NEW YORK - Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), 2029 yılında vadesi dolacak olan %9,00 faiz oranlı 65 milyon dolarlık kıdemli tahvil halka arzının fiyatlandırmasını açıkladı.
Şirket ayrıca sigortacılara, fazla tahsisatları karşılamak üzere 9,75 milyon dolarlık ek tahvil satın almak için 30 günlük bir opsiyon sağladı. Alışılagelmiş kapanış koşullarını bekleyen arzın 22 Mayıs 2024 tarihinde kapanması planlanıyor.
Kote edilmesi onaylandığı takdirde tahviller New York Borsası'nda "CIMN" sembolü altında işlem görecek ve işlemlerin ihraçtan sonraki 30 gün içinde başlaması bekleniyor.
Chimera, net gelirleri konut ipotek kredileri ve çeşitli ipoteğe dayalı menkul kıymetler (MBS) gibi ipotek varlıklarını edinmeye ve genel kurumsal amaçlara tahsis etmeyi planlamaktadır. Bunlar arasında borçların geri ödenmesi, işletme sermayesi ve likidite ihtiyaçları yer alabilir.
Tahviller Chimera'nın üst düzey teminatsız yükümlülükleridir ve 15 Ağustos 2024'ten başlayarak Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının 15'inde üç ayda bir faiz ödeyecektir. Tahvillerin vadesi 15 Mayıs 2029'da dolacak olup, şirketin 15 Mayıs 2026 tarihinde veya sonrasında kendi takdirine bağlı olarak kısmen veya tamamen itfa etme seçeneği bulunmaktadır.
Arzın ortak talep toplama yöneticileri arasında Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ve Piper Sandler & Co.
Arz, Chimera'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu mevcut raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Arz için bir prospektüs ve ilgili prospektüs eki gerekli olup, talep üzerine talep yöneticilerinden temin edilebilir.
Chimera Investment Corporation, konut ipotek kredileri ve gayrimenkulle ilgili menkul kıymetlerin bir karışımı da dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir ipotek varlıkları portföyünde uzmanlaşmıştır.
Şirket, bu basın bülteninin, gerçek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk ve belirsizliklere tabi ileriye dönük ifadeler içerdiği konusunda yatırımcıları uyarmıştır.
Bu haber Chimera Investment Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) kıdemli tahvillerin halka arzına başlarken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve pazardaki konumunu anlamak isteyebilir. InvestingPro'ya göre, Chimera'nın net gelirinin bu yıl artması bekleniyor, bu da şirketin mevcut sermaye artırma çabalarının ortasında kârlılığının güçleneceğine işaret edebilir. Bu durum özellikle şirket ipotekli varlık alımlarını genişletmeye çalışırken önem kazanıyor.
InvestingPro verileri, Chimera'nın şu anda 1Ç 2024 itibariyle 0,41 gibi düşük bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğünü gösteriyor ve bu da hisse senedinin şirketin defter değerine kıyasla değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, son veriler itibariyle %9,82'lik kayda değer bir temettü getirisi ile Chimera, hissedarlarını önemli bir gelirle ödüllendirmeye devam ediyor ve bu da yeni kıdemli tahvil teklifini değerlendiren gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilecek bir faktör.
Daha fazla analiz ve ölçümle ilgilenen yatırımcılar için InvestingPro, Chimera'nın üst üste 18 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürdüğü gerçeği de dahil olmak üzere ek bilgiler sunmaktadır. Hissedarlara değer geri dönüşündeki bu tutarlılık, şirketin finansal yönetimine ve uzun vadeli istikrarına güven sağlayabilir. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için, yatırımcıların şu anda Chimera için 7 ek ipucu listeleyen InvestingPro İpuçları paketinin tamamını keşfetmeleri önerilir. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.