Salı günü Wells Fargo, Walt Disney Co (NYSE:DIS) hisselerine olan güvenini fiyat hedefini bir önceki 128$'dan 141$'a yükselterek gösterdi ve Overweight notunu teyit etti.
Ayarlama, şirketin doğrudan tüketiciye (DTC) segmentine, özellikle de Disney+'ın ücretli paylaşım girişimlerinden elde edeceği potansiyel kazançlara ilişkin olumlu beklentileri yansıtıyor. Tahminler, bu stratejinin 2025 ve 2026 mali yılları için net eklemelerde her yıl yaklaşık 4 milyon artışa katkıda bulunacağını öngörüyor.
Bankanın analizi ayrıca Hulu'nun Disney+ platformuna dahil edilmesinin önemli finansal avantajlar sağlayabileceğini öne sürüyor. Bu entegrasyonun yaklaşık 400 milyon dolar ek işletme geliri yaratması öngörülüyor.
Walt Disney'in bu takvim yılında Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) ile Hulu'nun operasyonel kontrolü konusunda bir anlaşmaya varma olasılığı, Hulu Live TV'nin daha fazla potansiyel artış sağlamasıyla birlikte bir başka olumlu faktör olarak görülüyor.
Wells Fargo'nun Disney'in DTC işletme geliri için revize ettiği tahminler iyimser bir görünümü yansıtıyor ve 2024, 2025 ve 2026 mali yılları için sırasıyla 49 milyon dolar, 1,5 milyar dolar ve 2,8 milyar dolardan 68 milyon dolar, 1,8 milyar dolar ve 3,3 milyar dolara yükseliyor.
Hulu Live TV'nin etkisi hariç tutulduğunda 2026 mali yılı için tahmini işletme geliri marjı %12 olarak belirlenmiştir ve bu oran %16'ya yükselebilir. Bu revize rakamlar, bankanın Disney'in DTC segmentinin önümüzdeki yıllarda şirketin finansal performansında çok önemli bir rol oynayacağı beklentisinin altını çiziyor.
InvestingPro Analizleri
Walt Disney Co (NYSE:DIS) doğrudan tüketiciye satış (DTC) segmentinin potansiyelinden yararlanmaya devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümleri daha geniş bir finansal tablo çiziyor. Piyasa değeri 205,41 milyar dolar ve ileriye dönük F/K oranı 40,89 olan Disney, Eğlence sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şirketin büyümeye olan bağlılığı, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki %5,35'lik gelir artışıyla vurgulanmakta ve rekabetçi bir pazarda dayanıklılığını ve stratejik girişimlerini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, 9 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle Disney'in bu yıl kârlılığını sürdürmesinin beklendiğini vurguluyor. Bu, Wells Fargo'nun olumlu düzeltmeleriyle uyumludur ve yatırımcıların Disney'in gelecekteki performansına olan güvenini yansıtmaktadır. Dahası, şirketin hisseleri son altı ayda %35,2'lik bir toplam getiri ile önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü piyasa duyarlılığına işaret ediyor.
Disney'in mali durumunu ve beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, şirketin performansı hakkında kapsamlı bilgiler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve bilinçli yatırım kararları için 15 ipucu daha içeren zengin bilgilere erişebilirler. Daha fazla ayrıntı için https://www.investing.com/pro/DIS adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.