Pazartesi günü Goldman Sachs, Erasca Inc (NASDAQ:ERAS) için görünümünü değiştirdi ve hisse senedinin fiyat hedefini 6,00 $'dan 7,00 $'a yükseltirken Satın Al notunu korudu. Revizyon, Erasca'nın önemli Ar-Ge ilerlemeleri ve finansal gelişmeleri içeren dördüncü çeyrek 2023 güncellemesini takip ediyor.
Erasca'nın güncellemesi, şirketin birincil geç aşama klinik varlığı olan naporafenib için Faz 3 çalışma planlarını ve 45 milyon dolarlık özel yerleştirme finansmanının tamamlandığını vurguladı. Bu ek finansman, dördüncü çeyreğin sonunda elde bulunan 322 milyon dolarla birleştiğinde, Erasca'nın operasyonel vadesini 2026'nın ilk yarısından aynı yılın ikinci yarısına kadar uzatıyor.
NRAS mutant melanom hastalarında trametinib ile kombinasyon halinde naporafenib için Faz 1b/2 verilerinin retrospektif havuzlanmış analizi, yaklaşık 13-14 aylık bir medyan genel sağkalım göstermiştir. Erasca'nın kriterlerine dayanan bu sonuç, yaklaşan Faz 3 SEACRAFT çalışmalarında rejimin potansiyel başarısına olan güveni desteklemektedir.
Şirket, programın önemli kilometre taşları için zaman çizelgelerini yeniden teyit etti: SEACRAFT-1'in ilk hastasının 2024'ün ikinci ve dördüncü çeyrekleri arasında dozlanması bekleniyor, BRAFmut kolorektal kanserde encorafenib artı cetuximab için HERKULES-3'ten ilk veriler 2024'ün ilk yarısında bekleniyor ve tekrarlayan glioblastoma multiforme hastalarının THUNDERBOLT-1 çalışmasında EGFR inhibitörü ERAS-801 için ilk doz yükseltme verileri 2024 için planlanıyor.
Ayrıca, NRAS mutant melanomda trametinib ile kombine edilen naporafenib için pivotal Faz 3 SEACRAFT-2 çalışması verileri 2025 mali yılında beklenmektedir.
Yönetim, rakip varlıklara göre potansiyel avantajlar sunan klinik öncesi verileri gerekçe göstererek ERAS-4'ün (pan KRAS) ilerlemesini hızlandırmanın yollarını aktif olarak araştırmaktadır. Güncellenen finansal model öncelikle işletme giderlerindeki değişiklikleri yansıtmaktadır. Yeni hisse senedi fiyat hedefi olan 7$, artan nakit dengesini ve uzatılan nakit vadesini dikkate almaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.