Küresel pay piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerle alıcılı seyir izlediler. ABD Başkan’ı Trump’ın, kişisel olarak, Çin’li Liu He ile görüşecek olması iyimser beklentileri destekleyen ana neden oldu. Açıklanan ABD ekonomik verilerinin piyasa beklentisi karşılamaması FED’in üçüncü kez faiz arttırma ihtimalini güçlendirdi ve bu durum küresel finansal piyasaların yükselişine katalizör oldu.
· iShares MSCI World (URTH) %0.88↑ 90.77$,
· iShares Global Ind. (EXI) %0.72↑ 89.32$,
· iShares Global Enr. (IXC) %1.02↑ 29.62$,
· iShares Global Agr. (VEGI) %0.71↑ 29.61$,
· iShares Global Fin. (IXG) %1.08↑ 62.56$,
· iShares Global Rei. (REET) %0.00↑ 28.09$,
· iShares Globa Tech (IXN) %0.78↑ 185.03$,
· iShares Global Con. (KXI) %0.28↑ 54.28$’dan fiyatlandılar.
Bugün, Uluslararası Finans Enstitüsü raporuna göre küresel ekonominin bu yıl %2.6 büyüme ihtimalinin olduğu ve 2012’den bu yana görülen en düşük büyüme olacağı belirtildi. Gelecek yıl ise büyümenin %2.8’le ılım seviyeye yükseleceği açıklandı. Altın, ticaret görüşmeleri iyimserliğiyle, tekrardan 1500$’ın altına inerek 1499.33$’dan işlem görüyor. Oynaklık göstergeleri 17.03$ ile 19.78$ aralığına geri çekilmiş durumdalar. Küresel pay piyasalarının değerlenmesine paralel olarak tahvillerden çıkışlar devam ediyor.
Ticaret görüşmelerinin iyimserliğiyle, ABD seansında iShares Japonya dışında bütün Asya ETF’i %0.94 yükselerek 66.70$’dan, iShares 50 Asya ETF’i %0.94 değerlenerek 59.18$’dan ve iShares Asya gelişmekte olan ülkeler %0.93 yukarıdan fiyatlanarak 64.19$’dan alıcı buldular. Bu sabah Tayvan dışında bütün Asya endeksleri pozitif işlem gördü. Asya’nın önemli 10 senelik devlet tahvillerinde Samuraylar (Japonya) -%0.181’e, Pandalar (Çin) %3.161’e, Hong Kong %1.369’a ve Singapur %1.684’e yükseldikleri görülüyor. Asya para birimlerinde USDCNY 7.0995, USDJPY 107.97 ve USDSGD 1.3741 seviyelerine gerilediler. Ticaret gelişmeleri beklentilerinin ılımlı olması Asya para birimlerini ABD Dolar’ına karşı destekliyor.
Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0.82 genişleyerek 383.43 Euro’dan fiyatlandı. Bu sabahta Avrupa endeksleri güne alıcılı başladılar. Almanya ekonomik verilerinin beklentiye paralel açıklanması, ticaret iyimserliğinin ve FED’in faiz ihtimalinin yanında, endeksleri desteklemiş olabilir. EURUSD paritesi 1.1010’a yükselirken 10 senelik Almanya getirisi -%0.484’e genişlemiş durumda.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesine gerilerken TÜFE Eylül’de beklenti altında kaldı ve FED’in 3. kez faiz indirime gitme ihtimali güçlendi. FED Kashkari ekonomik verilerin beklenti altında kalması durumunda faiz indirimini destekleyeceğini açıkladı. Avrupa ve Asya’ya paralel olarak ABD gösterge endeksi S&P 500’te %0.64 değer kazanarak 2938.13$’dan işlem gördü. ABD Dolar endeksi 98.67$’a gerilerken ABD tahvilleri yükselişini korumaya devam ediyor. ABD – Çin ticaret görüşmesi beklentisinin ılımlı olması Trump’ın azil sürecinin riskini ve Biden ile Warren oynaklığını bastırmış durumda. Bunda dolayı Trump’ta Çin’e karşı daha ılımlı yaklaşmaya devam edebilir. Nihai bir anlaşmanın sağlanabilme ihtimali hala çok düşük. Trump hem FED hem de gündemi değiştirme kozunu kaybetmek istemez.
ABD’de Trump’ın partisinden de vekiller yaptırıma sıcak baktıklarını ve yaptırım teklifi hazırladıklarını açıkladılar. Trump ise Türkiye’yi “kurallara göre oynamadığı” taktirde çok kötü yaptırım uygulayacağını belirtti ve tekrardan asker göndererek herkesi yenmek, Türkiye ekonomisini mahvetmek ve Türkler ile Kürtler arasında arabuluculuk yaparak anlaşmalarını sağlamak tarzında 3 tane seçenekleri olduklarını açıkladı. Trump’ın devam eden çelişkili açıklamaları Döviz ve TL varlıklarındaki oynaklığı yüksek tutmaya devam ediyor.
Başta ABD olmak üzere Dünya’dan gelen tepkilere sayın Erdoğan operasyonun hem Türkiye, hem mülteciler hem de Suriye için önemini anlatan açıklamalarda bulundu. Dünkü kapanışta ise endeks 1.85 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0.87 değer kaybederek 98780.39TL’den işlem gördü. Seans arasına doğru endeks, 2 günlük düşüşün ardından tepki alımlarının etkisi ve Dolar/TL’nin daha fazla değerlenmemesiyle, %0.31 genişleyerek 99100.82 TL’den fiyatlanıyor. 5 yıllık CDS 390.25’e yükselirken 10 yıllık faiz %14.26 ve 2 yıllık gösterge %14.50’den alıcı buluyor.
Bugün açıklanan Türkiye verilerine göre Türkiye’de cari denge 554 milyon artarak 2.6 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 97 milyon dolara yükseldi. Cari dengenin pozitif devam etmesi Türkiye ekonomisini destekleyebilir. TL varlıklar için de operasyon üzerine yapılan açıklamalar ve Trump’ın tepkisi yakından izlenmelidir.