RICHMOND, Va. - Dominion Energy Inc. (NYSE:D) Pazartesi günü, B Serisi İmtiyazlı Hisseleri için bir ihale teklifini finanse etmek ve borcu yönetmek amacıyla 2 milyar dolarlık sermaye benzeri senet arzının fiyatlandırıldığını duyurdu. Toplam 15 eyalette yaklaşık 6 milyon müşteriye hizmet veren enerji şirketi, kazanç, kredi ve temettü politikası da dahil olmak üzere mevcut finansal beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmiyor.
Bugün başlayan ihale teklifi, %4,65 oranındaki B Serisi Sabit Faizli Sıfırlamalı Kümülatif İtfa Edilebilir Sürekli İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerini, hisselerini hisse başına 997,50 $ artı tahakkuk eden temettüler karşılığında şirkete geri satmaya davet ediyor. Bu teklif Dominion'un sermaye yapısını optimize etmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçasıdır ve 20 Mayıs 2024'te yapılması beklenen tahvil arzının kapanmasına bağlıdır.
İhale teklifi, Dominion tarafından daha önce uzatılmadığı veya feshedilmediği takdirde, 4 Haziran 2024 tarihinde New York saatiyle 23:59'dan hemen sonra sona erecektir. Kabul edilen hisseler için ödemenin yapılmasının beklendiği uzlaşma tarihinin 6 Haziran 2024 olması beklenmektedir.
Tahvil arzı, şirketin 2024 hibrit finansman beklentisinin ötesinde 500 milyon dolar artırıldı. Bu artıştan elde edilen ek gelir, kısa vadeli borçların geri ödenmesinde ya da potansiyel olarak 2054 yılında vadesi dolacak olan 685 milyon dolarlık 2014 A Serisi Geliştirilmiş Küçük Sermaye Benzeri Senetler de dahil olmak üzere diğer menkul kıymetlerin emekliye ayrılması, itfası ya da geri satın alınması için kullanılabilir.
Dominion Energy, ihale teklifinin yerel yasalara uymayacağı herhangi bir yargı alanında satış için bir talep olmadığını belirtmiştir. Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC ve Mizuho Securities USA LLC teklif için dealer yöneticisi olarak hareket ederken, D.F. King & Co. Inc. teklif ve bilgi aracısı olarak hizmet vermektedir.
Bu haber Dominion Energy'nin basın açıklamasına dayanmaktadır ve İhale Teklifi koşullarının yerine getirilebilmesi de dahil olmak üzere risk ve belirsizliklere tabi ileriye dönük ifadeler içermektedir.
InvestingPro Insights
Dominion Energy Inc. (NYSE:D) ihale teklifi ve tahvil arzı yoluyla sermaye yapısı optimizasyonunu gerçekleştirirken, yatırımcılar şirketin finansal ölçümlerini yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre Dominion, enerji sektöründeki önemli varlığını yansıtan 43,09 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip. Şirketin F/K oranı 26,81'dir ve bu oran, değer odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olan yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla daha yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. InvestingPro Adil Değer metriği, önceki kapanış fiyatı olan 51,4$'a kıyasla 56,98$'lık adil değer tahmini ile potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret ediyor.
Temettü arayan hissedarlar için, Dominion Energy'nin %5,19'luk güçlü temettü getirisi, özellikle şirketin 42 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusundaki etkileyici geçmişi göz önüne alındığında dikkate değerdir. Hissedarlara değer döndürme konusundaki bu kararlılık, piyasadaki son dönemdeki olumlu performansa işaret eden %17,17'lik güçlü bir 3 aylık fiyat toplam getirisi ile tamamlanmaktadır.
Dominion Energy'nin finansallarını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, şirketin borç yükü ve analistlerin kazanç revizyonları gibi ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. Şu anda InvestingPro'da Dominion'un finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek başka ipuçları da mevcut. InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.