NEW YORK - Apollo (NYSE: APO) ve Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), MassMutual'ın Apollo'nun depo finansmanı ve menkul kıymetleştirilmiş ürünler işi olan ATLAS SP Partners'ın (ATLAS) azınlık hissesini satın almasıyla stratejik bir ortaklığa girdi.
Bugün açıklanan bu hamle, MassMutual'ın Apollo'nun Varlığa Dayalı Finans (ABF) franchise'ına yatırım yapmak için milyarlarca dolarlık bir taahhüdünü de içeriyor.
İşbirliğinin MassMutual'a ATLAS SP platformu ve daha geniş Apollo ekosistemi içinde bir dizi yatırım dereceli, varlığa dayalı kredi fırsatına erişim sağlaması bekleniyor. Bu, Apollo'nun MassMutual'ın poliçe sahipleri ve aileleri için ek kazançlar yaratmayı amaçlayan emeklilik hizmetleri işlerini de içeriyor.
ATLAS SP, Şubat 2023'teki başlangıcından bu yana yaklaşık 24 milyar dolarlık varlık yarattı. Bu ortaklık, ATLAS SP'nin 200 finansman müşterisini aşan geniş müşteri tabanına depolama ve varlığa dayalı çözümler sunma kapasitesini daha da artırıyor. Bu işlem aynı zamanda Apollo'nun, şirketin 20 trilyon dolarlık bir fırsat olarak tanımladığı varlığa dayalı finans piyasasına olan bağlılığını da pekiştiriyor.
Apollo CEO'su Marc Rowan, MassMutual ile ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirerek, özel yatırım yapılabilir piyasadaki fırsatların farkına varılmasındaki uyuma dikkat çekti. MassMutual'ın Baş Yatırım Sorumlusu Eric Partlan, MassMutual'ın tamamına sahip olduğu varlık yöneticisi Barings'in yeteneklerini tamamlayan işlemin stratejik değerini vurguladı.
Ortaklık duyurusu, Abu Dabi Yatırım Otoritesi'nin (ADIA) bir iştiraki tarafından Haziran 2023'te ATLAS SP'ye verilen bir önceki köşe taşı taahhüdünü takip ediyor. Apollo'nun daha geniş ABF franchise'ının bir parçası olan ATLAS SP, çeşitli kredi ihtiyaçlarına hizmet ederek maddi ve finansal varlıklarla desteklenen kredilerin oluşturulmasında kritik bir rol oynamaktadır.
İşlemlerin hukuk danışmanlığını Apollo ve bağlı kuruluşlar için Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP üstlenirken, MassMutual'ı Simpson Thacher & Bartlett LLP temsil etti.
Apollo, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 651 milyar dolar yönetilen varlığa sahip küresel bir alternatif varlık yöneticisidir. MassMutual, 1851 yılında kurulmuş, çeşitli finansal ürün ve hizmetler sunan bir karşılıklı hayat sigortası şirketidir. Yapılan basın açıklamasına göre bu ortaklığın, her iki şirketin de varlığa dayalı finans piyasasındaki güçlü yanlarından faydalanması bekleniyor.
InvestingPro Insights
Apollo (NYSE: APO) ve MassMutual arasındaki stratejik ortaklık, varlığa dayalı finans alanında önemli bir işbirliğine işaret ediyor. Apollo'nun bu alandaki uzmanlığı, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine yansıyan sağlam finansal ölçütleriyle vurgulanmaktadır.
Piyasa değeri 64,64 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 13,67 olan Apollo, finansal hizmetler sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirketin Fiyat / Defter oranı, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 5,11'dir ve defter değerine göre piyasa tarafından güçlü bir değerlemeye işaret etmektedir.
Daha detaylı incelendiğinde, Apollo'nun gelir büyümesi 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %194,58'lik bir artışla etkileyici olmuştur. Bu büyüme yörüngesi, %27,82'lik Brüt Kâr Marjı ile tamamlanarak şirketin genişlemesinin ortasında kârlılığını sürdürme yeteneğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca, Apollo'nun hissedar getirilerine olan bağlılığı, son temettü verimi %1,51 olarak kaydedilen 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi ile açıkça görülmektedir.
InvestingPro İpuçları, Apollo'nun geçen yılki yüksek getiri geçmişi ve son altı aydaki önemli fiyat artışı ile finansal hizmetler sektöründe önde gelen bir kuruluş olarak konumunu vurgulamaktadır. Bu faktörler, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklarıyla birleştiğinde, MassMutual ile ortaklık için güçlü bir temel oluşturuyor.
Analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ederken ve cari yılda satışlarda düşüş beklerken, Apollo'nun genel mali sağlığı sağlamlığını koruyor. Apollo'nun mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, InvestingPro'da toplam 15 InvestingPro İpucu ile ek ipuçları bulabilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.