pazar lideri olmasıyla birlikte, Fortune 500 şirketlerinin yalnızca %20'sine nüfuz etmiş olmalarına rağmen hala önemli bir potansiyel görüyorlar. Bu da büyük kurumsal pazarda büyüme için daha fazla fırsat olduğunu gösteriyor.
Özetle, Arista'nın yöneticileriyle yapılan toplantılar Evercore ISI'nın şirketin tüm pazarlardaki büyüme beklentilerine olan güvenini pekiştirdi ve fiyat hedefinin Outperform notuyla 340 dolara yükselmesine yol açtı.
InvestingPro İçgörüleri
Arista Networks (NYSE:ANET) büyüme potansiyeli ve pazara nüfuz etme stratejileriyle göz doldurmaya devam ederken, InvestingPro verileri ve ipuçları aracılığıyla şirketin mali sağlığına bir bakış, pazardaki konumunun anlaşılmasını daha da zenginleştiriyor. Arista, 100,24 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 43,4'lük F/K oranıyla sektörde güçlü bir varlık sergiliyor. Şirketin gelir artışı, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %25,22'lik bir artışla dikkat çekicidir ve ticari faaliyetlerinde sürdürülebilir bir ivmeye işaret etmektedir.
InvestingPro 'nun vurgulamaya değer bir ipucu da Arista'nın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması ve gelecekteki yatırımlar ve büyüme girişimleri için güçlü bir finansal temel sağlamasıdır. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik ve dayanıklılık sağlıyor. Buna ek olarak, 24 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Arista'nın kârlılığına ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret etti.
Arista Networks'ün finansal detaylarını daha derinlemesine incelemek ve daha fazla bilgiye erişmek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/ANET adresinde 18'in üzerinde ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırım araştırmalarınızı bu değerli ipuçlarıyla zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.