Salı günü UBS, Avadel Pharmaceuticals'ı (NASDAQ:AVDL) Satın Alma derecesi ve 21,00 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firmanın analizi, Avadel'in narkolepsi için bir gecelik bir tedavi olan Lumryz için güçlü bir pazar girişi öneriyor. UBS, Avadel'in gelirinin, 146 milyon dolar ve 287 milyon dolarlık konsensüse kıyasla, 2024 ve 2025 için sırasıyla 188 milyon dolar ve 329 milyon dolarlık tahminlerle konsensüs tahminlerinden daha iyi performans göstereceğini öngörüyor.
İyimserlik, yeterince nüfuz edilmemiş narkolepsi pazarından ve Lumryz'in önemli bir hasta tabanı yakalama potansiyelinden kaynaklanıyor. UBS'nin hasta modeli, Lumryz'in 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 1.500 hastaya ulaşabileceğini öngörüyor. Bu model hasta kayıtlarını, yakalama oranlarını ve tedaviyi bırakma durumlarını dikkate almaktadır. Şu anda yaklaşık 1.000 hasta Lumryz ile tedaviye başlamıştır.
UBS'nin uzun vadeli görünümü de olumludur ve muhafazakar bir tahminle 2030 yılına kadar mevcut 16.000 oksibat hastasından 6.000'den azının Lumryz'e geçeceği öngörülmektedir. Bu hasta dönüşümünün 500 milyon doların üzerinde zirve satışlara katkıda bulunması bekleniyor. Firmanın analizi, Lumryz için 2030 satışlarını 410 milyon dolar olarak öngören mevcut piyasa değerlemesiyle çelişirken, UBS satışların 570 milyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Rapor, UBS'nin Avadel Pharmaceuticals'ın narkolepsi ilacı için yakın vadeli satış beklentilerini aşma kabiliyetine olan güveninin altını çiziyor. Ayrıntılı pazar analizlerine ve hasta kayıt projeksiyonlarına dayanan bu yükseliş eğilimi, Lumryz'in önümüzdeki yıllarda güçlü bir performans sergileyeceğine işaret ediyor.
InvestingPro Insights
Avadel Pharmaceuticals, gelecek vaat eden narkolepsi tedavisi Lumryz ile dikkatleri üzerine çekerken, yatırımcılar şirketin büyüme potansiyeline işaret edebilecek performans göstergelerini yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, Avadel'in rakibi Ardelyx Inc. (NASDAQ:ARDX), 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %1390,41'lik etkileyici bir artışla kayda değer bir gelir büyümesi gösterdi. Gelirdeki bu artış, 2023'ün 3. çeyreğindeki %1030,99'luk önemli bir çeyreklik büyüme oranıyla tamamlanıyor ve bu da ilaç sektöründe güçlü bir büyüme yörüngesine sahip şirketler arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Dahası, Ardelyx aynı dönemde %64,0 gibi önemli bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da etkin bir yönetime ve sağlık sektörüne yatırım yapanların ilgisini çekebilecek potansiyel olarak sağlam bir finansal temele işaret etmektedir. Ardelyx'in mevcut F/K Oranı -71,85 olsa da, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini belirtmek gerekir; bu durum -91,49 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K Oranına da yansımaktadır.
Analitik derinliğe ek olarak, InvestingPro Tips, Ardelyx'in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve fiyat yüzdesinin zirvenin %94,81'i olduğunu vurguluyor. Bu, şirketin beklentilerini çevreleyen piyasa iyimserliğine işaret edebilir. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti, bu da gelecekteki finansal performans için olumlu bir işaret olabilir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro+ aboneliği ile erişilebilecek 10'un üzerinde ek InvestingPro İpucu mevcut.
İlaç sektörünün finansal dinamiklerini daha derinlemesine incelemek isteyenler, SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirler. Bu teklifler, hızla gelişen bu sektörde yatırım kararlarını bilgilendirebilecek çok sayıda uzman analizine ve ipucuna erişim sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.