MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL), 2032 vadeli üst düzey teminatsız tahvillerin satışı yoluyla 1 milyar dolar toplamak için özel bir arz başlattı. Şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu arzdan elde edilecek geliri, mevcut nakit ve potansiyel kredi borcu ile birlikte, 2027 yılında vadesi dolacak %11,625 oranındaki Kıdemli Tahvillerini itfa etmek için kullanmayı planladığını açıkladı.
Senetler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara ve S Yönetmeliği uyarınca ABD dışındaki belirli yatırımcılara yöneliktir. Bu senetler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecektir, dolayısıyla tescil gerekliliklerinden muaf tutulmadan ABD içinde teklif edilemez veya satılamaz.
Bu stratejik finansal manevra, Royal Caribbean'ın borç portföyünü yönetmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçasıdır. Vadesi 2027 yılında dolacak olan yüksek faizli tahvillerin itfasının, şirketin karşı karşıya olduğu mali baskıların bir kısmını hafifletmesi bekleniyor.
Royal Caribbean Group 65 gemiden oluşan bir filo işletiyor ve 2023 sonu itibariyle 8 gemi daha sipariş etmiş durumda. Şirketin portföyünde Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ve Silversea Cruises gibi tanınmış kruvaziyer markaları yer almaktadır ve TUI Cruises ve Hapag-Lloyd Cruises'u işleten bir ortak girişimin %50 hissesine sahiptir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve senetlerin veya diğer menkul kıymetlerin satılması için bir teklif veya satın alınması için bir teklif talebi teşkil etmez. Ayrıca, 2027 vadeli %11,625 Kıdemli Tahviller için bir itfa bildirimi niteliği taşımamaktadır. Basın bülteninde yer alan ileriye dönük ifadeler, gerçek sonuçların ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere, belirsizliklere ve diğer faktörlere tabidir. Royal Caribbean, ileriye dönük herhangi bir beyanı güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmediğini belirtmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.