NORWALK, Conn. - Baskı teknolojisi ve hizmetlerinde lider Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX), 2029 yılında vadesi dolacak 500 milyon dolarlık %8,875 Kıdemli Tahvil arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Başlangıçta 400 milyon dolar olması beklenen arz 100 milyon dolar artırıldı.
Şirket, senetlerin satışından elde edilecek net geliri, 2024 vadeli mevcut %3,800'lük Kıdemli Senetlerini ve 2025 vadeli %5,000'lik Kıdemli Senetlerinin bir kısmını yeniden finanse etmek için kullanma niyetini belirtti. Ayrıca, fonlar diğer ödenmemiş borçların bir kısmının geri ödenmesi, geri satın alınması veya itfa edilmesi ve ilgili ücret ve masrafların karşılanması için kullanılacaktır.
Tahvillerin satışının, geleneksel kapanış koşullarının karşılanmasına bağlı olarak 20 Mart 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Tahviller, ilgili teminatlarla birlikte, 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun S Yönetmeliği kapsamında ABD dışındaki kişilere sunulmaktadır.
Bu senetler ve ilgili teminatlar Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamaz.
Bu duyuru, senetleri veya başka bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez ve herhangi bir yargı alanında veya böyle bir teklifin, talebin veya satışın yasadışı olacağı herhangi bir kişiye teklif, talep veya satış değildir.
Xerox Holdings Corporation, ofis ve üretim baskı teknolojisine odaklanmaktan günümüzün hibrit çalışma ortamlarını destekleyen yazılım ve hizmetlere evrilerek yüzyılı aşkın bir süredir işyeri inovasyonunun ön saflarında yer almaktadır. Şirket, küresel ve dağıtık bir iş gücü için gerekli teknoloji çözümleri ve finansal hizmetler sunarak yenilikler yapmaya devam etmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.