AUSTIN, TX - Lüks yaşam tarzı dijital öncelikli marka holdingi Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ: DBGI) bugün, adi hisse senetlerinin yaklaşık 1,03 milyon hissesi için ödenmemiş bazı varantların indirimli bir fiyattan nakit olarak kullanıldığını duyurdu. İşlem, başlangıçta 5 Eylül 2023 tarihinde ihraç edilen ve kullanım fiyatı hisse başına 9,43 dolardan 3,13 dolara düşürülen Seri A ve Seri B varantlarını içeriyor.
Bu işlemin kapanışının, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 7 Mayıs 2024 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. H.C. Wainwright & Co. arz için münhasır plasman acentesi olarak hizmet vermektedir.
DBG, varantların derhal nakit olarak kullanılması karşılığında, hisse başına 2,88 $ daha düşük bir kullanım fiyatı ile eşdeğer sayıda hisse satın almak için yeni kayıtsız Seri A-1 ve Seri B-1 varantları ihraç edecektir. Yeni Seri A-1 varantları ihraç tarihinden itibaren beş buçuk yıl süreyle, Seri B-1 varantları ise on beş ay süreyle kullanılabilecektir.
DBG, yerleştirme aracısı ücretleri ve diğer teklif giderleri hesaba katılmadan önce, varant kullanımından yaklaşık 3,2 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi öngörüyor. Elde edilen net gelirin işletme sermayesi amaçlı kullanılması planlanmaktadır.
Yeni varantlar ve bunların kullanımı üzerine ihraç edilecek adi hisse senetleri, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya yürürlükteki eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmeyecek ve Menkul Kıymetler Yasası'nın 4(a)(2) Bölümü ve buna bağlı olarak yayımlanan D Yönetmeliği kapsamında özel bir plasman şeklinde arz edilecektir. DBG, yeni varantların kullanılması üzerine ihraç edilecek adi hisse senetlerinin yeniden satışı için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir kayıt beyanı sunmayı taahhüt etmiştir.
Bu basın bülteni, burada açıklanan herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi oluşturmaz ve bu menkul kıymetlerin, bu tür bir teklifin, talebin veya satışın, söz konusu eyalet veya yargı yetkisinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı yetkisinde satışı yapılmayacaktır.
Bu bilgiler Digital Brands Group, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ: DBGI) InvestingPro verilerine de yansıdığı üzere zorlu bir finansal ortamda faaliyet gösteriyor. Piyasa değeri yalnızca 4,93 milyon dolar olan şirketin ölçeği, rekabetçi lüks yaşam tarzı sektöründe oldukça küçük kalıyor. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için hem standart hem de düzeltilmiş bazda negatif fiyat/kazanç (F/K) oranları, şirketin kârlılığa ulaşma mücadelesinin altını çiziyor. Özellikle, düzeltilmiş F/K oranının -0,31 olması, yatırımcıların şirketin kazanç potansiyeline temkinli yaklaştığını gösteriyor.
Dahası, şirketin gelir büyümesi karışık bir tablo sunuyor. Son on iki ayda 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla yıldan yıla %6,77'lik mütevazı bir artış görülürken, 2023'ün 4. çeyreğinde çeyreklik gelir artışı %53,77'lik keskin bir düşüş gösterdi. Bu durum, DBG'nin ticari faaliyetlerinde önemli ters rüzgarlar veya konjonktürel zorluklarla karşı karşıya olabileceğini gösteriyor.
DBG için öne çıkan iki InvestingPro İpucu, önemli borç yükü ve hisse senedinin genellikle yüksek fiyat oynaklığı ile işlem görmesidir. Son üç ayda %21,49'luk güçlü bir getiri elde edilmesine rağmen, son veri noktası itibariyle bir aylık fiyat toplam getirisindeki %27,05'lik keskin düşüş bunun kanıtıdır. Bu ipuçları, son varant uygulaması ve şirketin devam eden işletme sermayesi ihtiyacı göz önüne alındığında yatırımcılar için özellikle önemlidir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, DBG'nin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında ek bilgiler sağlayabilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli ipuçlarına erişmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.