CORK, İrlanda - Akıllı, sağlıklı ve sürdürülebilir bina teknolojilerinde küresel bir lider olan Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), bugün ödenmemiş kıdemli tahvillerinin 90 milyon dolara kadarını geri satın almak için ihale tekliflerinin başladığını duyurdu. Teklifler, kabul önceliği seviyeleri ile yapılandırılmıştır ve belirli bir son tarihten önce hareket eden sahipler için bir erken teklif ödeme teşviki içermektedir.
İhale tekliflerine konu olan menkul kıymetler, 2045 vadeli %5,125 Kıdemli Tahviller ve 2047 vadeli %4,500 Kıdemli Tahvillerdir ve her seriye kabul önceliği seviyeleri atanmıştır. Bu seviyelere uygun olarak satın alınacak menkul kıymetlerin toplam bedeli, son teklif tarihi olan 3 Haziran 2024'e kadar teklif edilenler için ek bir erken teklif ödemesi içermektedir.
Erken teklif tarihinde New York saatiyle 17:00'den önce menkul kıymetlerini geçerli bir şekilde teklif eden sahipler, ABD Hazine Referans Menkul Kıymetinin getirisi üzerinden sabit bir spread kullanılarak hesaplanan toplam bedeli almaya hak kazanacaklardır.
Erken son teklif tarihinden sonra ancak 18 Haziran 2024 son teklif tarihinden önce teklif verenler için geçerli olan geç teklif bedeli, toplam bedel eksi erken teklif ödemesi olacaktır. Teklif edilen tüm menkul kıymetler ayrıca uzlaşma tarihine kadar ödenmemiş faiz tahakkuk ettirecektir.
Teklifler, herhangi bir minimum menkul kıymet miktarının teklif edilmesine bağlı değildir, ancak toplam bir üst sınıra ve satın alma teklifinde ayrıntılı olarak açıklanan diğer bazı koşullara tabidir. Johnson Controls, yürürlükteki yasalara tabi olarak ve geri çekme süresini uzatmadan, toplam teklif üst sınırını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
Teklif edilen menkul kıymetler, uzatılmadığı veya kanunen gerekli olmadığı sürece, 3 Haziran 2024 tarihinde New York City saatiyle 17:00'de veya daha önce geri çekilebilir. Erken teklif tarihine kadar teklif edilen menkul kıymetler için ödeme tarihinin 6 Haziran 2024 olması beklenirken, nihai ödemenin vade tarihini takiben 21 Haziran 2024'te gerçekleşmesi beklenmektedir.
BofA Securities ihale tekliflerinin dealer yöneticisi, D.F. King & Co., Inc. ise ihale ve bilgi aracısıdır. Satın Alma Teklifi bugünden itibaren sahiplerine dağıtılacak ve tüm detaylar bilgi aracısından temin edilebilecektir.
Bu hamle, Johnson Controls'ün devam eden finansal yönetim stratejisinin bir parçasıdır ve sermaye yapısını optimize etme taahhüdünü yansıtmaktadır. Şirket, hisse senetlerinin ihale edilmesine ilişkin olarak hisse sahiplerine herhangi bir tavsiyede bulunmamış olup, kararı bireysel yatırımcıların takdirine bırakmıştır.
Duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve şirketin menkul kıymetlerinin sahipleri ve genel olarak yatırım topluluğu için önemli bilgiler sağlamaktadır.
InvestingPro Insights
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) son ihale teklifleriyle finansal piyasalarda gezinirken, InvestingPro'nun görüşleriyle şirketin yatırım topluluğundaki konumu daha da aydınlatılabilir. Piyasa değeri 46,5 milyar dolar ve F/K oranı 27,75 olan şirket, sağlam bir finansal profil sunuyor. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayın düzeltilmiş verileri 21,72'lik bir F/K oranını gösteriyor ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek sayılabilecek bir değerlemeye işaret ediyor.
Bir InvestingPro İpucu, Johnson Controls'ün etkileyici bir şekilde 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek istikrarlı bir hissedar getirisi sağlayıcısı olduğunu vurgulamaktadır. Bu geçmiş performans, son veriler itibarıyla %2,14 temettü getirisiyle birleştiğinde gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ayrıca, şirket son üç yıldır temettü ödemelerini artırarak diğer finansal stratejilerinin yanı sıra hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını da ortaya koymuştur.
InvestingPro ayrıca şirketin son altı ayda önemli bir fiyat artışı yaşadığına, altı aylık fiyat toplam getirisinin %33,39 olduğuna ve bu değerin %98,01'i ile 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğüne dikkat çekiyor. Bu performans, Johnson Controls'ün son dönemdeki güçlü getirisinin altını çiziyor ve şirketin mevcut piyasa dinamiklerini değerlendiren yatırımcılar için ilgi çekici bir nokta olabilir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro, Johnson Controls hakkında https://www.investing.com/pro/JCI adresinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. Bilinçli kararlar almak için zengin bilgi sağlayan 12 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım araç setlerini değerli içgörülerle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.