BEVERLY HILLS, Calif. & MENLO PARK, Calif. - Küresel bir spor ve eğlence şirketi olan Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), özel sermaye şirketi Silver Lake tarafından satın alınmayı kabul etti. Özsermaye değeri 13 milyar dolar ve konsolide işletme değeri 25 milyar dolar olan anlaşmaya göre Endeavor hissedarları hisse başına 27,50 dolar nakit alacak ve bu da etkilenmemiş hisse fiyatına göre %55'lik bir prim anlamına geliyor.
Bu satın alma, medya ve eğlence sektöründeki en büyük özelleştirme ve son on yıldaki en büyük özel sermaye sponsorunun özelleştirme işlemine işaret ediyor. Endeavor CEO'su Ariel Emanuel, bu hamlenin hissedar değerini en üst düzeye çıkaracağına ve özel bir kuruluş olarak daha fazla büyümeye olanak sağlayacağına olan inancını dile getirdi.
2012'den bu yana Endeavor'un stratejik ortağı olan Silver Lake, işlemi Mubadala Investment Company ve diğerlerinden gelen sermayenin yanı sıra yeni ve yeniden yatırılan özkaynakların bir karışımıyla finanse edecek. Anlaşmanın, düzenleyici onaylara ve geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Silver Lake Eş CEO'su Egon Durban ortaklıktan ve Endeavor'ın işbirliği kapsamında gelirini yıllık 350 milyon dolardan yaklaşık 6 milyar dolara çıkaran büyümesinden övgüyle söz etti. Bu işlem, Silver Lake'in Endeavor'a yaptığı, UFC'nin satın alınması ve WWE ile birleşerek TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) şirketini oluşturması gibi çok sayıda yatırımın üzerine inşa edildi.
İşlem, bağımsız direktörlerden oluşan Özel Komite ve Endeavor İcra Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandı. İşlemin tamamlanmasının ardından Endeavor'ın adi hisse senetleri halka açık piyasalardan çıkarılacaktır.
İşlemde yer alan danışmanlar arasında BDT & Company, MSD Partners, Goldman Sachs & Co. LLC ve Silver Lake için diğerleri, Endeavor'a ise Latham & Watkins LLP danışmanlık yapmaktadır. Özel Komite'ye ise Centerview Partners LLC ve Cravath, Swaine & Moore LLP tarafından bağımsız danışmanlık hizmeti verildi.
Bu anlaşma bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve daha fazla ayrıntı Endeavor'ın Form 8-K Güncel Raporunda açıklanacaktır.
InvestingPro İçgörüleri
Endeavor'un Silver Lake tarafından satın alınması, TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) şirketini ön plana çıkararak şirketin finansal ölçümlerini ve gelecek beklentilerini gözler önüne serdi. InvestingPro verilerine göre, TKO Group Holdings 15,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da eğlence sektöründeki önemli bir varlığı yansıtıyor. TKO, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %46,91'lik önemli bir gelir artışı kaydetti ve bu da kazançlarda güçlü bir artış eğilimine işaret ediyor. Bu durum, 2023'ün 4. çeyreğindeki %125,92'lik üç aylık gelir artışıyla daha da desteklenerek şirketin son girişimlerinin olumlu sonuçlar verebileceğini göstermektedir.
Gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken temettü ödememesine rağmen, TKO Group Holdings FVÖK, FAVÖK ve gelir açısından yüksek bir değerleme katsayısıyla işlem görüyor. Bu durum, şirketin gelecekteki performansına ilişkin piyasanın yüksek beklentilerine işaret ediyor olabilir. InvestingPro İpuçları, analistlerin TKO'nun bu yıl kâra geçmesini beklediğini ve bunun şirket için çok önemli bir an olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, TKO tarafından işletilen ılımlı borç seviyesi, sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilecek dengeli bir mali yapı sağlıyor.
TKO Group Holdings, Inc. hakkında daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar için, net gelir büyüme beklentileri ve cari yıl için satış büyüme tahminleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu değerli bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro 'yu ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.