Çarşamba günü Deutsche Bank, şirketin beklentileri aşan 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarının ardından Corning Incorporated (NYSE:GLW) hisse senedi için finansal modelini güncelledi. Firmanın analisti, Corning'in hisse senedi için 12 aylık fiyat hedefini 33,00 $'dan 35,00 $'a yükseltirken, Hold notunu korudu.
Corning'in 2024'ün ilk çeyreğinde gelir ve GAAP dışı hisse başına kazançta (EPS) düşük bir noktayı geçtiği bildirildi. Şirket yönetimi, Corning'in ana gelirinin %55'inden fazlasına katkıda bulunan ana segmentleri Optik ve Ekran'da ikinci çeyrek için olumlu eğilimler olduğunu belirtti.
Bu trendlere dayanarak Deutsche Bank, Corning'in ikinci çeyrek gelirlerinde bir önceki çeyreğe göre %5'lik bir artış öngörüyor ve bunun da ilk çeyrekteki 0,38 $'a kıyasla 0,45 $ olarak tahmin edilen EPS'de önemli bir artışa yol açması bekleniyor.
Analist, Corning'in gelirlerindeki toparlanma ivme kazandıkça, şirketin hisseleri için potansiyelin, son zamanlarda yapılan fiyatlandırma ve maliyet optimizasyonu çabaları nedeniyle marjlar ve serbest nakit akışı (FCF) üzerindeki artan etkide yatabileceğini belirtiyor. Bu da hissedarlara daha fazla getiri sağlanması olasılığını doğurabilir.
Corning'in finansal performansına ilişkin iyimser görünüme rağmen, Tut notu yeni fiyat hedefinde %5'ten az olmak üzere sınırlı bir yukarı yönlü potansiyeli yansıtmaktadır. Ayrıca, hisse senedinin sokaktaki konsensüs tahminlerinden daha iyi performans göstermesi için çok az alan var gibi görünüyor.
Deutsche Bank tarafından güncellenen kazanç tahminleri, beklenenden daha güçlü ilk çeyrek sonuçlarının ardından yukarı yönlü bir revizyon görebilecek olan genel piyasa konsensüsü ile uyumludur.
Corning'in hisseleri 2025 yılı için tahmin edilen çekirdek EPS'nin 16 katından ve serbest nakit akışına (P/FCF) göre fiyatın 20 katından işlem görüyor. Yeni fiyat hedefi olan 35,00$, 2025 yılı için öngörülen hisse başına kazancın 17 katına ve serbest nakit akışının (P/FCF) 21 katına dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Corning Incorporated'ın (NYSE:GLW) son dönemdeki performansı hem analistlerin hem de yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasa değeri 27,34 milyar dolar olan ve son altı ayda %27,53'lük kayda değer bir fiyat artışı gösteren şirket, piyasadaki dayanıklılığını ortaya koyuyor. InvestingPro İpuçları, Corning'in istikrarlı temettü büyümesini vurguluyor; şirket 13 yıl üst üste temettü artırdı ve 18 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan güçlü bağlılığını gösterdi. Ayrıca, net gelirin bu yıl artması bekleniyor ve bu da şirketin gelecekteki karlılığına ilişkin olumlu algıyı güçlendiriyor.
Mevcut F/K oranı 29,73 olup, yatırımcıların büyüme beklentisine işaret eden yüksek bir kazanç katsayısını yansıtmaktadır. 2023'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %11,28'lik bir gelir düşüşüne rağmen, Corning'in brüt kâr marjı %33,48 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da etkin maliyet yönetimine işaret ediyor. Şirketin temettü verimi de %3,36 ile caziptir ve analistlerin 35 $ ve InvestingPro'nun 35,47 $ ile biraz daha yüksek olan adil değer tahmini ile hissenin bu hedeflere ulaşma potansiyeli olduğu görülmektedir.
Daha derin bir analiz ve ek içgörüler arayanlar için, Corning ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu değerli bilgileri keşfetmek için https://www.investing.com/pro/GLW adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.