SAN DIEGO - Özel bir finans şirketi olan Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG), bugün nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere 2029 vadeli 400 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvil teklif etme planını duyurdu. Özel bir arzla satılacak olan tahviller, şirketin önemli iştirakleri tarafından garanti edilen kıdemli teminatlı yükümlülükler olarak hizmet edecektir.
Satıştan elde edilen gelir, öncelikle şirketin Global Senior Facility olarak bilinen döner kredi tesisinin geri ödenmesi ve arzla ilgili işlem ücretleri ve masraflarının karşılanması için kullanılacaktır. Buna ek olarak Encore Capital, 2026 vadeli 300 milyon sterlinlik kıdemli teminatlı tahvillerini 15 Kasım 2024 civarında Global Senior Facility'den veya diğer kaynaklardan finansman kullanarak itfa etmeyi planlamaktadır.
Tahvillerin faiz oranı ve özel şartları, arzın fiyatlandırılmasının ardından kesinleşecektir. Tahviller 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmediğinden, tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
Bu basın bülteni, teklif edilen arzla ilgili olarak, beklenen büyüklük, zamanlama ve gelirlerin kullanımı ile mevcut senetlerin potansiyel itfası gibi ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu beyanlar, piyasa koşulları ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan raporlarda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere şirketin performansı da dahil olmak üzere çeşitli risk ve belirsizliklere tabidir.
Encore Capital, arzın tamamlanmasını veya gelirlerinin açıklandığı şekilde uygulanmasını garanti etmemiştir. Şirket, yasal gereklilikler haricinde bu ileriye dönük beyanları basın bülteninin yayınlanma tarihinden sonra güncellemeyecektir.
Planlanan arz ile ilgili bilgiler Encore Capital Group, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.