Cuma günü, önemli bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 1.500 $'dan 1.600 $'a yükseltti. Firma hisse senedi üzerinde Satın Al notunu koruyor. Bu düzeltme, Broadcom'un Ocak çeyreği için 10,42 $'lık konsensüs tahminini aşarak 10,99 $'lık hisse başına kazanç (EPS) bildirmesinin ardından geldi.
Broadcom'un son mali performansı, VMware satın almasının etkisi hariç tutulduğunda %11'lik bir artışla satışlarda %34'lük önemli bir artış gösterdi. Şirketin Altyapı Yazılımı segmenti %153'lük önemli bir büyümeye tanık olurken, Yarı İletken Çözümleri %4'lük mütevazı bir artış kaydetti.
Yazılım satışları üç kat artarak 1,8 milyar dolara ulaşırken, şirket bu rakamın Nisan çeyreğinde 3 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor ve bu da müşterilerin premium VMware Cloud Foundation teklifine başarılı bir şekilde yükseltilmesiyle destekleniyor.
CFRA analisti, şirketin hızlanan büyümesini ve yazılım ve yapay zeka (AI) gelirlerine artan maruziyetini, fiyat hedefinin yükseltilmesi için temel faktörler olarak gösterdi. Analistin Broadcom'un EPS beklentileri 2024 mali yılı için (Ekim ayında sona erecek) 49,16 dolar ve 2025 mali yılı için 56,90 dolar olarak sabit kaldı.
Broadcom'un yapay zeka yarı iletken ivmesi, 2024 mali yılında 10 milyar dolara ulaşması beklenen Ethernet ve özel silikon işlerinin itici gücüyle yıldan yıla dört kat artarak özellikle güçlüdür ve bu ikisi arasında 70-30'luk bir bölünme vardır.
CFRA, 2024 mali yılı için piyasa beklentileriyle uyumlu bir öngörüde bulunmasına rağmen, 2024 mali yılı yarı iletken satışlarının %35'ini aşması beklenen yapay zeka gelirinin önceki tahmin olan %25'ten daha yüksek kalitede olduğunu vurguladı.
Firma ayrıca Broadcom'un marj ve serbest nakit akışını (FCF) genişletme potansiyelinin yanı sıra borç azaltmaya odaklanması konusunda da olumlu bir görüş bildirdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.