HOUSTON - Bağımsız bir arama ve üretim şirketi olan Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO), 1,2 milyar dolarlık kıdemli tahvil arzının fiyatlandırmasını duyurdu. Arz, 2029 vadeli 600 milyon dolarlık %5,300 kıdemli tahvil ve 2034 vadeli 600 milyon dolarlık %5,700 kıdemli tahvilden oluşuyor.
Şirket, arzdan elde edilen net gelirin, mevcut nakit ile birlikte, vadeli kredi tesisi kapsamındaki ödenmemiş borçların tamamen geri ödenmesi için kullanılacağını belirtti. İşlemin 28 Mart 2024 tarihinde tamamlanması ve kapanış koşullarının gerçekleşmesi beklenmektedir.
Arzın Ortak Talep Toplama Yöneticileri arasında J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. ve SMBC Nikko Securities America, Inc.
Marathon Oil, bir kayıt beyanı ve bir prospektüs ekini içeren gerekli belgeleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunmuştur. Şirket, herhangi bir yatırım yapmadan önce potansiyel yatırımcılara Marathon Oil ve bu özel teklif hakkında daha kapsamlı bilgi için bu belgeleri okumalarını tavsiye etmektedir.
Bu haber bülteni, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebini temsil etmez ve bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu yargı yetkisinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır.
Marathon Oil, Eagle Ford, Bakken, STACK ve SCOOP ve Permian bölgelerindeki önemli operasyonları ile öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve gaz arama ve üretimi yapmaktadır ve ayrıca Ekvator Ginesi'nde büyük bir entegre gaz işletmesine sahiptir.
Şirketin basın bülteninde yer alan ileriye dönük ifadeleri mevcut beklentilere dayanmaktadır ve gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çeşitli risk ve belirsizliklere tabidir.
Bu makalede sunulan bilgiler Marathon Oil Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Marathon Oil (NYSE: MRO) son üst düzey tahvil arzıyla kendini gelecek için konumlandırırken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına yakından bakıyor. Marathon Oil, 15,83 milyar dolarlık sağlam piyasa değeri ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 10,27 olan cazip fiyat/kazanç (F/K) oranıyla enerji sektörüyle ilgilenenler için ilgi çekici bir tablo sunuyor.
Marathon Oil için InvestingPro 'nun en önemli tavsiyelerinden biri, şirketin temettüsünü üç yıl üst üste artırmasının da gösterdiği gibi, hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığıdır. Bu, yönetimin şirketin finansal istikrarına ve gelecekteki nakit akışlarına olan güveninin bir göstergesidir.
Ayrıca, Marathon'un 54 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürmesi, uzun süredir devam eden hissedar getirisi politikasının bir kanıtıdır.
Performans ölçütleri açısından, Marathon Oil geçen ay %14,16 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri gösterdi ve 52 haftanın en yüksek fiyatının %93,27'sine yakın bir seviyeden işlem görüyor. Ayrıca şirket, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %76,49'luk güçlü bir brüt kâr marjı göstererek gelirine oranla kazanç elde etmedeki verimliliğini vurgulamıştır.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, Marathon Oil'in hisse senedi performansı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve yatırım kararlarınızı daha iyi bilgilendirmek için InvestingPro'da bir InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün. Şu anda InvestingPro'da potansiyel ve mevcut yatırımcılar için faydalı olabilecek 11 ipucu daha listelenmiştir.
Marathon Oil önündeki zorlukları ve fırsatları aşarken, bu InvestingPro içgörüleri şirketin ilerleyişini izleyen ve potansiyelini bir yatırım olarak değerlendirenler için değerli araçlar olarak hizmet ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.