Çarşamba günü Citi, Pinterest Inc (NYSE: PINS) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 48,00 $'dan 51,00 $'a yükseltirken, hisse senedinde Satın Al notunu yineledi. Revizyon, şirketin kullanıcı katılımını ve kullanımını artıran yeni ürünleri başarılı bir şekilde tanıtmasını yansıtıyor. Pinterest'in sahip olunan ve işletilen (O&O) reklam araçları, reklam harcamalarının daha büyük bir payını çekmede özellikle etkili oldu.
Citi'nin analizi, Pinterest'in stratejilerinin kullanıcı tabanının yaşını etkili bir şekilde düşürdüğünü ve kullanıcıların %40'ından fazlasının artık Z kuşağına ait olduğunu gösteriyor. Bu demografik değişimin uzun vadeli büyüme fırsatları yaratması bekleniyor.
Firma, Pinterest'in Direct Links ve API for Conversions gibi O&O reklam ürünlerinin yaygın olarak benimsenmesi sayesinde gelir görünürlüğünün arttığını vurguladı. Bu araçların Pinterest'in büyük reklam müşterilerinin çoğundan reklam bütçelerinin yaklaşık %5'ini almasını sağladığı bildirildi.
Üçüncü taraf ortaklardan gelen reklam talebindeki artış eğiliminin, güçlü bir reklam pazarıyla birleşerek Pinterest'in büyümesini desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Citi ayrıca şirketin maliyet kontrolüne odaklanmasının önemli bir marj genişlemesine yol açabileceğine dikkat çekti. FAVÖK marjlarının yıldan yıla yaklaşık 430 baz puan artarak 2024 yılında %26,7'ye ulaşabileceğini öngörüyorlar.
Analistin açıklamasında, Pinterest'in olumlu görünümünün altı çizilirken, reklam gelirlerinde ve marj iyileşmesinde sürdürülebilir bir ivme beklentisi dile getirildi. Firma, Pinterest hisseleri için Al/Yüksek Risk notunu koruyarak, doğal riskleri kabul etmesine rağmen şirketin büyüme potansiyeline duyduğu güvene işaret ediyor.
InvestingPro Analizleri
Citi, yeni ürün tanıtımları ve kullanıcı demografisindeki değişimi gerekçe göstererek Pinterest (NYSE: PINS) için hisse senedi fiyat hedefini yükseltirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri bu görünümü tamamlıyor. Pinterest şu anda 7,39 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor ve bu da premium bir piyasa değerlemesine işaret ediyor.
Şirketin gelir artışı, 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda %9,01 ve 1Ç 2023'te çeyreklik bazda %11,86 artışla güçlü seyrini sürdürüyor. Negatif -10,22 PEG oranına yansıyan zorlu bir değerlemeye rağmen, piyasa değeri 22,83 milyar USD'dir.
InvestingPro İpuçları, Pinterest'in borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun da güçlü bir bilançoya işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca, analistler şirketin kârlılığı konusunda iyimserler; net gelirin bu yıl artması bekleniyor ve 8 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Pinterest'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro, yatırım kararlarına rehberlik edecek 11 ipucu da dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Kullanıcılar, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.