IşıkFX Akşam Bülteni 15.10.2018 - AB’den, İtalya Kararı Bekleniyor!
Yurtiçi tarafta bugün gelen kötü verilere rağmen Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla birlikte ABD ile düzelen ilişkiler TL tarafında iyimserlik yaratıyor. Gelen rakamlara baktığımızda Temmuz ayı işsizlik Oranı yüzde 10.8 olarak açıklanırken Eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin 6 Milyar TL, Ocak – Eylül döneminde ise 56.7 Milyar TL açık verdiği belirtildi. Hazine ve Bakanı Berat Albayrak tarafından gelen açıklamalarda ise ekonomide dengelenme sürecinin başladığını vurgulayarak yapısal adımlarla desteklenen bu süreç sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomiyi kurtaracaklarını söyledi. Yurtdışı tarafta ise Euro Bölgesi’nde İtalya bütçe tasarısı, İngiltere tarafında ise Brexit konusu gündemde olmaya devam ediyor. Bugün İtalya’nın daha önce yüzde 2.4 oranında anlaşma sağladığı bütçe tasarısına ilişkin Avrupa Birliği tarafından rapor sunulacak. Bilindiği gibi Avrupa’nın borçlu ülkeleri arasında yer alan İtalya’nın, üzerinde anlaşma sağladığı bütçe tasarısı, piyasa tarafında ülkenin borçlarını daha da fazla artırabileceğine yönelik endişelere neden olmuş ve Avrupalı yetkililer tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Bu kapsamda baktığımız bugün konuya ilişkin gelebilecek açıklamalar kritik olacaktır. Brexit konusunda ise gözler tamamen Çarşamba günü gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’ne çevrilmiş durumda. Ayrıca bugün İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avam kamarasında yapacağı konuşmadan gelebilecek haber akışları da önemli olabilir. ABD tarafında ise bugün Başkan Donald Trump’ın, Çin’e daha fazla ek gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları dikkat çekerken ülkeden beklentilerin altında gelen Perakende Satışları Dolar varlıkları üzerinde etkili oldu. Günün geri kalanında küresel öneme sahip haber akışları, ABD verileri ve tahvil piyasası hareketleri takibimizde olacak.
Euro Bölgesi’nde bir yandan İtalya’nın AB ‘ye sunmuş olduğu 2019 yılı bütçe tasarısında AB tarafının vereceği resmi cevap merakla beklenirken, diğer yandan ise bu hafta yapılacak olan AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak olan Brexit meselesi gündemin üst sıralarını işgal etmekte. Dün akşam saatlerinde ortaya atılan anlaşmasız Brexit söylemi ile güne gapli olarak aşağı yönlü başlayan paritede, konunun yalanması ile pozitif fiyatlamalar görülmekte. Gün içerisinde bir çok açıklama takip edilirken, özellikle İrlanda tarafının olumlu açıklamaları ve İtalya bütçesine dair bir olumsuz açıklama gelmemesi ile yukarı yönlü hareketler destek buldu. ABD tarafında ise Perakende Satışlar dataları takip edilirken, beklentilerin altında gerçekleşmeler görüldü. Günün geri kalanında ABD’den Federal Bütçe Dengesi verisi açıklanacakken, Euro Bölgesi’nden gelecek haber akışları da önemli olacak. Teknik olarak baktığımızda; şuan için 1.1600 seviyesi civarında fiyatlama görülmekte. Buranın üzerinde kalıcılıkta devam edebilecek alıcılı işlemlerde 1.1630, 1.1655 ve 1.1685 direnç seviyeleri takibe alınabilir. 1.1600 seviyesi altında kalıcılık halinde görülebilecek geri çekilmelerde izlenebilecek destek noktaları ise 1.1580, 1.1560 ve 1.1530’da bulunmakta.
TÜİK verilerine göre Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10.2 olan beklentilere karşın yüzde 10.8 ile gerisinde kaldığı görülürken genç nüfusta işsizlik yüzde 19.9, tarım dışı işsizlik ise yüzde 12.9 ile yükseliş gösterdi. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamada merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 6 Milyar TL, Ocak-Eylül döneminde ise 56.7 Milyar TL olarak duyuruldu. Öte yandan Türkiye 2023 Zirvesi’nde konuşan Bakan Berat Albayrak, enflasyonla mücadele ile birlikte önümüzdeki aylarda rakamların aşağı yönlü olacağını ve yapısal adımlarla bu süreci destekleyeceklerini belirtirken yatırımcıların ekonomimize duydukları güvenin her geçen gün güçlenerek devam edeceğini söyledi. Albayrak ayrıca, Ekim ayı için farklı bir ihracat rekoru görebileceklerini iddia ederken çok kısa vadede gereken adımları attıklarını ve ekonomide dengelenmenin yeniden başladığını ifade etti. Bunun dışında Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker'den boşalacak olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Alman politikacı Manfred Weber, "Türkiye'ye kapıları tamamen kapatacağını" açıklayarak Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi. ABD tarafında ise, Başkan Donald Trump, Çin’in ABD siyasetine karışmasının Rusya’nın karışmasından daha büyük sorun olduğunu kaydederek bu durumda yeni bir tur yaptırım tehdidinde bulundu. Bunun dışında FED Başkan Yardımcısı Randal Quarles, FED'in faiz artırırken bunların gelişmekte olan piyasalara etkisini düşünmesi gerektiğini ancak faiz artırımlarının yurt içi politika için doğru rota olduğunu söyledi. Veri akışında da Perakende Satışlar verisi hayal kırıklığı yarattı. Günün geri kalanında ise ABD’de işletme stokları ve Federal bütçe dengesi açıklanacak. Teknik olarak, Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) verilerine göre spekülatörlerin dolardaki net uzun pozisyonları Ocak 2017'den beri en yüksek seviyesine tırmandığı gözlemlenirken kurda ise Cuma günü salınan ABD’li papaz Brunson sonrası TL varlıklarında pozitif hava bugün gelen olumsuz verilere rağmen sürmekte. Şuan için aşağı yönlü seyir hâkimken TL için olumlu havanın devam etmesi halinde 5.70’li seviyeler görülebilir. Olası toparlama durumunda da 5.8030, 5.8320, 5.8815, 5.9280 ve 5.9525 dirençlerine kadar yükselişler görülebilir.
ABD tarafında bugün takip ettiğimiz Eylül ayı Perakende Satışları yüzde 0.7 beklentilerine karşın yüzde 0.1 olarak açıklanırken otomotiv sektörünün ihmal edildiği Çekirdek Perakende Satışları ise tahminlerin altında yüzde 0.1’lik bir daralma yaşadı. Özellikle son zamanlarda gelen verilerin olumsuz sonuçlanması Dolar tarafında baskı yaratıyor. İngiltere tarafında ise Brexit konusu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle son zamanlarda gelen açıklamalar sonrası anlaşmanın yapılıp yapılmayacağına yönelik bir karmaşa hâkim. Gün gün gelen olumlu ya da olumsuz açıklamalar anlık fiyat hareketlerine neden olurken bu konuda Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan AB Liderler zirvesi kritik olacaktır. Zira burada atılabilecek somut adımlar daha sağlıklı fiyatlamaların önünü açacaktır. Teknik olarak 1.3160 direnç seviyesine yakın fiyatlanmalar görmekteyiz. Buranın geçilmesiyle birlikte 1.3180, 1.3210 ve 1.3250 direnç seviyeleri takip edilebilir. Özellikle tam olarak Sterlin lehine hareketler görebilmemiz için 1.3250 üzeri kalıcılıkların önemli olduğunu düşünmekteyiz. 1.3160 altı kalıcılıklarda ise 1.3135, 1.3100 ve 1.3075 destek seviyeleri takip edilebilir.
Suudi Arabistan hafta sonunda, siyasi baskılar veya ekonomik yaptırımlar aracılığıyla yapılan tehditlerin kabul edilemeyeceğini, kendilerine yönelik uygulamalara fazlasıyla karşılık verileceğini açıkladı. Gün içinde açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih, petrol piyasasını, üreticiler dışında birçok faktörün etkilediğini ve son birkaç ayda petrol stoklarında artış gördüklerini kaydederken cari petrol piyasasının dengeli olduğunu iletti. Falih ayrıca, Suudi Arabistan ve diğer büyük üreticilerinin fiyat şoklarına ilişkin tampon görevi görmeye devam edeceğini savunarak ülkesinin dünya ekonomisinde yaşanacak herhangi bir enerji arzı eksikliğini telafi edebilecek güçte olduğunu söyledi. Günlük üretimin 10.7 Milyon varil olduğu bilgisini veren Falih, üretimin gelecek ayda da artacağını sözlerine ekledi. ABD'de ise faaliyetini sürdüren Baker Hudges sondaj kule sayısı, geçtiğimiz haftada 11 adet artışla 1063 oldu. Petrol fiyatları, OPEC üreticisi Suudi Arabistan'ın rejime eleştirileri ile tanınan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ile ilgili yaptırımlarla karşılaşması halinde misillemede bulunacağı tahdidini getirmesi sonrası yukarı yönlü bir gap açılışı yaparken gün içinde satıcılı seyir görüldü. 80.00 seviyesinin altında kalıcılık sağlayamayan siyah altında destek seviyeleri 80.75, 80.50 ve 80.20 olarak karşımıza çıkarken olası yükselişlerin devamı içinse 81.20, 81.75, 82.20 ve 82.65 direnç seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Yaklaşık 6 aydır, ticaret savaşları nedeniyle Çin ekonomisinde daralma görüleceği beklentisi ile Yuan ile aynı yönde korelasyona giren emtiada; son birkaç günlük işlem gününde güvenli liman hareketleri de göze çarpmakta. Geçtiğimiz hafta borsalarda oluşan satış dalgası ile Değerli Metal’de görülen ilk talep sonrası; hafta sonu artan riskler ile yeni haftaya da pozitif başlangıç yapıldığı gözlemlenmekte. Özellikle Suudi Arabistan ile ABD arasında Cemal Kaşıkçı hadisesi üzerinden tırmanan kriz ve diğer ülkelerin Suudi Yönetimi’ne mesafe alması ile Asya borsalarında görülen satış dalgası buradaki büyük fonların güvenli liman talebi ile Japon Yeni ve Ons Altın’da pozisyon almalarını sağladı. Yine Euro Bölgesi ve İngiltere’deki gelişmeler ile Dolar Endeksi’nde yaşanan çekilmeler de bu yöndeki işlemleri desteklemekte. Teknik olarak bakıldığında ise; 1212 kritik seviyesinin aşılması ile ivmelenen alım yönlü işlemlerle 1232 direnç seviyesinin test edildiğini görmekteyiz. Buranın da geçilmesi halinde 1236, 1239 ve 1243 direnç noktaları takibe alınabilir. 1232 seviyesinin altında kalıcılığın devamında görülebilecek geri çekilmelerde ise; izlenebilecek destek noktaları 1220, 1217, 1215 ve 1212 seviyelerinde bulunmakta.
