BOCA RATON, Fla. - Çeşitlendirilmiş bir kamu hizmetleri sağlayıcısı olan The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO), Pazartesi günü özel bir arzın parçası olarak 1,2 milyar dolarlık kıdemli tahvil ihraç etme niyetini açıkladı.
Teklif edilen ihraç, 2029 vadeli 700 milyon dolarlık kıdemli teminatlı senet ve 2031 vadeli 500 milyon dolarlık kıdemli teminatsız senetten oluşuyor. Bu arz, şirketin mevcut borcunun yaklaşık 1,5 milyar dolarını yeniden finanse etmeyi amaçlıyor.
Arzdan elde edilen gelir, 400 milyon dolarlık yeni Vadeli Kredi B ve mevcut nakit ile birlikte mevcut yükümlülüklerin yeniden finanse edilmesi için kullanılacaktır. Bunlar arasında şirketin mevcut Tranche 1 ve Tranche 2 Vadeli Kredilerinin yanı sıra 2026 yılında vadesi dolacak %9,50, %10,50 ve %6,00 oranındaki kıdemli tahvillerinin geri satın alınması, itfası veya tahliyesi yer alıyor. Fonların bir kısmı ayrıca işlem ücretlerini ve masraflarını karşılayacak ve genel kurumsal amaçları destekleyecektir.
Şirket, tahvil arzının mevcut vadeli kredilerin veya tahvillerin geri alımına veya itfasına bağlı olmadığını açıkladı. Ancak, mevcut borcun geri satın alınması, itfası veya tasfiyesi, bu arzın ve diğer bazı finansman işlemlerinin başarıyla tamamlanmasına bağlıdır.
Senetler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere Yönetmelik S uyarınca sunulacaktır. Senetler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle, tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
GEO Group, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta güvenli tesisler, işlem merkezleri ve topluma yeniden kazandırma merkezleri işletmektedir. Rehabilitasyon, tahliye sonrası destek, güvenli ulaşım, elektronik izleme ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır.
Şirketin tahvil ihracı ve gelirlerin kullanımına ilişkin ileriye dönük beyanları piyasa koşullarına ve diğer risklere tabidir. GEO Group, bu beyanların ileriye dönük olduğu ve gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu duyuru, The GEO Group, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
The GEO Group, Inc. şirketinin (NYSE: GEO) 1,2 milyar dolarlık kıdemli tahvil ihraç edeceğini duyurması ışığında, yatırımcılar aşağıdaki InvestingPro Verilerini aydınlatıcı bulabilir. Şirket, sektördeki önemli büyüklüğünü yansıtan yaklaşık 1,78 milyar dolarlık bir Piyasa Değerine sahiptir.
Yatırımcılar için dikkate değer bir ölçüt, şu anda 18,96 olan ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay dikkate alındığında 19,25'e hafif bir ayarlama ile F/K Oranıdır. Ayrıca, son on iki aydaki Gelir Artışı %1,53'tür ve şirketin finansal performansında istikrarlı bir artışa işaret etmektedir.
Performans söz konusu olduğunda, The GEO Group son altı ayda %69,43'lük önemli bir fiyat artışı yaşadı ve geçen yıl %74,53'lük bir getiri ile güçlü yatırımcı güveni ve piyasa performansına işaret etti. Bu durum, şirketin geçen yılki yüksek getirisini vurgulayan InvestingPro İpuçları'ndan biriyle örtüşüyor. Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılar için önemli bir faktör.
Daha derin yatırım bilgileri arayanlar için InvestingPro, hissedar getirisi ve son kazanç revizyonları üzerine analizler de dahil olmak üzere The GEO Group hakkında ek ipuçları sunuyor. Bu bilgileri daha fazla keşfetmek için https://www.investing.com/pro/GEO adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 9 ek InvestingPro İpucu bulunduğunu unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.