Yoğun ikinci çeyrek kazanç sezonu başlarken birçok yatırımcı, portföylerini çeşitlendirmek ve pazarın öncü trendlerinden avantaj sağlamak için borsa yatırım fonlarında (ETF) fırsat arıyor.
Bugünün makalesinde yüksek volatiliteli mevcut çevrede bu tür faydalar sunabilecek nispeten yeni üç fon anlatılıyor. Bununla birlikte bu tür yeni ETF’lerin genel olarak daha kısa bir işlem geçmişi olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle genellikle daha fazla durum tespiti gerekli.
1. Kelly Hotel & Lodging Sector ETF (Kelly Otel & Konaklama Sektörü ETF)
- Cari Fiyat: 14,54 dolar
- 52 haftalık aralık: 13,17- 16,31 dolar
- Gider oranı: yılda %0,78
Yüksek aşılama oranları ve seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi, konaklama sektörü için yükseliş anlamına geliyor. Amerikan Otel ve Konaklama Birliğinin (AHLA) 2022 Otelcilik Sektörünün Durumu raporuna göre 2022’de doluluk oranları ve oda gelirleri, 2019 yılı seviyelerine yaklaşabilir.
İlk fonumuz Kelly Otel & Konaklama Sektörü ETF’si (NYSE:HOTL), otel ve konaklama hisseleriyle etkileşim sunuyor. Fon 2022 Ocak ayında oluşturuldu.
Bu ETF, Stratejik Otel ve Konaklama Sektörü Endeksi’ni takip ediyor ve halihazırda 40 varlığı var. Alt sektör bakımından otel ve konaklama yönetim hizmetleri (%57,83), gayrimenkul yatırım tröstleri-REIT (%34,62) ve tatil kiralamalarını (7,54) görüyoruz.
Portföydeki ilk 10 hisse, 1,4 milyon dolarlık net varlığın yaklaşık %65’ine tekabül ediyor. Bunlar arasında Airbnb (NASDAQ:ABNB), Hilton Worldwide (NYSE:HLT), Marriott International (NASDAQ:MAR) ve iki REIT VICI Properties (NYSE:VICI) ve Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST) bulunuyor.
HOTL Ocak ayında 15,47 dolarlık bir açılış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Ardından 8 Mart’ta 13,17 dolar ile rekor seviyeye düştü. Konaklama sektörüne karşı boğa olan yatırımcılar, fon için bu seviyeyi alım fırsatı olarak görebilir.
2. ETFMG Real Estate Tech ETF (ETFMG Gayrimenkul Teknolojileri ETF)
- Cari Fiyat: 15,68 dolar
- 52 haftalık aralık: 14,62- 25,81 dolar
- Gider oranı: yılda %0,75
Gayrimenkul sektörü teknolojiyi gittikçe daha çok benimsiyor. Bir Zillow çalışmasının gösterdiğine göre:
“Y kuşağının %40’ı online olarak rahatlıkla ev alabilirken %59’u, yalnızca dijital olarak gezdiği bir eve teklif sunarken kendine güveniyor.”
Bugün listemizdeki diğer fon ETFMG Gayrimenkul Teknolojileri ETF (NYSE:HHH) ve bu fon, küresel gayrimenkul teknolojisi sektörüyle etkileşim sunuyor. İlk olarak 2021 Ekim ayında listelendi.
Fon Prime Gayrimenkul Teknoloji Endeksi’ni takip ediyor ve 39 hisseye sahip. İlk 10 hisse senedi, 1,5 milyon dolarlık net varlıklarını neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu da fonu küçük ve odaklanmış yapıyor.
Gayrimenkul hizmetleri %30,6 ile en büyük orana sahip. Ondan sonra ise medya ve hizmetler (%19,8), uygulama yazılımı (%11,44) ve diğerleri geliyor.
Entegre yazılım ve veri çözümleri sağlayıcısı Black Knight (NYSE:BKI); analitik ve online pazar yeri hizmetleri grubu CoStar (NASDAQ:CSGP); Airbnb; Avustralyalı online gayrimenkul reklamcısı Rea Group (ASX:REA) ve İngiltere merkezli Rightmove (OTC:RTMVY) hisseleri, portföyde başı çeken isimlerden.
ETF bu yıl yaklaşık %28 düştü, 14 Mart’ta 52 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Bu son düşüşe rağmen HHH’nin, izleme listenizde bir yeri hak ettiğini düşünüyoruz.
3. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF
- Cari Fiyat: 25,46 dolar
- 52 haftalık ortalama: 23,69-29,79 dolar
- Temettü Getirisi: 0.29%
- Gider oranı: yılda %0,74
Vantage Market Research tarafından yapılan yeni bir çalışma, toplam kripto para pazarı gelirinin, 2021 yılında 1,54 milyar dolar olduğunu ve 2028 yılına kadar 2,3 milyar doları geçebileceğini öne sürüyor. Bu tarz bir artış, %6,9'luk bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) anlamına gelir.
Son fonumuz Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (NASDAQ:SPBC); ABD’li hisse senetlerine yatırım yaparken aynı zamanda Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC) aracılığı ile en büyük kripto para olan Bitcoin için %10’luk bir risk sunuyor. Fonun toplam varlığı, 2021 Mayıs ayında oluşturulduğundan beri 110 milyon doları geçti.
SPBC’nin halihazırda 3 varlığı var: iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV); Grayscale Bitcoin Trust ve 2022 Haziran ayı için vadeli işlemler sözleşmesi S&P 500 E-Mini.
SPBC fonu uzun vadeli portföylerine biraz Bitcoin riski eklemek isteyen okuyuculara hitap edebilir. ETF yıl içinde %9,8 düştü ve 24 Şubat'ta tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Kıyaslarsak Bitcoin, yılın başından bu yana yaklaşık %14,5 değer kaybetti.