Bu yazı 22.10.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Borsa yatırım fonları (ETF) bir varlık sınıfı olarak ciddi bir büyüme kaydetmeyi sürdürüyor. S&P 500 endeksini takip eden SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), 1993 yılında ABD'de listelenen ilk ETF olmuştu. Bugün, ABD'de toplamda 6,5 trilyon doların üzerinde varlığa sahip 2.500'den fazla ETF bulunuyor.
Tarihin en başarılı yatırımcılarından biri olan Warren Buffett, bireysel yatırımcıların düşük masraflı endeks fonlarına, özellikle de S&P 500 endeksini takip eden bir ETF'e sahip olmaları gerektiğine inanıyor. Bu fonlar, yeni yatırımcıların bile ABD'deki en büyük şirketlerden bazılarının büyümelerine katılmalarına imkan sunuyor. Hem endeks, hem de SPY bu yıl şimdye dek %21'e yakın yükseliş kaydetti ve ikisi de Eylül başlarında rekor zirveleri gördü.
Bugün, yeni yatırımcılar için uygun olabilecek iki diğer ETF'i tanıtacağız.
1. iSharesi Russell 1000 Growth ETF
- Mevcut Fiyat: 291,72 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 207,63 - 293,01 dolar
- Temettü Geliri: %0,51
- Masraf Oranı: yıllık %0,19
iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSE:IWF), ABD'de listelenen ve piyasaya kıyasla ortalama üzerinde bir büyüme kaydedebilecek büyük ve orta seviyede piyasa değerlerine sahip (large and mid-cap) şirketlere yatırım yapıyor. Fon Mayıs 2000'de işlem görmeye başladı.
Russell 1000 Growth endeksini takip eden IWF, mevcut olarak 501 hisseye sahip. Bilgi teknolojisi %44,75'le fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu keyfi tüketici ürünleri (%18,52), iletişim (%12,48) ve sağlık hizmetleri (%8,79) takip ediyor.
İlk 10 hisse, 74,4 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık %45'ini oluşturuyor. Apple (NASDAQ:AAPL) ve Microsoft (NASDAQ:MSFT), sırasıyla %10,39 ve %10,27'lik paylarıyla ilk iki sırada. Yani bu iki isimdeki büyük hareketler fonun fiyatını etkileyebiliyor.
Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Tesla (NASDAQ:TSLA) ve NVIDIA (NASDAQ:NVDA), fonda yüksek ağırlığa sahip diğer isimlerden.
IWF 2021'de şimdiye dek %20,3, son 12 ayda ise %30,9 getiri sağladı ve yine Eylül ayında rekor bir zirveyi gördü. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 46,84 ve 14,80. Diğer bir deyişle, yatırımcılar-çoğu teknoloji şirketleri olan-bu hisseleri kar büyümesi potansiyelleri için ödüllendirmeye hazırdı.
ETF'te önde gelen isimlerin birçoğu önümüzdeki günlerde çeyreklik sonuçlarını yayınlamaya hazırlanıyor. Bu yüzden, oynaklıkta bir artış ve kısa vadeli kar satışlarına tanık olabiliriz. İlgilenen okuyucularımız 280 dolar seviyesini daha iyi bir giriş noktası olarak görebilir.
2. SPRD Portfolio S&P 500 Value ETF
- Mevcut Fiyat: 40,98 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 29,19 - 41,06 dolar
- Temettü Geliri: %2,01
- Masraf Oranı: yıllık %0,04
Şimdi büyüme hisselerinden, değer hisselerine geçiyoruz. SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV) genel piyasada denklerine kıyasla adil değerlerinin altında görülen şirketlere erişim sunuyor. İşlem görmeye başladığı Eylül 2000'den bu yana, fonun yönettiği varlıklar 13,1 milyar dolara yaklaştı.
S&P 500 Value endeksini takip eden SPYV, 431 varlığa sahip. Endekste, S&P 500'te yer alan ve fiyat-kazanç, fiyat-defter değeri ve fiyat-satış oranlarına dayalı olarak değer karakteristikleri gösteren şirketler yer alıyor.
Fonda en büyük ağırlığa sahip sektörler finans (%21,70), sağlık hizmetleri (%14,49), endüstriyel ürün ve hizmetler (%11,44), bilgi teknolojisi (%11,09) ve temel tüketici ürünleri (%8,74).
Fonun yaklaşık %18'ini ilk 10 hisse oluşturuyor. Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Walt Disney (NYSE:DIS), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ve Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), mevcut olarak fonun önde gelen isimlerinden.
ETF son 52 haftada yaklaşık %32,3, 2021'de ise %18,9 yükseldi ve 20 Ekim'de tarihi bir zirveye ulaştı. Fonun fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 16,61 ve 2,71. 39 dolar civarına doğru potansiyel bir gerileme, uzun vadeli yatırımcılar için daha güvenli bir giriş noktası sunacaktır.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.