IşıkFX Sabah Forex Bülteni 06.09.2019
ABD İş İstatistikleri ve Euro Bölgesi Büyüme Oranı Kritik!
Dün Asya seansında piyasalara düşen; bir süredir sürüncemede kalan ABD-Çin yüz yüze Ticaret Müzakereleri’nin Washington ayağının Ekim ayının başlarında yapılacağına dair haber akışları küresel risk alma iştahına olumlu yansıdı. Haberin, Çin Ticaret Bakanlığı’nca da doğrulanması ile borsalarda pozitif rüzgârlar eserken, buna karşın; Ons Altın, Japon Yeni ve Tahviller güvenli liman varlıklarından kısmi çıkışlar gözlemlendi. Diğer risk unsurlarından Brexit meselesinde; önceki akşam Avam Kamarası’ndan geçen Anlaşmasız Brexit’i engellemeye yönelik tasarı için gözler Lordlar Kamarası’na çevrilirken, Britanya Maliye Bakanı Sacid Javid ‘in: “Bir başka Brexit uzatması olmayacak” şeklindeki açıklamaları sabah saatlerinde bir miktar tedirginliğe neden oldu. İran Nükleer Anlaşması konusunda da önceki akşam ABD’nin yeni yaptırımlarının devreye girmesi sonrasında İran kanadından Dışişleri Bakanı Muhammed Javad Zrif’ten ABD ve ABD Hazinesi’ne bağlı OFAC(Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi)’a yönelik eleştiriler geldi. Yurt içi tarafta da; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ve Doğu Akdeniz ‘deki jeopolitik risk unsurlarına dair açıklamaları takip edilirken, CDS tarafındaki geri çekilmenin devamına karşın gelişmekte olan bazı para birimlerinde görülen değer kayıplarından TL de kısmen nasibini aldı. Yoğun bir veri trafiğinin olduğu günde, açıklanan datalardan; Temmuz ayı Almanya Fabrika Siparişleri son 1 yılın en büyük ikinci daralmasını gösterirken, İsviçre’nin 2.Çeyrek Büyüme Oranları da tahminlerin altında kaldı. ABD’de de önemli veriler açıklanırken, Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Değişimi’ne yönelik bir miktar fikir vermesi açısından önemsenen ADP özel sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi önceki 7 ayın 175 Binlik ortalamasının 20 Bin kişi üzerinde geldi. Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları, Fabrika Siparişleri, ISM Hizmet PMI’ı ile 2.Çeyreğin Tarım Dışı Üretkenlik ve Birim Emek Maliyetleri verileri de öngörülerden pozitif açıklanırken, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Markit Hizmet PMI’ı ve geçtiğimiz ayın ADP Özel Sektör TDİ verisinin revizesi ise bir miktar olumsuzdu. Yeni günde de çok önemli ekonomik dataları takipte olacağız. Almanya’da açıklanacak olan Temmuz ayı Sanayi Üretimi verisinin yanı sıra, Euro Bölgesi’nin 2.Çeyrek Büyüme Oranı da Euro varlıkları açısından kritik olacak. Birleşik Krallık’tan Ağustos ayı Halifax Konut Fiyat Endeksi verilerini izleyeceğimiz günün en önemli dataları ise BLS(İş İstatistikleri Bürosu) tarafından açıklanacak Ağustos ayına ait; ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi, ABD İşsizlik Oranı ve ABD Ortalama Saatlik Kazançlar rakamları olacak.
Dün Avrupa tarafı; Almanya’dan gelen Fabrika Siparişleri haricinde ekonomik takvim bakımından sakin bir gün geçirse de, Brexit merkezli haber akışları Euro varlıkları üzerinde etkili oldu. Özellikle son iki gündür Britanya Parlamentosu’nda yapılan oylamalar sonucunda azalan “Anlaşmasız Brexit” ihtimali Euro varlıklarını da güçlendirerek parite üzerinde alış yönlü işlemlere neden oldu. Öte yandan; ABD ve Çin heyetlerinin, Ekim ayında yeniden bir araya gelerek ticaret müzakereleri gerçekleştireceklerine yönelik haber akışları da yine küresel risk iştahını artırarak paritedeki alış yönlü işlemleri destekledi ve 1.1080 direncine kadar hareketler devam etti. Akşamüzeri ise ABD tarafından önemli veri akışları takip edildi. Özellikle; ADP Enstitüsünün yayımladığı Tarım Dışı İstihdam Raporu’nun yanı sıra, Fabrika Siparişleri ve ISM Hizmet PMI‘ndaki olumlu tablo sonrası; resesyon endişelerinin kısmen törpülenmesi ve FED’in faiz indirim beklentilerinin 50 Bp’dan 25 Bp civarına yoğunlaşmaya devam etmesi parite tarafında Dolar lehine işlemlere neden oldu ve gün içi kazançlar geri verildi. Bugünkü ekonomik takvimde de dikkatlerimiz, ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanacak olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı gibi kritik verilerde olacak. Keza, Euro Bölgesi’nin 2.Çeyrek nihai büyüme rakamlarının da önem arz edeceği günde; bu bağlamda ECB ve FED’in yaklaşan toplantılarına dair ortaya çıkacak yeni öngörüler ve yine küresel risklere yönelik gelebilecek ekstra haber akışları da fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1.1040, 1.1055, 1.1080, 1.1100, 1.1125
Destekler: 1.1000, 1.0975, 1.0950, 1.0930, 1.0910
Önceki iki gün gerek lokal ve küresel risk unsurlarındaki azalmalar, gerekse Türkiye’nin enflasyon verilerindeki düşüşler kaynaklı olarak TL lehine işlemlerin görüldüğü kurda; dün sabah saatlerinden itibaren ise bazı gelişen ülke para birimlerinin değer kaybetmesinin de etkisiyle yukarı yönlü ataklar görüldü. Dün ayrıca, TCMB’nin rezervleri de açıklanırken; Brüt Döviz Rezervleri’nin 1 Milyar 30 Milyon Dolar azaldığı gözlemlendi. ABD tarafında takip edilen verilerden; ADP Özel Sektör İstihdam Raporu, Fabrika Siparişleri ve ISM Hizmet PMI’ı gibi bazı kritik dataların beklentilerin üzerinde gerçekleşme göstermesi de küresel çapta değer kayıplarını üçüncü gününe taşıyan Dolar varlıklarının toparlanmasına yardımcı oldu. Bugün, ABD tarafında açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizleri üzerinden kurda oynaklıklara neden olabilir. Bu bağlamda; dün olduğu gibi FED’e dair öngörülerin de fiyatlamalara etki edebileceği günde, yurt içi tarafta da; Hazine Nakit Dengesi verisi, jeopolitik ve siyasi risklerin durumu ve TCMB’nin önümüzdeki hafta yapacağı PPK toplantısına dair öngörüler de kur açısından kritik olacak.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 5.7100, 5.7340, 5.7550, 5.7740, 5.7930
Destekler: 5.6725, 5.6530, 5.6260, 5.6110, 5.5960
Salı gününden itibaren Birleşik Krallık Parlamentosu’nda yapılan oylamalar neticesinde piyasa tarafında tekrardan oluşan Anlaşmalı bir Brexit ihtimali Sterlin varlıkları üzerinde etkili olmaya devam ederken; dün de Lordlar Kamarası’ndan “Anlaşmasız Brexit”e set çekecek düzenlemenin geçmesiyle parite tarafında alış yönlü işlemlere neden oldu. Küresel risk olarak takip ettiğimiz ticaret savaşları cephesinden gelen pozitif sinyaller de yine paritedeki alış yönlü işlemleri destekleyen unsurlardandı. Ancak dün akşamüzeri; ABD’den takip ettiğimiz verilerde görülen çoğunlukla olumlu tablo sonrası bu alış yönlü işlemlerin bir miktar sınırlandığını söyleyebiliriz. Bugünkü ekonomik takvimde de dikkatlerimiz, ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanacak olan; Tarım Dışı İstihdam Değişimi, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verilerinde olacak. Britanya cephesinde Halifax Konut Fiyat Endeksinin de açıklanacağı günde, bu bağlamda; iki haftadan az kalan FED/FOMC ve BOE/MPC kararlarına yönelik ortaya çıkacak öngörüler fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Keza, Brexit ve Ticaret Savaşları kanadından gelebilecek ekstra haber akışları da yine paritede oynaklık düzeyini artırabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1.2335, 1.2360, 1.2380, 1.2410, 1.2455
Destekler: 1.2285, 1.2250, 1.2220, 1.2195, 1.2165
Dün sabaha karşı; ABD ve Çin heyetlerinin Ekim ayında Washington’da yüz yüze görüşmelere devam edeceğine dair haber akışları ile 61 Dolar seviyesinin üzerine çıkan emtia, Avrupa seansında kötü gelen Almanya verisi ve Brexit’e dair bazı spekülatif haber akışlarından kısmen olumsuz yönde etkilendi. Akşamüzeri ise ABD’de açıklanan verilerin “resesyon” endişelerini azaltmasıyla yeniden alıcılı işlemler görülen emtiada, Enerji Bilgi İdaresi(EIA) tarafından açıklanan stok ve ABD üretim datalarında görülen azalmanın etkisiyle de 1,5 Dolara yakın ralli görüldü. Ancak, bu sefer de; FED’in faiz indirim beklentilerinin 50 Bp’dan 25 Bp’a doğru güçlenmesi ve ABD petrol talebi büyümesinin yavaşladığına dair gelen raporlar ile günlük kazançların büyük bölümü geri verildi. Haftanın son işlem gününde yine; küresel sistematik risk unsurlarını global ekonomiye ve buna bağlı olarak petrol talebine etkileri açısından dikkatle takip edeceğiz. Keza, açıklanacak olan önemli makroekonomik veriler ve majör merkez bankalarının politika hamlelerine dair beklentiler de küresel ekonomiye dair beklentiler üzerinden talep fiyatlamalarında etkili olabilir. Sondaj Kuyusu Sayıları’nın da açıklanacağı günde ayrıca; önemli petrol üreticilerinden gelecek açıklamalar da arz kaynaklı fiyatlamalar ile emtiada oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 61.10, 61.25, 61.60, 62.00, 62.20
Destekler: 60.90, 60.60, 60.25, 60.00, 59.60
Çarşamba günü 1557 USD’lik fiyat ile 2013 Nisan ayından bu yana en yüksek seviyelerin test edildiği Değerli Metal, dün sabaha karşı ise Çin kaynaklı gelen haber akışlarının: ABD ve Çin arasında bir süredir sürüncemede kalan yüz yüze ticaret müzakerelerinin Ekim ayının başında Washington ‘da devam edeceğine işaret etmesi ile geri çekildi. Zira, artan risk iştahı ile yatırımcılar Çin borsaları ve ABD vadelilerinde pozisyon alırken, aralarında Ons Altın’ın da bulunduğu güvenli liman varlıklarından çıkış yapmaya başladılar. Öte taraftan; Brexit’e dair bazı olumsuz spekülatif haber akışları ve Almanya Fabrika Siparişleri’nde görülen kötü gerçekleşmenin tedirginliği ile Avrupa seansında bir ara tekrar yukarı yönlü ataklar oluşurken, öğleden sonra ise; ADP Tarım Dışı İstihdam Raporu başta olmak üzere ABD’de açıklanan birçok verinin beklentilerden daha iyi gelmesi ve bu bağlamda FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin 25 Bp çevresinde iyice yoğunlaşması ile Değerli Metal bir kez daha ve daha sert bir satış baskısı altında kaldı. Yeni günde de, ABD’de açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri ile Dolar Endeksi ve tahvil faizlerinde FED’e dair öngörüler kaynaklı oluşacak fiyatlamalar Ons Altın üzerinde volatil işlemlere neden olabilir. Diğer önemli bölgelerden gelecek ekonomik veriler ve diğer majör merkez bankalarının faiz ve politika kararlarına dair projeksiyonların da etkili olabileceği günde; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran Nükleer Anlaşması gibi küresel risk unsurlarının durumu da fiyatlamalar açısından yine dikkatle takip edilmeli.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1522, 1526, 1532, 1536, 1540
Destekler: 1515, 1512, 1508, 1501, 1495
