ÖZET:
Risk iştahının azaldığı günde küresel tahvil getirileri, artan güvenli liman talebiyle gerilediler. Küresel belirsizliklerin artması altın fiyatlarındaki yükselişi de destekledi. Petrol fiyatlarının gerilemedi TL varlıklarını desteklemeye devam edebilir. ABD’den gelen haber kışına göre FETÖ üzerine evrakların incelenmeye başlanması da yurt içi piyasaları destekleyecek diğer nedenler arasında yer alıyor. Endeksin pozitif seyir izleme ihtimali oldukça yüksek.
Sabah Bülteni
Haftanın dördüncü işlem gününde Avrupa piyasaları tepki alımlarında başarısız oldu ve değer kaybetti. Ekonomik ve politik gerginliğin çok yüksek olması Avrupa hisse senetlerinde satışları destekliyor. Kapanışta gösterge endeks STOXX 600 %1,06 aşınarak 358,42 Euro’dan fiyatlandı. Petrol fiyatlarındaki anomali, gerileme her ne kadar küresel hisse senetlerine destek olsa da Çin’den gelen karışık ekonomik sinyaller, İtalya’nın bütçe belirsizliği ve İngiltere’de politik belirsizliğin artması satışların ana nedenleri arasında yer alıyor. EURUSD paritesi 1,1334$ ve GBPUSD 1,2788 pound’dan işlem görüyorlar. İlk işlemlerde her iki parite yeşil alanda işlem görüyorlar. 10 senelik Almanya getirisi %0,371’e gerilerken 10 senelik İngiltere faizi %1,357’ye aşınmış durumda. Tahvil faizlerindeki yaşanan gerileme hisse senetleri ve tahvil arasındaki güvenli liman arayışından kaynaklanıyor. Hisse gibi riskli varlıklardan kaçanlar Almanya ve İngiltere gibi devlet tahvillerine yöneliyorlar. Avrupa vadelileri ilk işlemlerde negatif seyir izliyorlar. TSI 11:30’da AMB Başkan’ı Draghi ve AB TÜFE verisi izlenecek veriler arasında yer alıyorlar.
ABD piyasaları 5 günlük değer kaybına dur dedi ve günü yükselişle kapattılar. ABD – Çin görüşmelerinin optimist havaya sahip olması, Powell’in güvercin tonlu mesajları ve İngiltere’nin belirsizliğinin az da olsa azalması ABD endekslerini destekliyor. Kapanışta gösterge endeks S&P 500 günlük %1,06 kazançlarını genişleterek 2.730,20$’dan fiyatlandı. Haftalık değer kaybı -%1,83’e gerilerken 22 günlük değer kaybı -%2,84 seviyesine genişledi. 50 günlük üstel hareketli ortalaması 200 günlük üstel hareketli ortalamasının %1,25 üzerinde olduğu için hala “ayı piyasasından” bahsetmek için çok erken. Fakat uzaklık seviyesi her gün azalıyor ve piyasa oyuncularının daha da dikkatli olması gerekiyor. 10 senelik ABD getirisi %3,11’den ve ABD Dolar endeksi 96,99$’dan işlem görüyorlar. Oynaklık/korku göstergeleri ortalama %3,5 gerileyerek 16,98$ ve 21,52$’dan fiyatlanıyorlar. ABD vadeli kontratlarında da Avrupa’ya paralel olarak negatif seyrin ağır bastığı görülüyor.
ETF’ler de yükselişten faydalandı ve TUR %2,63 değer kazanarak 25,33$ EEM %2,23 genişleyerek 40,82$’dan fiyatlandılar. TUR/EEM çarpanımızın günlük değeri 0,57 oldu ve 2 senelik ortalamasında %5 daha uzaklaşarak %32 altında seyir izledi. Powell’in güvercin tonlu mesajı GOÜ’lere para girişini hızlandırmış görünüyor.
Küresel belirsizliklerle paralel yükselişe geçen altın 1.215,85$’dan işlem görüyor. Brent 67,14$ ve WTI 56,87$’dan talep görüyorlar.
Asya tarafında her ne kadar karışık seyir hakim olsa da endekslerde alımlar satımlarda daha ağır basıyor. Tayvan, Nikkei 225, TOPIX ve Hang Seng satıcılı işlem gören piyasalar arasında yer alıyorlar. 10 senelik Japonya getirisi %0,106 ve Çin faizi %3,414 seviyelerine aşınmış durumdalar. USDCNY 6,94 Yuan ve USDJPY 113,43 Yen’den alıcı buluyor.
TL varlıklar dün küresel piyasalardan pozitif ayrışmasını korudu. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme USDTRY’nin 5,37 TL ve EURTRY’nin 6,09 TL’ye kadar gerilemesine neden oldu. “BREXIT” haberiyle de GBPTRY 6,8736 TL seviyesine kadar düştü. Yurtiçi piyasalar 1.33 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0,01 değer kazancıyla 93.296,84 TL’den işlem gördü. Haftalık kazancı %0,49 ve aylık getiri -%5,25 olarak gerçekleşti. Dolar bazında ise %1,26 kazançlarını genişleterek 17.293,53$’da dengelendi.
TL varlıkları destekleyen diğer bir olay ise ABD’nin Gülen davasında bir adım atmış olabilme ihtimali ve “Türkiye’den gelen belgelerin değerlendirilmesi sürüyor” açıklaması olabilir. Piyasanın bunu satın alması durumunda pozitif bir açılış beklenmelidir. Böylece daha da iyileşme ihtimali olan ABD – Türkiye ilişkileri yıl başı öncesi endekse büyük destek olabilir.
BIST 100 pivot seviyesinin üzerinde kapanması da pozitif açılış ihtimalini güçlendiriyor. Böylece 93.422,71 TL seviyesi ilk direnç noktası olarak görülebilir. 92.715,41 TL ise 5 günlük pivot seviyesini oluşturuyor. Üstel hareketli ortalamalarına bakarsak ise henüz yeni bir trend başlangıcından bahsetmek zor.
CDS primi 363,92$’dan işlem görüyorken 10 senelik TL getirisi %16,01 ve 2 senelik faizi %19,05 seviyelerine gerilemiş durumdalar.